Je kunt de betalingsgegevens van klanten rechtstreeks opslaan in het profiel van de klant, zodat je kaartgegevens veilig kunt opslaan en herhaalaankopen voor terugkerende klanten kunt stroomlijnen.

Opgeslagen betaalmethoden inschakelen

Om de functie Opgeslagen betaalmethode in te schakelen, moet je een aantal algemene instellingen en gebruikerstoestemmingen configureren. Alleen de rollen Eigenaar of Beheerder kunnen deze functie inschakelen.

1. Navigeer naar het gedeelte Instellingen > Algemene opties > Opgeslagen betaalmethode.

2. Klik op het selectievakje naast De functie inschakelen/uitschakelen.

   

3. Bekijk de gebruiksvoorwaarden voor de functie en klik op Accepteren en toestemmingen bewerken.

   

4. Als je toestemmingen voor werknemers wilt instellen, klik dan op Ga naar werknemersrollen of klik op Edit later (Later bewerken) om de toestemmingen voor werknemers op een later moment bij te werken.

   

Werknemersroltoestemmingen configureren voor opgeslagen betaalmethoden

Zodra de functie is ingeschakeld, kun je de toestemmingen van je werknemersrollen voor het toevoegen, bewerken en gebruiken van betaalgegevens aanpassen. Standaard kunnen de rollen Eigenaar en Beheerder geregistreerde betaalgegevens toevoegen, bewerken en gebruiken, maar je kunt andere werknemersrollen aanpassen aan je behoeften.

Werknemersrollen bijwerken om betaalgegevens op te slaan en/of te bewerken:

1. Ga naar Instellingen > Rollen werknemers.
2. Klik op de werknemersrol waarvoor je de toestemmingen wilt bijwerken.

3. Schakel in het gedeelte Klanten de selectievakjes in of uit voor Opgeslagen betaalmethode toevoegen en/of Opgeslagen betaalmethode bewerken.

   

4. Klik op Wijzigingen opslaan.

Werknemersrollen bijwerken om opgeslagen betaalmethoden te gebruiken tijdens de verkoop:

1. Ga naar Instellingen > Rollen werknemers.
2. Klik op de werknemersrol waarvoor je de toestemmingen wilt bijwerken.

3. Vink in het gedeelte Verkoop het selectievakje aan of uit voor De opgeslagen betaalmethode van de klant gebruiken.

   

4. Klik op Wijzigingen opslaan.

Betaalgegevens van klanten toevoegen

Je kunt betaalmethoden opslaan in het profiel van een klant op hun profielpagina of tijdens een verkoop.

Betaalgegevens toevoegen via het klantprofiel

1. Ga naar Klanten > Klanten.
2. Zoek de klant, gebruik indien nodig filters en klik op de naam van de klant om naar het profiel van de klant te gaan.

3. Klik in het gedeelte Opgeslagen betaalmethoden op + Toevoegen.

   

4. Voer de betaalgegevens in en klik op het selectievakje om te bevestigen dat je toestemming hebt van de klant om de gegevens van de klant op te slaan.

   

5. Klik op Kaart toevoegen en wijzigingen opslaan.
6. Als je nog een betaalmethode wilt opslaan, klik dan nogmaals op + Toevoegen en volg de bovenstaande stappen. Je kunt maximaal vijf betaalmethoden per klantprofiel opslaan.

Opgeslagen kaarten worden in het klantprofiel weergegeven van nieuwste naar oudste, met de standaardkaart altijd bovenaan de lijst. Verlopen kaarten staan onderaan de lijst.

Om een betaalmethode als standaard in te stellen, klik je op de pijl ernaast en klik je op Instellen als standaard en vervolgens op Wijzigingen opslaan.

Om een kaart uit de lijst te verwijderen, klik je op de pijl naast de kaart en klik je op Delete (Verwijderen) > Opslagen betaalmethode verwijderen en klik je vervolgens op Wijzigingen opslaan.

Betaalgegevens toevoegen tijdens een verkoop

1. Navigeer naar Verkoop > Nieuwe verkoop.
2. Voeg items toe en koppel de klant aan de verkoop. Als de klant geen profiel heeft, moet je er een voor de klant aanmaken voordat je de betaalgegevens van de klant kunt opslaan.

3. Klik op Overige betalingen.

   

4. Klik op Betaalkaart/Creditcard.

   

5. Klik op Handmatige invoer.

   

6. Voer de kaartgegevens in en vink het selectievakje naast Betaalgegevens opslaan voor toekomstige aankopen aan.

   Door het selectievakje aan te vinken, bevestig je dat je toestemming van de klant hebt om de kaartgegevens van de klant op te slaan.

   

7. Klik op Betaling starten.
8. Klik op Verkoop voltooien.

Een opgeslagen betaalmethode gebruiken tijdens een verkoop

Zodra je de betaalgegevens van een klant hebt opgeslagen, kun je de verkoop voltooien met de opgeslagen betaalmethode.

1. Navigeer naar Verkoop > Nieuwe verkoop.
2. Voeg items toe en koppel de klant aan de verkoop.

3. Klik op Overige betalingen.

   

4. Klik op Opgeslagen betalingen.

   

5. Als de klant meer dan één betaalmethode heeft geregistreerd, kies dan uit de lijst en klik op In rekening brengen.

   

6. Klik op Verkoop voltooien.

Wat nu?