Tout d’abord, vous devez commencer une nouvelle vente ou accéder à une vente en cours (qui n’est pas encore terminée).

Assurez-vous d’avoir sélectionné une caisse ouverte avant de commencer une vente.

Créer une vente

Tout d’abord, vous devez commencer une nouvelle vente ou poursuivre une vente en cours.

Pour commencer une nouvelle vente, cliquez sur Nouvelle vente sur l’écran Profil (sur iPad) ou sur l’écran Ventes (sur ordinateur de bureau).

Pour continuer une vente en cours, appuyez sur Ventes sur l’écran Profil pour trouver la vente à poursuivre (sur iPad), ou cliquez sur Ventes > Continuer la vente (sur ordinateur de bureau).

Sur ordinateur de bureau, vous pouvez également poursuivre une vente depuis la page Ventes, section Activité récente, en cliquant sur l’icône de panier à côté d’une vente en cours ou sur Afficher tout pour rechercher une vente.

Ajouter un client à une vente

Vous pouvez traiter une vente sans ajouter de client. L’association d’un client vous permet toutefois de traiter les remboursements, tirer parti des rapports et appliquer des réductions spéciales ou des taxes plus facilement. Vous pouvez créer un nouveau client ou ajouter un client existant à une vente.

Pour ajouter un client existant à une vente :

1. Appuyez sur Ajouter un client et recherchez le client (sur iPad), ou utilisez la barre de recherche et les filtres pour rechercher le client (sur ordinateur de bureau).

   

2. Appuyez sur le client, puis sur Ajouter à la vente (sur iPad), ou bien trouvez le client dans les résultats de recherche et cliquez sur + Associer à la vente (sur ordinateur de bureau).

   Si les détails de la recherche correspondent aux renseignements de votre base de données clients, le client sera automatiquement associé à la vente.

Le client sera associé à la vente et la vente finalisée sera enregistrée sur son compte. Vous pouvez retirer un client en appuyant sur … > Retirer de la vente (sur iPad) ou en cliquant sur Supprimer (sur ordinateur de bureau).

Ajouter des articles à la vente

• Ajouter des articles à une vente sur iPad

  Pour ajouter des articles à une vente sur iPad :

  1. Numérisez le code à barres de l’article ou appuyez sur l’icône de loupe pour rechercher un article.

     Lorsque vous numérisez un article, celui-ci est automatiquement ajouté à la vente si le code à barres correspond à un seul article de vos stocks.

  2. Ajoutez un article à partir de la liste en appuyant sur l’icône + ou sur la vignette de l’article, puis sur + Ajouter à la vente. Vous pouvez basculer entre l’affichage sous forme de liste et sous forme de vignettes en appuyant sur l’icône du mode vignette à côté de la barre de recherche.

     

  3. (Facultatif) Modifiez la quantité des articles en appuyant sur + ou sur - à côté de l’article, ou appuyez sur l’icône … > Quantité, saisissez la quantité, puis appuyez sur Terminé.

• Ajouter des articles à une vente sur ordinateur de bureau

  Pour ajouter des articles à une vente sur ordinateur de bureau :

  1. Numérisez le code à barres de l’article ou saisissez les détails de l’article à rechercher.

     

  2. Si un seul résultat correspond à la recherche, l’article est automatiquement ajouté à la vente. Sinon, cliquez sur Rechercher pour trouver l’article.

     Vous pouvez trouver un article en recherchant les détails Description, CUP, EAN, UGS ou UGS personnalisée, Identifiant du système ou Identifiant de fournisseur.

  3. Cliquez sur + Ajouter pour ajouter un article à la vente, ou cochez plusieurs articles et cliquez sur + Ajouter la sélection.

Vous pouvez également ajouter des articles spéciaux au panier, notamment :

• Cartes-cadeaux
• Frais de main-d’œuvre
• Frais divers (+ > Frais divers sur iPad ou Divers sur ordinateur de bureau)
• Frais personnalisés à l’aide de boutons de menu personnalisés

Créer de nouveaux articles depuis l’écran Ventes

Si vous n’arrivez pas à trouver un article en le numérisant ou en le recherchant, vous pouvez créer un nouvel article depuis l’écran Ventes et l’ajouter à la vente.

Pour créer un nouvel article :

1. Sur l’écran Ventes, appuyez sur + > Créer un nouvel article (sur iPad) ou cliquez sur + Nouveau (sur ordinateur de bureau).
2. Saisissez les détails de l’article.
3. Pour ajouter une image, appuyez sur Ajouter une image > Prendre une photo ou Choisir une photo (sur iPad).
4. Appuyez sur Créer (sur iPad) ou cliquez sur Ajouter à la vente (sur ordinateur de bureau).

L’article est ajouté à la vente. Il est également ajouté à vos stocks sous le type d’article Unité (un article en stock) dont la quantité par défaut est de 1. Si vous vendez plusieurs unités de cet article, ses stocks seront négatifs.

Modifier une vente

Vous pouvez modifier l’intégralité d’une vente ou uniquement certains articles d’une vente. Modifier l’intégralité de la vente annulera les modifications apportées aux articles ; nous vous conseillons donc de commencer par modifier le panier.

Modifier l’intégralité d’une vente

Pour modifier l’intégralité d’une vente :

1. Appuyez sur l’icône … (sur iPad).
2. Sélectionnez l’une des options suivantes :
   
   • Appliquer une réduction : appliquez une réduction à l’ensemble de la vente.
   • Associer un employé : modifiez l’employé associé à la vente. Si vous utilisez le rapport Vente par employé pour calculer les commissions des employés, associer un employé à la vente lui attribuera tous les articles de la vente.
   • Modifier la taxe : définissez la catégorie de taxe de la vente.
3. Enregistrez et appliquez les modifications.

Modifier un article d’une vente

Pour modifier un article d’une vente :

1. Appuyez sur l’icône … (sur iPad).
2. Sélectionnez l’une des options suivantes :
   
   • Prix : modifiez le prix d’un article.

   • Quantité : augmentez ou réduisez la quantité d’un article dans le panier.

   • Réduction : modifiez une réduction.
   • Employé : modifiez l’employé associé à l’article.
   • Taxé : définissez si l’article est taxé ou non taxé avec le bouton Taxé (sur iPad) ou en cliquant sur l’article et en cochant la case Taxe (sur ordinateur de bureau).
   • Catégorie de taxe : modifiez la catégorie de taxe.
3. Enregistrez et appliquez les modifications.

Vous pouvez également ajouter un commentaire interne ou un commentaire à afficher sur le reçu pour la vente. Appuyez sur Ajouter une estampille temporelle pour ajouter une estampille temporelle accompagnée de votre nom à un commentaire interne.

Ajouter des numéros de série à un article

Si vous vendez un article possédant un numéro de série :

1. Sous la description de l’article, appuyez sur Ajouter un numéro de série (sur iPad) ou cliquez sur Choisir le numéro de série (sur ordinateur de bureau).

   

2. Sélectionnez, numérisez ou créez un numéro de série.
3. Appuyez sur Terminé (sur iPad) ou cliquez sur Ajouter un nouveau numéro de série (sur ordinateur de bureau).

Retirer des articles d’une vente

Pour retirer un article d’une vente, appuyez sur l’icône … à côté de l’article, puis sur Retirer de la vente (sur iPad), ou cliquez sur l’icône de corbeille à gauche de la description de l’article (sur ordinateur de bureau).

L’article sera retiré du panier.

Encaisser le paiement d’une vente

Après avoir ajouté un client et des articles à une vente, vous pouvez accepter différents types de paiements pour finaliser l’achat.

1. Appuyez sur Espèces, Carte ou Autres paiements (sur iPad), ou cliquez sur Paiement (sur ordinateur de bureau).

   Si vous appuyez sur Autres paiements, sélectionnez un type de paiement :

   • Comptant.
   • Chèque.
   • Carte de crédit.
   • Carte de débit.
   • Compte de crédit.
   • Carte-cadeau.
   • Saved payment method (mode de paiement enregistré).
2. Saisissez le montant du paiement pour ce type de paiement. Si besoin, sélectionnez un autre mode de paiement pour régler le solde.
3. Cliquez sur Terminer la vente.

Si vous associez un client à la vente, vous pouvez également enregistrer la vente sous forme de devis.

Imprimer le reçu ou l’envoyer par courriel

Une fois la vente finalisée, vous pouvez réaliser les actions suivantes :

• Imprimantes de reçus
• Imprimer le reçu de cadeau
• Reçu par courriel

Si l’option Imprimer le reçu automatiquement est activée dans les paramètres de votre imprimante de reçus, le reçu est automatiquement imprimé lorsque vous appuyez sur Terminer la vente. Pour sélectionner une autre option de reçu, attendez la fin de l’impression du reçu ou annulez l’impression.

Finaliser la vente peut également déclencher l’ouverture de votre tiroir-caisse, selon vos paramètres.

Lorsque vous imprimez des reçus en pleine page et des reçus-cadeaux par le biais d’AirPrint, vous pouvez également imprimer ou envoyer par courriel la vente et le reçu-cadeau depuis l’historique des ventes.

Prochaines étapes