Si votre liste de clients contient des dossiers en double, vous pouvez fusionner l'information en un seul dossier. Lorsque vous procédez ainsi, différentes règles s’appliquent:
- L'information du dossier que vous choisissez comme dossier principal est conservée, puis le dossier secondaire est archivé.
- Si le dossier principal contient un champ vide et que l'information se trouve dans le dossier secondaire, celle-ci est copiée dans le dossier principal.
- S'il y a de l'information contradictoire, par exemple si on retrouve des numéros de portable différents dans les deux dossiers, l'information du dossier principal est conservée.
REMARQUE : La fusion est irréversible, mais le dossier secondaire est archivé et peut être récupéré. Pour ce faire, cliquez sur Clients > Clients. Sous l’option de recherche Avancé, cochez la case Archivé pour inclure les dossiers archivés dans vos résultats de recherche. Repérez le dossier secondaire du client.
Pour fusionner des dossiers clients
- Pour accéder à vos dossiers clients, dans le menu principal, cliquez sur Clients > Clients.
- Pour trouver un dossier client à modifier, entrez le nom du client dans le champ de recherche Client et cliquez sur Rechercher.
- Pour fusionner deux dossiers du même client, ouvrez celui que vous souhaitez conserver comme dossier principal.
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Fusionner.
- Cochez la case du dossier client secondaire que vous souhaitez fusionner au dossier principal.
- Cliquez sur Fusionner > OK.
L'information du client du dossier secondaire est alors fusionnée au dossier principal.