Wanneer je dubbele records hebt in je lijst met klanten, kun je deze samenvoegen tot één record. Wanneer je klantrecords samenvoegt gelden de volgende regels:
- De gegevens van het record dat je kiest als het primaire record worden bewaard, het secundaire record wordt gearchiveerd.
- Als het primaire record een veld heeft zonder informatie en het secundaire record bevat informatie, wordt de informatie van het secundaire record gekopieerd naar het primaire record.
- Als er tegenstrijdige informatie is, bijvoorbeeld verschillende mobiele telefoonnummers in beide records, wordt de informatie uit het primaire record bewaard.
OPMERKING: Het samenvoegen kan niet ongedaan worden gemaakt, het secundaire klantenrecord is gearchiveerd en kan worden hersteld. Klik hiervoor op Klanten > Klanten. Open de Geavanceerde zoekopties en controleer gearchiveerd om gearchiveerde records mee te nemen in je zoekopdracht. Zoek het secundaire klantrecord.
Klantrecords samenvoegen
- Klik voor toegang tot je klantrecords in het hoofdmenu op Klanten > Klanten.
- Als je een klantrecord zoekt om te bewerken, geef je de naam van de klant op in het zoekveld Customer en klik je op Zoeken.
- Als je twee records voor dezelfde klant wilt samenvoegen, open je de klantrecord die je als primaire record wilt behouden.
- Klik in het menu links op Samenvoegen.
- Schakel het selectievakje in voor de secundaire klantrecord die je wilt opnemen in de primaire klantrecord.
- Klik op Samenvoegen > OK.
De klantdetails van de secondaire klantrecord zijn nu samengevoegd in de primaire record.