Il peut être utile de créer un devis pour mettre une vente en suspens jusqu'à une date ultérieure ou envoyer une estimation, de même que pour vos dossiers et ceux du client.

Pour accéder aux fonctionnalités de devis sur iPad, appuyez sur l’onglet Gestionnaire de la page Profil et suivez les étapes ci-dessous.

Créer un devis

Les devis se créent de la même façon que les ventes, sauf qu’au lieu d’encaisser le paiement, vous enregistrez la vente en tant que devis. Pour créer un devis :

1. Ajoutez un client à la vente.
2. Ajoutez des articles à la vente.
3. Cliquez sur Enregistrer comme devis. Si vous créez un devis de location, vous aurez la possibilité d’imprimer le devis après l’avoir enregistré. Vous pouvez en remettre une copie au client afin qu’il puisse suivre la durée de la location grâce à l’horodatage visible en haut du reçu.

Une fois le devis enregistré, celui-ci est associé au client et accessible depuis le profil du client, et vous pourrez immédiatement le modifier, l’imprimer, l’envoyer par courriel ou le rouvrir.

Les devis générés dans PDV détaillants n’apparaissent pas sur Commerce électronique.

Rouvrir, modifier ou finaliser un devis

Pour rouvrir un devis, accédez à la page Ventes, puis numérisez le code à barres imprimé à l’aide du champ Article. Si le devis imprimé n’est pas disponible et que vous souhaitez le modifier ou le rouvrir pour finaliser la vente, vous pouvez y accéder directement ou effectuer une recherche par client.

Accéder directement à un devis

Pour accéder directement à un devis :

1. Accédez à Clients > Devis.
2. Utilisez les outils de recherche pour trouver le devis.

3. Pour rouvrir un devis à l’écran Ventes, cliquez sur l’icône de chariot.

   

4. Pour archiver un devis, cliquez sur le bouton Archiver.

   

5. Cliquez sur le numéro d’un devis pour le modifier. Depuis la page du devis, vous pouvez imprimer ou envoyer le devis par courriel, modifier l’employé, ajouter des commentaires ou des renseignements sur le client.

   

La page Devis présente une colonne État qui indique si un devis est ouvert, terminé ou archivé. Vous pouvez cliquer sur la colonne pour trier rapidement les devis selon leur état, afin de mieux suivre les devis incomplets.

Trouver un devis depuis la recherche client

Si vous disposez uniquement des renseignements du client, vous trouverez la liste de tous ses devis via la recherche par client.

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Trouvez le client et cliquez sur son nom.

3. Cliquez sur Devis.

   

4. Pour rouvrir un devis à l’écran Ventes, cliquez sur l’icône de chariot.

   

5. Pour archiver un devis, cliquez sur le bouton Archiver.

   

6. Cliquez sur le numéro d’un devis pour le modifier. Depuis la page du devis, vous pouvez imprimer ou envoyer le devis par courriel, modifier l’employé, ajouter des commentaires ou des renseignements sur le client.

Demander un dépôt pour un devis

Si vous souhaitez ajouter un dépôt :

1. Une fois le devis créé, appuyez sur Online deposits (dépôts en ligne).

   

2. Dans la fenêtre contextuelle :
   1. Confirmez l’adresse courriel du client.
   2. (Facultatif) Ajoutez un commentaire pour fournir des informations ou instructions supplémentaires.

   3. Saisissez le montant du dépôt.

      

3. Appuyez sur Send deposit request (envoyer une demande de dépôt).

Vous reviendrez alors automatiquement à la page de vente terminée et une bannière temporaire s’affichera, indiquant que la demande de dépôt a été envoyée.

À ce stade, vous ne pouvez modifier ni annuler la demande de dépôt. Les demandes expireront après 14 jours.

La demande de dépôt sera envoyée par courriel au client, associée à un lien vers un formulaire de paiement sécurisé.

Vous recevrez un courriel une fois le paiement en ligne effectué par le client.

Finaliser un devis

Une fois le devis trouvé, vous pouvez le rouvrir en tant que vente.

1. Pour rouvrir un devis à l’écran Ventes, cliquez sur le bouton Finaliser.

   

   Si votre devis concerne une location, saisissez les unités de temps souhaitées au niveau de l’article en location (par exemple, 3 × 1 heure pour 3 heures de location).

2. Cliquez sur Paiement et terminez la vente.

Si une demande de dépôt en ligne a été envoyée, des montants En attente et Perçus s’afficheront dans la section Dépôts en ligne de la page Ventes.

Archiver et désarchiver un devis

L’archivage vous permet de masquer les devis dont vous n’avez plus besoin sans pour autant les supprimer.

Pour archiver un devis, appuyez sur le bouton Archiver à côté du devis concerné.

L’option d’archiver et de désarchiver les devis est également disponible sur la page du devis.

Désarchiver un devis

Par défaut, les devis archivés n’apparaissent pas sur la page Devis de client. Pour désarchiver des devis, vous devrez d’abord mettre à jour les paramètres de recherche pour inclure les devis archivés.

1. Accédez à Clients > Devis.
2. Cliquez sur Avancé.

3. Cochez Afficher les devis archivés et cliquez sur Rechercher pour actualiser la page.

   

4. Trouvez le devis archivé à l’aide de la recherche et cliquez sur Désarchiver.

   

Prochaines étapes