Traitement des ventes avec votre iPad

2. Ajouter des articles à la vente

De façon générale, l’ajout d’articles à une vente comprend les démarches suivantes :

1. Repérer les articles
2. Ajouter les articles
3. Ajuster la quantité de chaque article (facultatif)
4. Retirer des articles (facultatif)
5. Sélectionner, numériser ou créer des numéros de série (au besoin)

1. Repérer les articles

Au cours d’une vente, vous pouvez repérer les articles dans vos stocks en numérisant leur code à barres ou en les recherchant.

Numériser le code à barres d’un article

1. Numérisez le code à barres d’un article. Dans le cas où un seul article correspond à ce code à barres, cet article est automatiquement ajouté à la vente et vous pouvez passer à l’étape 3. Ajuster la quantité de chaque article.
2. Dans le cas où plus d’un article correspond à ce code à barres, poursuivez vers l’étape 2. Ajouter des articles.

Rechercher un article

Dans la barre supérieure de la vente, touchez l’icône de loupe pour accéder à l’écran de Recherche. Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’écran de Recherche, veuillez consulter l’article Recherche de produits sur votre iPad.

2. Ajouter des articles

Ajoutez l’article à la vente, que votre écran de Recherche soit réglé au mode en vue miniature ou au mode liste.

Mode en vue miniature

1. Touchez l’article souhaité.
2. Touchez le bouton + Ajouter à la vente.

Mode liste

Pour ajouter un article lorsque l’affichage est en mode liste, touchez l’icône + figurant à côté de l’article en question.

3. Ajuster la quantité de chaque article (facultatif)

Si vous le désirez, vous pouvez ajuster la quantité des articles compris dans la vente. Cet ajustement peut être réalisé dans l’affichage par ligne d’article ou dans l’écran de modification d’une ligne d’article.

Affichage par ligne d’article

Pour ajuster la quantité d’un article dans l’affichage par ligne d’article, touchez l’icône + ou - figurant à côté de l’article en question.

Écran de modification d’une ligne d’article

Pour ajuster la quantité d’un article dans l’écran de modification d’une ligne d’article :

1. Touchez l’icône ... figurant à côté de l’article que vous souhaitez modifier.
2. Touchez la quantité actuelle.
3. Saisissez la nouvelle quantité.
4. Touchez Terminer.

4. Retirer des articles (facultatif)

Dans le cas où vous devez retirer un article de la vente, touchez l’icône ... figurant à côté de l’article en question, puis touchez le bouton Supprimer de la vente.

5. Sélectionner, balayer ou créer des numéros de série (au besoin)

Si vous vendez un article numéroté, touchez Ajouter un numéro de série sous la description de l’article. Vous pouvez ensuite :

• sélectionner un numéro de série.
• balayer le code à barres d’un numéro de série.
• créer un numéro de série.

Pour sélectionner un numéro de série

Si un numéro de série a préalablement été attribué à un article numéroté dans Lightspeed Retail :

1. Touchez l’icône > symbolisant une flèche pour afficher tous les numéros de série associés à l’article en question.
2. Touchez un numéro.

Pour balayer le code à barres d’un numéro de série

1. Touchez le champ N/S.
2. Balayez le code à barres du numéro de série.

Pour créer un numéro de série

1. Touchez le champ N/S.
2. Saisissez le numéro de série.

3. Modifier la vente (facultatif)

Il est possible d’apporter des modifications à toute la vente ou à des articles en particulier. Si vous devez modifier toute la vente ainsi que des articles en particulier, il est conseillé de modifier tout d’abord la vente entière pour ne pas écraser les modifications apportées aux articles en particulier.

Modifier toute la vente

Il est possible d’appliquer un rabais, d’appliquer une taxe de vente ou d’associer un employé à tous les articles d’une vente, ce qui peut se révéler utile si vous utilisez le rapport Employé par ligne d’article pour calculer les commissions à verser à vos employés. Vous avez également la possibilité de saisir un commentaire à afficher sur le reçu ou un commentaire interne.

1. Dans la barre supérieure de la vente, touchez l’icône ....
2. Touchez Appliquer le rabais, Appliquer un employé ou Fixer la taxe.
3. Dans la liste, touchez l’option souhaitée.
   

   

4. Vous pouvez aussi appuyer sur Commentaire à afficher sur le reçu ou sur Commentaire interne, puis sur Sauvegarder pour ajouter un commentaire à afficher sur le reçu ou un commentaire interne. Si vous ajoutez un commentaire interne, vous pouvez y inclure une estampille temporelle (votre nom, la date et l’heure) en appuyant sur Ajouter une estampille temporelle. 

   

   Remarque : Pour en savoir plus, veuillez consulter l’article Saisie de commentaires à afficher sur le reçu ou de commentaires internes à l’aide de votre iPad.

Modifier des articles en particulier

Il est possible de modifier la quantité d’un article, son prix, son escompte, l’employé qui y est associé et sa classification de la taxe, en plus de déterminer si cet article est taxé ou non.

1. Touchez l’icône ... figurant à côté de l’article que vous souhaitez modifier.

2. Touchez Quantité, Prix, Escompte, Classification de la taxe ou Employé.

3. Dans la liste, touchez l’option souhaitée.

4. Faites basculer la touche Taxé pour activer ou désactiver le calcul des taxes sur l’article.

5. Touchez Terminé.

   

4. Associer un client à la vente

Il est conseillé d’associer un client à une vente pour :

• faciliter le repérage d’une vente en cas de remboursement.
• réaliser des campagnes de marketing ciblées.
• générer des rapports plus éclairants.

L’association d’un client à une vente permet également de vérifier si une réduction ou une taxe de vente particulière est associée à ce compte client ou à ce type de client dans votre compte Retail. Selon vos paramètres, un client pourrait également exiger un type de paiement particulier ou une réduction spéciale.

Pour associer un client à une vente, vous pouvez rechercher un client existant ou créer un nouveau client.

Client existant

Il est possible d’associer un client existant à une vente en recherchant ses renseignements interrogeables ou en le sélectionnant dans une liste alphabétique.

Pour associer un client existant à une vente au moyen de ses renseignements interrogeables :

1. Touchez Ajouter un client.
2. Dans le champ Chercher des clients, saisissez des renseignements interrogeables concernant votre client :
   • prénom ou nom de famille
   • téléphone (travail, domicile, cellulaire, téléavertisseur ou télécopieur)
   • courriel
   • compagnie
   • tout renseignement saisi dans les champs personnalisés (par exemple, des informations relatives à la fidélisation du client).
3. Touchez Rechercher.
4. Touchez l’icône + figurant à côté du client existant.

Pour associer un client existant à une vente en le sélectionnant dans une liste alphabétique :

1. Touchez Ajouter un client.
2. Faites défiler la liste vers le haut ou vers le bas pour repérer le client en question.
3. Touchez l’icône + figurant à côté du client existant.

Nouveau client

Si vous créez un nouveau compte client pour un client existant, ce dernier possédera désormais deux comptes à son nom. Pour éviter la duplication des comptes clients, il est conseillé d’effectuer une recherche parmi les clients existants avant d’en créer un nouveau. Dans le cas où un même client possède plusieurs comptes, vous pouvez les fusionner en un seul compte.

1. Touchez Ajouter un client.
2. Touchez Nouveau client.
3. Saisissez les coordonnées du client. Le numéro de téléphone saisi dans cet écran tiendra lieu de numéro de téléphone du domicile dans le compte client.
4. Touchez Sauvegarder.

5. Traiter le paiement

Il est possible de traiter tous les types de paiement configurés dans la section Paramètres > Types de paiement du mode Gestionnaire :

• Paiement par carte
• Tous les autres types de paiement :
  • Comptant
  • Chèque
  • Carte cadeau
  • Compte client
  • Personnalisé

Grâce à Quick Pay, il est possible de traiter rapidement les paiements en Argent comptant ou par Carte de crédit ou de débit pour les clients qui souhaitent payer au moyen de ces modes de paiement.

Si vous devez retirer un paiement au cours de la vente, touchez simplement le X situé à gauche du paiement en question.

Il est important de noter que votre tiroir-caisse pourrait s’ouvrir automatiquement à la conclusion d’une vente, en fonction de la configuration du réglage de tiroir-caisse dans le Gestionnaire > Paramètres > Options générales.

Paiement en argent comptant avec Quick Pay

Si le client paie uniquement en argent comptant :

1. À partir de l’écran des paiements, touchez Comptant.

2. Entrez la somme remise par le client en touchant les boutons de valeur, en en saisissant le montant ou en touchant le bouton MAX.. Le Solde indique le montant que le client doit vous remettre et la Monnaie indique le montant que vous devez remettre au client.

3. Touchez Terminer la vente.

Paiement par carte avec Quick Pay

Si le client paie uniquement à l’aide d’une carte de crédit ou d’une carte de débit :

1. À partir de l’écran des paiements, touchez Carte. Par défaut, le Montant du paiement indiqué représente le total de la vente.

2. Faites glisser la carte dans votre terminal ou dans votre lecteur à fente.

3. Sélectionnez le type de carte :

   • Touchez F3 pour la carte de crédit.

   • Touchez F4 pour la carte de débit.

4. Confirmez le montant du paiement :

   • Touchez F3 pour confirmer.

   • Touchez F4 pour annuler.

5. Lorsque le paiement est complété, touchez Terminer la vente.

Paiement par carte

Il est possible d’utiliser le type de paiement Carte lorsqu’un client souhaite payer entièrement sa facture à l’aide d’une carte de crédit ou d’une carte de débit, ou lorsqu’un client souhaite régler une partie de sa facture au moyen d’une carte et utiliser un autre type de paiement pour payer le solde restant. La marche à suivre pour traiter un paiement par carte de crédit ou par carte de débit peut différer selon que :

• vous utilisez un terminal de paiement.
• vous utilisez un lecteur à fente.
• vous traitez manuellement le paiement par carte de crédit.
• vous n’avez pas intégré l'un des processeurs de paiement pris en charge à votre compte Retail.

Terminal de paiement

L’acception d’un paiement par carte de crédit sur un terminal entraîne automatiquement le traitement du paiement en question, que la vente soit terminée ou non. Si vous ne finalisez pas la vente en touchant Terminer la vente, ce paiement est marqué comme étant un paiement partiel dans Lightspeed Retail. Il est possible de générer le rapport de paiement Partiel afin d’obtenir une liste de tous les paiements ayant été traités, mais qui sont associés à des ventes non terminées. Dans le cas où vous devez annuler un paiement en cours, touchez Annuler la transaction à tout moment avant l’acceptation du paiement.

1. Touchez Autres paiements > Carte.
2. Saisissez un Montant, sélectionnez un Terminal, puis touchez Commencer le paiement.
3. Traitez la carte sur le terminal.
4. Touchez Terminé.

Dans le cas où le crédit disponible ou les fonds accessibles sur la carte sont insuffisants pour couvrir un paiement, les boutiques utilisant la passerelle de paiement triPOS de Vantiv verront Lightspeed Retail approuver partiellement le paiement et facturer le montant maximal qu’il est possible de prélever sur la carte. Cette opération survient en mode PDV ainsi qu’en mode Gestionnaire si l’option Autoriser les approbations partielles est activée dans les paramètres de passerelle de paiement triPOS. Le client peut donc régler le solde restant au moyen d’un autre type de paiement. Autrement, le client peut annuler son paiement par carte de crédit ou par carte de débit et régler toute sa facture au moyen d’un autre type de paiement. Pour plus d’informations sur l’autorisation des approbations partielles, veuillez consulter notre article Configuration du traitement des paiements avec un terminal triPOS Verifone MX 915 sur votre iPad (en anglais seulement).

Lecteur à fente

1. Touchez Autres paiements > Carte. Par défaut, le Montant du paiement indiqué représente le Solde de la vente.
2. Si vous le désirez, vous pouvez modifier le Montant du paiement avant de glisser la carte du client dans le lecteur.
3. À l’apparition du champ de signature numérique, invitez le client à signer pour compléter la vente. La signature est enregistrée et stockée dans le rapport de la vente, plus précisément dans la section Détails de la transaction.
4. Touchez Terminé.

Paiement manuel par carte de crédit

Si vous traitez manuellement la carte du client sur le terminal ou si vous utilisez un lecteur à fente et traitez le paiement sur Retail POS :

1. Touchez Autres paiements > Carte.
2. Touchez Manuel.
3. Carte absente ou Carte présente.
4. Saisissez les informations sur la carte de crédit.

Paiement non intégré par carte de crédit

Si vous n’avez pas intégré à votre compte l’un des processeurs de paiement pris en charge, le type de paiement Carte de crédit sera traité de la même manière qu’un Chèque ou qu’un type de paiement personnalisé.

1. Touchez Autres paiements > Carte.
2. Par défaut, le Montant du paiement indiqué représente le Solde de la vente.
3. Si vous le désirez, vous pouvez modifier le Montant du paiement et toucher Terminé.

Tous les autres types de paiement

Si le client utilise plusieurs types de paiement pour régler sa facture ou s’il la paie entièrement au moyen d’un autre type de paiement que Comptant ou Carte :

1. Touchez Autres paiements.

2. Selon le(s) type(s) de paiement utilisé(s) par le client, touchez le(s) type(s) de paiement puis saisissez ou traitez un montant :
   

   • Comptant : Entrez la somme remise par le client en touchant les boutons de valeur, en en saisissant le montant ou en touchant le bouton MAX.. Le Solde indique le montant que le client doit vous remettre et la Monnaie indique le montant que vous devez remettre au client.

   • Chèque : Par défaut, le Montant du paiement indiqué représente le Solde de la vente. Si vous le désirez, vous pouvez modifier le Montant du paiement et toucher Terminé.

1. • Carte cadeau : Touchez Carte cadeau, puis balayez le code à barres de la carte cadeau ou saisissez-en le numéro. Saisissez le Montant du paiement et veillez à ce qu’il n’excède pas le solde actuel de la carte, puis touchez Terminé.

   • Compte client : Par défaut, le Montant du paiement indiqué représente le montant maximal du crédit disponible pour le client. Si vous le désirez, vous pouvez saisir un Montant du paiement qui n’excède pas le crédit disponible ou la limite de crédit du client, puis touchez Terminé.

   • Personnalisé : Par défaut, le Montant du paiement indiqué représente le Solde de la vente. Si vous le désirez, vous pouvez modifier le Montant du paiement et toucher Terminé.

2. Touchez Terminer la vente.

 6. Imprimer le reçu ou l’envoyer par courriel (facultatif)

Après avoir touché Terminer la vente, il est possible d’imprimer le reçu, d’imprimer le reçu de cadeau ou d’envoyer le reçu à votre client par courriel.

Si l’option Imprimer le reçu automatiquement est activée dans les paramètres de votre imprimante, le reçu s’imprime automatiquement lorsque vous touchez Terminer la vente. Pour sélectionner d’autres options liées au reçu, attendez l’impression automatique du reçu ou annulez l’impression.

Imprimer le reçu

Pour imprimer le reçu, touchez Imprimer le reçu.

Envoyer le reçu par courriel

1. Touchez Reçu par courriel.
2. Saisissez l’adresse courriel du client.
3. Touchez Envoyer.

Imprimer le reçu-cadeau

Pour imprimer le reçu-cadeau, touchez Imprimer le reçu de cadeau.

En plus de pouvoir imprimer les reçus et les reçus de cadeau sur une pleine page via AirPrint, il est également possible de les imprimer ou de les envoyer par courriel à partir de l’écran de l’Historique des ventes. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre article À propos de la fenêtre de l'historique des ventes sur votre iPad.

Prochaines étapes

Maintenant que vous savez comment conclure une vente sur votre iPad, apprenez-en plus sur les Remboursements et échanges sur votre iPad.