Het configureren van een klantendatabase is een belangrijke stap om aan de slag te gaan met Retail POS. Door klanten toe te voegen kun je kredietrekeningen aanbieden, reserveringen, speciale orders, werkorders, offertes en kortingen maken voor verschillende klanttypen, en gedetailleerde verkooprecords per klant genereren.

Klantprofielen aanmaken

Je kunt een individueel klantprofiel aanmaken voordat je een transactie start, of tijdens een verkoop. Klantprofielen worden ook gegenereerd tijdens een eCom-order.

Een klant aanmaken

1. Op een desktopcomputer: navigeer naar Klanten > Klanten.

   

   Op een iPad: navigeer naar het tabblad Manager > Klanten.

   

2. Selecteer + Nieuwe klant.

   

3. Voer de gegevens van je klant in.

   

4. Selecteer optioneel Type klant, specifieke Korting en/of specifieke BTW.
5. Selecteer Wijzigingen opslaan om het aanmaken van je klant te voltooien.

Je komt op de pagina van de klant, waar je de verkoop- en accountgegevens van deze klant kunt bijhouden.

Een klant aanmaken tijdens een verkoop

1. Start een verkoop zoals gebruikelijk.
2. Selecteer + Nieuw.

   

3. Voer de gegevens van de klant in.

   

4. Selecteer Aan verkoop toewijzen.
5. Optioneel: om een opmerking aan het profiel van een klant toe te voegen, selecteer je Opmerking.

   

• Voer je gegevens in en selecteer Opslaan.

  

Een klant toevoegen vanuit een eCom-order (C-Series)

Alleen voor Omni-eigenaren.

Als er een verkoop wordt aangemaakt als gevolg van een order in je eCom-winkel, wordt er automatisch een nieuwe klantenaccount aangemaakt wanneer de bestelling in eCom wordt gemarkeerd als Betaald. Je kunt je klantenaccounts verder beheren in eCom.

Als je andere klantenaccountgegevens wilt bekijken en bewerken, moet je dat doen vanuit een zoekopdracht naar een klantenaccount.

Inzicht in klantgegevens

Om klantenaccountgegevens te bekijken en te bewerken, kun je naar een klant zoeken of een klant selecteren door te navigeren naar Klanten > Klanten > Klantnaam.

Enkele van de meer genuanceerde velden op de pagina van de klant worden hieronder uitgelegd.

• Type: specificeert het type voor speciale kortingen en het tarief van de btw.
• Korting: specificeert een tarief voor korting voor de klant.
• BTW: specificeert een tarief voor de BTW voor de klant.

• Aanvullend: aanvullende gegevens, zoals een lidmaatschapsnummer.
• Tags: trefwoorden of termen die worden gebruikt in zoekopdrachten van klanten. Je kunt meerdere tags toevoegen door ze te scheiden met een komma.

In de sectie Contact opnemen kun je de voorkeurscontactmethode van je klant selecteren als je klant daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Als je een Omnichannel-eigenaar bent, wordt bij klanten die zich op de nieuwsbrief van je eCom-winkel hebben geabonneerd automatisch het selectievakje E-mail aangevinkt.

Je kunt aangepaste velden aanmaken om nuttige klantgegevens vast te leggen.

Klanttypen aanmaken

Op klanttypen worden automatisch procentuele kortingen en btw-gegevens toegepast als een klant met dat type wordt gekoppeld aan een verkoop. Je kunt de korting en BTW wijzigen tijdens een verkoop.

Klanttypekortingen zijn niet van toepassing op items of arbeid die niet onderhevig zijn aan kortingen.

1. Navigeer naar Klanten > Klanttypen.

   

2. Selecteer + Nieuw klanttype.

   

3. Voer de naam van het klanttype in.

   

4. Selecteer indien van toepassing een vooraf gedefinieerde Korting.
5. Selecteer indien van toepassing de BTW-tariefgroep.
6. Selecteer Wijzigingen opslaan.

Je kunt een vergelijkbare methode gebruiken om personeelskortingen toe te voegen.

Wat nu?