La conclusion d’une vente en mode PDV sur l’application Retail POS comprend les démarches suivantes :
- Créer une vente
- Ajouter des articles à la vente
- Modifier la vente (facultatif)
- Associer un client à la vente
- Traiter le paiement
- Imprimer le reçu ou l’envoyer par courriel (facultatif)
Assurez-vous d'avoir sélectionné une caisse ouverte avant de commencer une vente.
1. Créer une vente
Tout d’abord, vous pouvez commencer une nouvelle vente ou accéder à une vente en cours, c’est-à-dire une vente n’étant pas encore terminée.
Nouvelle vente
Pour créer une nouvelle vente, allez à l’écran Profil et appuyez sur Nouvelle vente.
Vente en cours
- À l’écran Ventes, appuyez sur la vente en cours que vous voulez poursuivre.
- Dans le panneau Détails, appuyez sur Continuer.
2. Ajouter des articles à la vente
De façon générale, l’ajout d’articles à une vente comprend les démarches suivantes :
- Repérer les articles
- Ajouter les articles
- Ajuster la quantité de chaque article (facultatif)
- Retirer des articles (facultatif)
- Sélectionner, numériser ou créer des numéros de série (au besoin)
1. Repérer les articles
Au cours d’une vente, vous pouvez repérer les articles dans vos stocks en numérisant leur code à barres ou en les recherchant.
Numériser le code à barres d’un article
- Numérisez le code à barres d’un article.
- Selon les résultats de la recherche, respectez les instructions ci-dessous :
- Dans le cas où un seul article correspond à ce code à barres, cet article est automatiquement ajouté à la vente et vous pouvez passer à l’étape 3. Ajuster la quantité de chaque article.
- Dans le cas où plus d’un article correspond à ce code à barres, poursuivez vers l’étape 2. Ajouter des articles.
Rechercher un article
Dans la barre supérieure de la vente, touchez l’icône de loupe pour accéder à l’écran de Recherche. Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’écran de Recherche, veuillez consulter l’article Recherche de produits sur votre iPad.
2. Ajouter des articles
Ajoutez l’article à la vente, que votre écran de Recherche soit réglé au mode en vue miniature ou au mode liste. If you aren't able to locate the item, create a new item on the fly from the register. You can also add a miscellaneous charge.
Mode en vue miniature
- Touchez l’article souhaité.
- Touchez le bouton + Ajouter à la vente.
Mode liste
Pour ajouter un article lorsque l’affichage est en mode liste, touchez l’icône + figurant à côté de l’article en question.
Création d’un article
- Appuyez sur + > Créer un nouvel article.
- Saisissez, sélectionnez ou activez/désactivez les détails de l’article :
- Image du produit
Remarque : Pour ajouter une image, cliquez sur Ajouter une image et sélectionner Prendre une photo ou Choisir une photo. Selon votre choix, vous devrez autoriser Retail POS à accéder à votre appareil photo ou à vos photos sur l’iPad.- Description
- Prix par défaut
- Coût par défaut
- Catégorie
- Identifiants (CUP, EAN, UGS personnalisée et UGS du fabricant)
- Marque
- Fournisseur
- Taxé
- Commentaires
- Appuyez sur Créer. L'article est officiellement créé dans vos stocks et ajouté à la vente. Son type d'article est unitaire (un article en stock) et sa quantité par défaut est de 1.
Ajout de frais divers
Les frais divers servent à vous faire gagner du temps et de la flexibilité afin d’adapter toute vente à la caisse. Exemple : ils peuvent servir à créer un remboursement ou à ajouter une réduction pendant la vente.
Pour ajouter des frais divers :
- Appuyez sur + > Frais divers.
- Saisissez, sélectionnez ou activez/désactivez les détails de vos frais :
- Description
- Prix
- Coût
- Quantité
- Réduction
- Employé
- Taxé
- Catégorie de taxe
- Appuyez sur Ajouter.
3. Ajuster la quantité de chaque article (facultatif)
Si vous le désirez, vous pouvez ajuster la quantité des articles compris dans la vente. Cet ajustement peut être réalisé dans l’affichage par ligne d’article ou dans l’écran de modification d’une ligne d’article.
Affichage par ligne d’article
Pour ajuster la quantité d’un article dans l’affichage par ligne d’article, touchez l’icône + ou - figurant à côté de l’article en question.
Écran de modification d’une ligne d’article
Pour ajuster la quantité d’un article dans l’écran de modification d’une ligne d’article :
- Touchez l’icône ... figurant à côté de l’article que vous souhaitez modifier.
- Touchez la quantité actuelle.
- Saisissez la nouvelle quantité.
- Touchez Terminer.
4. Retirer des articles (facultatif)
Dans le cas où vous devez retirer un article de la vente, touchez l’icône ... figurant à côté de l’article en question, puis touchez le bouton Supprimer de la vente.
5. Sélectionner, balayer ou créer des numéros de série (au besoin)
Si vous vendez un article numéroté, touchez Ajouter un numéro de série sous la description de l’article. Vous pouvez ensuite :
- sélectionner un numéro de série.
- balayer le code à barres d’un numéro de série.
- créer un numéro de série.
Pour sélectionner un numéro de série
Si un numéro de série a préalablement été attribué à un article numéroté dans Lightspeed Retail :
- Touchez l’icône > symbolisant une flèche pour afficher tous les numéros de série associés à l’article en question.
- Touchez un numéro.
Pour balayer le code à barres d’un numéro de série
- Touchez le champ N/S.
- Balayez le code à barres du numéro de série.
Pour créer un numéro de série
- Touchez le champ N/S.
- Saisissez le numéro de série.
3. Modifier la vente (facultatif)
Il est possible d’apporter des modifications à toute la vente ou à des articles en particulier. Si vous devez modifier toute la vente ainsi que des articles en particulier, il est conseillé de modifier tout d’abord la vente entière pour ne pas écraser les modifications apportées aux articles en particulier.
Modifier toute la vente
Il est possible d’appliquer un rabais, d’appliquer une taxe de vente ou d’associer un employé à tous les articles d’une vente, ce qui peut se révéler utile si vous utilisez le rapport Employé par ligne d’article pour calculer les commissions à verser à vos employés. Vous avez également la possibilité de saisir un commentaire à afficher sur le reçu ou un commentaire interne.
- Dans la barre supérieure de la vente, touchez l’icône ....
- Touchez Appliquer le rabais, Appliquer un employé ou Fixer la taxe.
- Dans la liste, touchez l’option souhaitée.
- Vous pouvez aussi appuyer sur Commentaire à afficher sur le reçu ou sur Commentaire interne, puis sur Sauvegarder pour ajouter un commentaire à afficher sur le reçu ou un commentaire interne. Si vous ajoutez un commentaire interne, vous pouvez y inclure une estampille temporelle (votre nom, la date et l’heure) en appuyant sur Ajouter une estampille temporelle.
Remarque : Pour en savoir plus, veuillez consulter l’article Saisie de commentaires à afficher sur le reçu ou de commentaires internes à l’aide de votre iPad.
Modifier des articles en particulier
Il est possible de modifier la quantité d’un article, son prix, son escompte, l’employé qui y est associé et sa classification de la taxe, en plus de déterminer si cet article est taxé ou non.
- Touchez l’icône ... figurant à côté de l’article que vous souhaitez modifier.
- Touchez Quantité, Prix, Escompte, Classification de la taxe ou Employé. Faites basculer la touche Taxé pour activer ou désactiver le calcul des taxes sur l’article.
- Dans la liste, touchez l’option souhaitée.
- Si vous avez besoin d’ajouter des informations relatives à l’article, saisissez-les dans le champ Commentaires.
- Tap Done.
4. Associer un client à la vente
Bien qu’il soit possible d’effectuer une vente sans qu’un client y soit associé, l’ajout d’un client offre de nombreux avantages :
- Il vous sera plus facile de retrouver la vente pour effectuer un remboursement.
- Vos rapports vous en apprendront davantage sur les habitudes de vos clients.
- Les renseignements des rapports pourront orienter des campagnes de marketing ciblées.
- Vous pourrez appliquer automatiquement des réductions et des exceptions fiscales aux clients concernés, si vous avez configuré préalablement leur compte client ou le type de client.
Pour ajouter un client à une vente, vous pouvez choisir un client existant ou créer un nouveau client rapidement.
Client existant
Vous pouvez associer un client existant à une vente en le recherchant ou en sélectionnant son nom dans une liste alphabétique.
Marche à suivre pour associer un client existant :
- Appuyez sur Ajouter un client.
- Repérez le nom du client que vous recherchez dans la liste alphabétique.
Le champ Rechercher vous permet de filtrer la liste à l’aide de différents renseignements sur le client, notamment :
- Prénom et nom de famille
- Numéro de téléphone
- Adresse courriel
- Entreprise
- Données entrées dans le champ Personnalisé (p. ex. le numéro de programme de fidélisation).
- Sélectionnez le client en appuyant sur son nom.
- Appuyez sur Ajouter à la vente.
Le nom du client s’affichera à l’écran des ventes.
Nouveau client
Lorsqu’un nouveau client passe à la caisse, vous pouvez lui créer un compte en un tour de main. Si vous créez un compte pour un client qui existe déjà, ce dernier possédera plusieurs comptes dans Lightspeed Retail. Pour éviter les dédoublements, nous vous recommandons d’effectuer une recherche parmi les clients existants avant de créer un nouveau compte. Si un client possède plusieurs comptes, vous pouvez les fusionner en un seul compte.
Marche à suivre pour créer un nouveau compte à partir de l’écran des ventes :
- Appuyez sur Ajouter un client.
- Appuyez sur le symbole +.
- Entrez autant de renseignements que vous le souhaitez sur le client :
- Prénom
- Nom
- Entreprise
- Type de client
- Téléphone (méthode de contact)
- Courriel (méthode de contact)
- Adresse (méthode de contact)
- Commentaire
- Si vous le souhaitez, demandez au client s’il consent à ce que vous communiquiez avec lui par téléphone, courriel ou courrier, puis enregistrez son autorisation.Remarque : Vous devez obligatoirement obtenir le consentement explicite du client pour communiquer avec lui.
- Appuyez sur Enregistrer.
Vous avez créé le compte du client. Il s’ajoute ensuite automatiquement à la vente.
5. Traiter le paiement
Il est possible de traiter tous les types de paiement configurés dans la section Paramètres > Types de paiement du mode Gestionnaire :
-
Paiement par carte
- Carte de crédit
- Carte de débit
-
Tous les autres types de paiement :
- Comptant
- Chèque
- Carte cadeau
- Compte client
- Personnalisé
Si des clients souhaitent payer la totalité de leurs achats en espèces ou par carte (carte de crédit ou de débit), vous pouvez aussi traiter rapidement un paiement en espèces oupar carte avec Quick Pay. Toutefois, pour traiter un paiement par carte avec Quick Pay, vous devez avoir intégré votre compte Retail avec l’un de nos quatre processeurs de paiements pris en charge.
Si vous devez retirer un paiement au cours de la vente, touchez simplement le X situé à gauche du paiement en question.
Il est important de noter que votre tiroir-caisse pourrait s’ouvrir automatiquement à la conclusion d’une vente, en fonction de la configuration du réglage de tiroir-caisse dans le Gestionnaire > Paramètres > Options générales.
Paiement en argent comptant avec Quick Pay
Si le client paie uniquement en argent comptant :
-
À partir de l’écran des paiements, touchez Comptant.
-
Selon le montant en espèces que vous tend le client, suivez l’un ou l’autre de ces processus :
-
Compte exact : Le montant total dû est prérempli par défaut dans le champ Montant du paiement. Vous pouvez passer directement à l’étape 3.
-
Montants suggérés : Les montants suggérés en haut du pavé numérique facilitent la saisie du montant grâce à des choix logiques. Touchez le montant suggéré correspondant au montant en espèces reçu du client.
-
Coupures : À gauche du pavé numérique, sélectionnez les coupures reçues du client et appuyez sur Terminer. Sélectionnez plusieurs fois la même coupure pour cumuler le montant dans le champ Montant du paiement.
- Montant personnalisé : Saisissez le montant en espèces reçu du client à l’aide du pavé numérique dans le champ Montant dupaiement. Vérifiez que le montant en espèces saisi est supérieur au montant total dû.
-
- Appuyez sur Terminé et la vente se termine automatiquement.
Paiement par carte avec Quick Pay
Si votre compte Retail est intégré avec l’un de nos processeurs de paiement et que votre client paie la totalité de ses achats avec une carte de crédit ou de débit :
-
À partir de l’écran des paiements, touchez Carte. Par défaut, le Montant du paiement indiqué représente le total de la vente.
-
Faites glisser la carte dans votre terminal ou dans votre lecteur à fente.
-
Sélectionnez crédit ou débit.
-
Vérifiez le montant du paiement et sélectionnez Confirmer. Si le montant du paiement est inexact, sélectionnez Annuler et vérifiez la commande.
-
Lorsque le paiement est complété, touchez Terminer la vente.
Paiement par carte
Il est possible d’utiliser le type de paiement Carte lorsqu’un client souhaite:
- payer entièrement sa facture à l’aide d’une carte de crédit ou d’une carte de débit ;
- lorsqu’un client souhaite régler une partie de sa facture au moyen d’une carte et utiliser un autre type de paiement pour payer le solde restant.
La marche à suivre pour traiter un paiement par carte de crédit ou par carte de débit peut différer selon que :
- vous utilisez un terminal de paiement.
- vous utilisez un lecteur à fente.
- vous traitez manuellement le paiement par carte de crédit.
Si votre compte Retail n’est pas intégré avec l’un de nosprocesseurs de paiement pris en charge, vous verrez les types de paiements Carte de crédit et Carte de débit sur votre caisse au lieu du type de paiement Carte de paiement. Si vous avez créé des types de paiements personnalisés pour vos paiements par carte de crédit ou de débit plutôt que d’utiliser la carte de crédit et la carte de débit par défaut, les types de paiements affichés sur la caisse reflètent vos paramètres.
L’acception d’un paiement par carte de crédit sur un terminal entraîne automatiquement le traitement du paiement en question, que la vente soit terminée ou non. Si vous ne finalisez pas la vente en touchant Terminer la vente, ce paiement est marqué comme étant un paiement partiel dans Lightspeed Retail. Il est possible de générer le rapport de paiement Partiel afin d’obtenir une liste de tous les paiements ayant été traités, mais qui sont associés à des ventes non terminées. Dans le cas où vous devez annuler un paiement en cours, touchez Annuler la transaction à tout moment avant l’acceptation du paiement.
Pour traiter un paiement par carte de crédit ou par carte de débit sur un terminal de paiement :
- Touchez Autres paiements > Carte.
- Saisissez un Montant, sélectionnez un Terminal, puis touchez Commencer le paiement.
- Traitez la carte sur le terminal.
- Touchez Terminé.
- Touchez Autres paiements > Carte. Par défaut, le Montant du paiement indiqué représente le Solde de la vente.
- Si vous le désirez, vous pouvez modifier le Montant du paiement avant de glisser la carte du client dans le lecteur.
- À l’apparition du champ de signature numérique, invitez le client à signer pour compléter la vente. La signature est enregistrée et stockée dans le rapport de la vente, plus précisément dans la section Détails de la transaction.
- Touchez Terminé.
Paiement manuel par carte de crédit
Si vous traitez manuellement la carte du client sur le terminal ou si vous utilisez un lecteur à fente et traitez le paiement sur Retail POS :
- Touchez Autres paiements > Carte.
- Touchez Manuel.
- Carte absente ou Carte présente.
- Saisissez les informations sur la carte de crédit.
- Verifone MX 915 (en anglais seulement)
- Ingenico iPP320 (en anglais seulement)
- Ingenico iSMP4 (en anglais seulement)
Paiement non intégré par carte de crédit
Rappel : Si votre compte Retail n’est pas intégré avec l’un de nos processeurs de paiement pris en charge, vous verrez les types de paiements Carte de crédit et Carte de débit sur votre caisse au lieu du type de paiement Carte de paiement. Si vous avez créé des types de paiements personnalisés pour vos paiements par carte de crédit ou de débit plutôt que d’utiliser la carte de crédit et la carte de débit par défaut, les types de paiements affichés sur la caisse reflètent vos paramètres. Du fait que le traitement de vos paiements n’est pas intégré, les types de paiements que vous utilisez pour les paiements par carte de crédit ou de débit fonctionneront globalement de la même manière que les types de paiement par chèque ou personnalisé.
- Appuyez sur Autres paiements > Carte de crédit. Si le client paie à l'aide d'une carte de débit ou si vous avez personnalisé les types de paiements d'une autre manière, sélectionnez Carte de débit ou le type de paiement personnalisé qui reflète le mieux vos paramètres.
- Par défaut, le Montant du paiement indiqué représente le Solde de la vente. Si vous le désirez, vous pouvez modifier le Montant du paiement.
- Appuyez sur Terminé.
Tous les autres types de paiement
Si le client utilise plusieurs types de paiement pour régler sa facture ou s’il la paie entièrement au moyen d’un autre type de paiement que Comptant ou Carte :
-
Touchez Autres paiements.
- Selon le(s) type(s) de paiement utilisé(s) par le client, touchez le(s) type(s) de paiement puis saisissez ou traitez un montant :
-
Espèces : Selon le montant en espèces reçu du client, suivez l'un des processus suivants :
-
Compte exact : Le montant total dû est prérempli par défaut dans le champ Montant du paiement. Vous pouvez directement appuyer sur Terminé.
-
Montants suggérés : Les montants suggérés en haut du pavé numérique facilitent la saisie du montant grâce à des choix logiques. Touchez le montant suggéré correspondant au montant en espèces reçu du client.
-
Coupures : À gauche du pavé numérique, sélectionnez les coupures reçues du client et appuyez sur Terminer. Sélectionnez plusieurs fois la même coupure pour cumuler le montant dans le champ Montant du paiement.
-
Montant personnalisé : Saisissez le montant en espèces reçu du client à l'aide du pavé numérique dans le champ Montant du paiement et appuyez sur Terminer.
-
-
Chèque : Par défaut, le Montant du paiement indiqué représente le Solde de la vente. Si vous le désirez, vous pouvez modifier le Montant du paiement et toucher Terminé.
-
Carte-cadeau : Touchez Carte-cadeau, puis balayez le code à barres de la carte cadeau ou saisissez-en le numéro. Saisissez le Montant du paiement et veillez à ce qu’il n’excède pas le solde actuel de la carte, puis touchez Terminé.
-
Compte client : Par défaut, le Montant du paiement indiqué représente le montant maximal du crédit disponible pour le client. Si vous le désirez, vous pouvez saisir un Montant du paiement qui n’excède pas le crédit disponible ou la limite de crédit du client, puis touchez Terminé.
- Personnalisé : Par défaut, le Montant du paiement indiqué représente le Solde de la vente. Si vous le désirez, vous pouvez modifier le Montant du paiement et toucher Terminé.
-
- Appuyez sur Terminer la vente.
6. Imprimer le reçu ou l’envoyer par courriel (facultatif)
Après avoir touché Terminer la vente, il est possible :
- d’imprimer le reçu ;
- d’imprimer le reçu de cadeau ; ou
- d’envoyer le reçu à votre client par courriel.
Si l’option Imprimer le reçu automatiquement est activée dans les paramètres de votre imprimante, le reçu s’imprime automatiquement lorsque vous touchez Terminer la vente. Pour sélectionner d’autres options liées au reçu, attendez l’impression automatique du reçu ou annulez l’impression.
Vous pouvez aussi ouvrir votre tiroir-caisse automatiquement selon les paramètres de votre tiroir-caisse dans Retail Manager > Paramètres > Options générales, en appuyant sur Terminer la vente.
Imprimer le reçu
Pour imprimer le reçu, touchez Imprimer le reçu.
Envoyer le reçu par courriel
- Touchez Reçu par courriel.
- Saisissez l’adresse courriel du client.
- Touchez Envoyer.
Imprimer le reçu-cadeau
Pour imprimer le reçu-cadeau, appuyez sur Imprimer le reçu de cadeau.
Prochaines étapes
Maintenant que vous savez comment conclure une vente sur votre iPad, apprenez-en plus sur les Remboursements et échanges sur votre iPad.