Offertes zijn nuttig als je een verkoop wilt opschorten tot een latere datum, een prijsopgave voorafgaande aan de verkoop wilt verzenden, en voor administratieve doeleinden voor zowel de klant als jezelf.

Om toegang te krijgen tot de offertefuncties op een iPad, ga je op de profielpagina naar het tabblad Manager en volg je onderstaande stappen.

Offerte maken

Je maakt offertes op dezelfde manier als je een verkoop maakt, alleen sla je de verkoop op als een offerte in plaats van een betaling te ontvangen. Zo maak je een offerte:

1. Voeg een klant toe aan de verkoop.
2. Voeg items toe aan de verkoop.
3. Klik op Opslaan als offerte. Als je een huurofferte maakt, heb je de optie om de offerte af te drukken na het opslaan. Je kunt de klant een kopie geven, zodat die de huurtijd kan volgen via de tijdstempel boven aan de kassabon.

Zodra je de offerte hebt opgeslagen, wordt die gekoppeld aan de klant en is de offerte te vinden in het profiel van de klant. Na het opslaan krijg je onmiddellijk de mogelijkheid om de offerte te bewerken, printen, e-mailen of heropenen.

Offertes die worden gemaakt in Retail worden niet weergegeven in eCom.

Een offerte heropenen, bewerken of voltooien

Als je een offerte wilt heropenen, ga je naar de pagina Verkoop en gebruik je het veld Item om de geprinte barcode te scannen. Als er geen geprinte offerte beschikbaar is en je die moet wijzigen of heropenen om de verkoop te voltooien, kun je op klant zoeken naar de offerte of de offerte rechtstreeks opzoeken.

Een offerte rechtstreeks opzoeken

Zo zoek je een offerte rechtstreeks op:

1. Ga naar Klanten > Offertes.
2. Zoek de offerte met de zoektools.

3. Als je een offerte wilt heropenen op de pagina Verkoop, klik je op het pictogram Kassa.

   

4. Als je een offerte wilt archiveren, klik je op de knop Archiveren.

   

5. Klik op een offertenummer om de offerte te bewerken. Op de pagina Offerte kun je de offerte printen of e-mailen, de werknemer wijzigen, en opmerkingen of klantgegevens toevoegen.

   

Op de pagina Offertes wordt in de kolom Status weergegeven of een offerte open, voltooid of gearchiveerd is. Je kunt klikken op de kolom om offertes snel op status te sorteren, waardoor je onvoltooide offertes kunt volgen.

Een offerte zoeken op klant

Als de enige informatie die je hebt de naam van de klant is, kun je een lijst met alle offertes van een klant vinden door te zoeken op klant.

1. Ga naar Klanten > Klanten.
2. Zoek de klant en klik op de naam.

3. Klik op Offertes.

   

4. Als je het scherm Verkoop wilt heropenen, klik je op de knop Kassa.

   

5. Als je een offerte wilt archiveren, klik je op de knop Archiveren.

   

6. Klik op een offertenummer om de offerte te bewerken. Op de pagina Offerte kun je de offerte printen of e-mailen, de werknemer wijzigen, en opmerkingen of klantgegevens toevoegen.

Verzoeken om een aanbetaling voor een offerte

Als je een aanbetaling moet toevoegen:

1. Klik na het maken van de offerte op Online aanbetalingen.

   

2. In het pop-upvenster:
   1. Bevestig het e-mailadres van de klant.
   2. (Optioneel) Voeg een opmerking toe met meer informatie of instructies.

   3. Voer het bedrag voor de aanbetaling in.

      

3. Klik op Send a deposit request (Aanbetalingsverzoek versturen).

Je wordt automatisch teruggeleid naar de pagina met voltooide verkopen, en op een tijdelijke banner wordt bevestigd dat het aanbetalingsverzoek is verstuurd.

Op dit moment kun je een aanbetalingsverzoek niet wijzigen of annuleren. Verzoeken vervallen na 14 dagen.

Het aanbetalingsverzoek wordt gemaild naar de klant met een link naar een veilig betalingsformulier waarmee de klant de aanbetaling kan voldoen.

Je ontvangt een e-mail wanneer de online betaling voltooid is.

Een offerte voltooien

Als je een offerte hebt gevonden, kun je die heropenen als een verkoop.

1. Als je het scherm Verkoop wilt heropenen, klik je op de knop Kassa.

   

   Als de offerte voor een huur was, pas je de hoeveelheid van het huuritem aan de geschikte tijdseenheid aan, bijvoorbeeld 3 x 1 uur huur voor een huurperiode van 3 uur.

2. Klik op Betaling en voltooi de verkoop.

Als er een online aanbetalingsverzoek is verstuurd, zie je de bedragen bij In behandeling en Geïnd in de sectie Online aanbetalingen op de pagina Verkoop.

Een offerte archiveren en dearchiveren

Door te archiveren kun je offertes verbergen die je niet meer nodig hebt, terwijl je wel een record van je offertes behoudt.

Als je een offerte wilt archiveren, klik je op de knop Archiveren naast de offerte.

De optie om offertes te (de)archiveren is ook beschikbaar op de pagina Offerte.

Een offerte dearchiveren

Standaard worden gearchiveerde offertes niet weergegeven op de pagina Offertes aan klanten. Als je offertes wilt dearchiveren, moet je eerst de zoekinstellingen aanpassen om gearchiveerde offertes weer te geven.

1. Ga naar Klanten > Offertes.
2. Klik op Geavanceerd.

3. Vink het vakje bij Gearchiveerde offertes weergeven aan en klik op Zoeken om de pagina te verversen.

   

4. Zoek de gearchiveerde offerte via de zoekfunctie en klik op Dearchiveren.

   

Wat nu?