Pour réaliser une vente dans PDV détaillants, vous pouvez commencer une nouvelle vente ou continuer une vente en cours.

Assurez-vous d’avoir sélectionné une caisse ouverte avant de commencer une vente.

Commencer une nouvelle vente

Pour commencer une nouvelle vente, accédez à Profil > Nouvelle vente (iPad) ou Ventes > Nouvelle vente (ordinateur).

Continuer une vente en cours

• Continuer une vente en cours sur iPad

  Sur iPad, la plus récente de vos ventes en cours s’affichera sous forme d’une bannière Vente en cours. Appuyez sur la bannière pour ouvrir la vente.

  

  Pour trouver une vente précédente :

  1. Appuyez sur l’onglet Ventes.

  2. Appuyez sur État > En cours pour faire afficher une liste de toutes les ventes en cours.

     

  3. Appuyez sur Continuer pour accéder à l’écran Ventes et continuer la vente.

• Continuer une vente en cours sur ordinateur

  Accédez à Ventes > Continuer la vente pour ouvrir la plus récente des ventes en cours.

  

  Pour continuer une ancienne vente :

  1. Accédez à Ventes > Historique des ventes.

     

  2. Cliquez sur l’onglet En cours pour faire afficher une liste de toutes les ventes en cours.

  3. Cliquez sur Continuer la vente à côté de la vente.

     

Ajouter un client à une vente

Vous pouvez traiter une vente sans associer de client. Toutefois, l’association d’un client vous permet de traiter des remboursements, de tirer parti des rapports et d’appliquer des réductions spéciales ou des taxes plus facilement. Vous pouvez créer un nouveau client ou associer un client existant à une vente.

• Associer un client à une vente sur iPad

  Pour associer un client existant à une vente sur iPad :

  1. Appuyez sur Ajouter un client.

     

  2. Utilisez le champ Rechercher ou faites défiler l’écran pour trouver le client. Appuyez sur le nom du client, puis appuyez sur Ajouter à la vente.

     

  Retirer un client d’une vente en cours

  1. Appuyez sur l’icône … (Plus) à côté du nom du client.

  2. Appuyez sur Retirer de la vente.

     

• Associer un client à une vente sur ordinateur

  Pour associer un client existant à une vente sur ordinateur :

  1. Cliquez sur le champ Rechercher des clients, puis saisissez le nom du client ou d’autres informations figurant dans son profil.

  2. Appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur Rechercher, puis sélectionnez le client.

     

  Retirer un client d’une vente en cours

  Depuis un ordinateur, vous pouvez cliquer sur Supprimer pour retirer un client d’une vente en cours.

  

Ajouter des articles à une vente

• Ajouter des articles à une vente sur iPad

  Pour ajouter un article à une vente sur iPad :

  1. Numérisez le code à barres de l’article ou appuyez sur l’icône de loupe pour rechercher un article.

     

  2. L’article sera ajouté à la vente automatiquement si le code à barres correspond à un seul résultat dans vos stocks. Sinon, saisissez les détails interrogeables de l’article.

  3. Appuyez sur l’article, puis appuyez sur + Ajouter à la vente.

     

  4. (Facultatif) Ajustez la quantité de l’article en appuyant sur les icônes + (Plus) ou - (Moins) à côté de l’article.

     

     Pour effectuer un ajustement important, appuyez sur l’icône … (Plus) à côté de l’article. Ensuite, appuyez sur Quantité, saisissez la quantité souhaitée, puis appuyez sur Terminé.

     

• Ajouter des articles à une vente sur ordinateur

  Pour ajouter un article à une vente sur ordinateur :

  1. Numérisez le code à barres de l’article ou saisissez ses détails interrogeables.

     

  2. Si un seul résultat correspond à la recherche, l’article sera automatiquement ajouté à la vente. Sinon, cliquez sur Rechercher pour trouver l’article.

  3. Cliquez sur + Ajouter pour ajouter un article à la vente. Pour sélectionner plusieurs articles en même temps, cochez les cases correspondantes, puis cliquez sur + Ajouter la sélection.

     

Vous pouvez également ajouter des articles spéciaux au panier, y compris des :

• Cartes-cadeaux
• Frais de main-d’œuvre
• Frais divers (appuyez sur l’icône + [Ajouter] > Frais divers sur iPad, ou cliquez sur Divers sur ordinateur)
• Frais personnalisés (à l’aide de boutons de menu personnalisés)

Créer de nouveaux articles depuis l’écran Ventes

Si vous n’arrivez pas à trouver un article en numérisant son code à barres ou en effectuant une recherche, vous pouvez créer un nouvel article depuis l’écran Ventes et l’ajouter à la vente en cours.

• Créer de nouveaux articles depuis l’écran Ventes sur iPad

  1. À l’écran Ventes, appuyez sur l’icône + (Ajouter) > Créer un nouvel article.

     

  2. Saisissez les détails de l’article.

     

  3. Appuyez sur Créer.

• Créer de nouveaux articles depuis l’écran Ventes sur ordinateur

  1. À l’écran Ventes, cliquez sur + Nouveau.

  2. Saisissez les détails de l’article.

     

  3. Cliquez sur Ajouter à la vente.

  4. Confirmez que les détails de l’article sont exacts, puis cliquez sur Enregistrer.

     

L’article sera ajouté à la vente. Il sera également ajouté à vos stocks avec une quantité par défaut de 1. Si vous vendez plusieurs unités de l’article, la quantité en stock deviendra négative.

Modifier une vente

Vous pouvez modifier l’ensemble d’une vente ou modifier chaque article individuellement.

Si vous modifiez l’ensemble de la vente, toutes les modifications apportées aux articles seront annulées. Il est donc essentiel d’effectuer d’abord les modifications qui affecteront l’ensemble du panier.

Modifier l’ensemble d’une vente

1. Sur iPad, appuyez sur l’icône … (Plus).

   

2. Sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Appliquer une réduction : Appliquez une réduction à l’ensemble de la vente.
   • Associer un employé : Modifiez l’employé associé à la vente. Si vous utilisez le rapport Vente par employé pour calculer les commissions à verser aux employés, l’association d’un employé à la vente lui attribuera tous les articles de la vente.
   • Modifier la taxe : Définissez la catégorie de taxe de la vente.

   

3. Replissez les champs requis et appliquez les modifications.

Modifier un article d’une vente

Pour modifier un article d’une vente :

1. Sur iPad, appuyez sur l’icône … (Plus) à côté de l’article. Sur ordinateur, cliquez sur le nom de l’article.
2. Sélectionnez l’une des options suivantes :
   • Prix : Modifiez le prix d’un article.
   • Quantité : Augmentez ou diminuez la quantité de l’article dans le panier.
   • Réduction : Modifiez une réduction.
   • Employé : Modifiez l’employé associé à l’article.
   • Taxé : Définissez si l’article est taxé ou non en activant l’option Taxé (iPad) ou en cochant la case Taxes (ordinateur).
   • Catégorie de taxe : Modifiez la catégorie de taxe.
   • Commentaires : Ajoutez des commentaires à l’article.
3. Appuyez sur Terminé (iPad) ou cliquez sur Enregistrer (ordinateur).

Vous pouvez également ajouter un commentaire interne ou un commentaire à afficher sur le reçu.

Ajouter des numéros de série à un article

• Ajouter des numéros de série à un article sur iPad

  1. En dessous de la description de l’article, appuyez sur Ajouter un numéro de série.

  2. Appuyez sur le champ Numériser, sélectionnez ou saisissez le N/S et saisissez un nouveau numéro de série. Vous pouvez également appuyer sur l’icône > (Flèche), faire défiler l’écran, puis sélectionner un numéro de série existant.

     

  3. Appuyez sur Terminé.

• Ajouter des numéros de série à un article sur ordinateur

  1. Pour saisir un nouveau numéro de série, cliquez sur Ajouter un nouveau numéro de série, remplissez les champs, puis cliquez sur Ajouter un numéro de série.

     

     Pour sélectionner un numéro de série existant, cliquez sur Numériser ou saisir un numéro de série, faites défiler la page, puis cliquez sur le numéro de série existant.

     

Retirer des articles d’une vente

Pour retirer un article d’une vente, appuyez sur l’icône … (Plus) à côté de l’article > Retirer de la vente (iPad), ou cliquez sur l’icône de corbeille à gauche de l’article (ordinateur).

Encaisser le paiement d’une vente

Une fois que vous avez associé un client et ajouté des articles à la vente, vous pouvez accepter différents types de paiements pour finaliser l’achat.

1. Appuyez sur Espèces ou Autres paiements (iPad), ou cliquez sur Paiement (ordinateur).

2. Saisissez le montant en espèces remis par le client. Si vous devez rendre la monnaie au client, le montant dû s’affichera à l’écran.

   Si le client souhaite utiliser un autre type de paiement, cliquez sur l’option correspondante :

   • Espèces
   • Check (Chèque)
   • Credit card (Carte de crédit)
   • Credit account (Compte de crédit)
   • Carte-cadeau
   • Debit card (Carte de débit)
   • eCom (disponible uniquement aux marchands utilisant eCom [série C] et eCom [série E])
   • Ajustement (Cette fonctionnalité permet d’équilibrer les écarts de prix entre PDV détaillants et eCom. Les écarts de prix sont rares et ne dépassent généralement pas 0,01 $.)
   • Migration de compte
   • Mode de paiement enregistré (disponible uniquement avec Paiements Lightspeed)

   

   Les marchands utilisant Paiements Lightspeed peuvent cliquer sur Demander un paiement pour demander un dépôt.

3. Saisissez le montant pour le type de paiement sélectionné. Au besoin, sélectionnez un autre type de paiement pour régler le solde.
4. Cliquez sur Terminer la vente.

Si vous associez un client à la vente, vous pouvez également enregistrer la vente sous forme de devis.

Imprimer le reçu ou l’envoyer par courriel

Une fois la vente finalisée, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• Imprimer le reçu
• Imprimer le reçu-cadeau
• Reçu par courriel
• Réaffecter le pourboire (si la fonctionnalité de pourboire est activée)

Si l’option Imprimer le reçu automatiquement est activée dans les paramètres de votre imprimante de reçus, l’impression du reçu sera déclenchée automatiquement lorsque vous cliquez sur Terminer la vente. Pour sélectionner une autre option de reçu, attendez la fin de l’impression du reçu ou annulez le travail d’impression.

La finalisation de la vente peut également déclencher l’ouverture de votre tiroir-caisse, selon vos paramètres.

En plus d’imprimer un reçu en pleine page par l’intermédiaire d’AirPrint, vous avez également la possibilité d’imprimer ou d’envoyer par courriel le reçu de vente et le reçu-cadeau depuis l’Historique des ventes.

Prochaines étapes