Klantrecords samenvoegen

Misschien heb je dubbele records in je lijst met klanten, bijvoorbeeld als er een nieuwe record is gemaakt voor een bestaande klant. In Lightspeed Retail kun je de details samenvoegen tot één record. Als je klantrecords samenvoegt, blijven de details van de record die je als primaire record kiest, bewaard. De secundaire klantrecord wordt verwijderd. Als de primaire record een veld bevat zonder gegevens waarvoor in de secundaire record wel gegevens staan, worden de gegevens van de secondaire record gekopieerd naar de primaire record. Als er conflicterende gegevens zijn, bijvoorbeeld als beide records een verschillend mobiel telefoonnummer hebben, blijft de informatie in de primaire record bewaard.

OPMERKING: Samenvoeging kan niet ongedaan worden gemaakt.

Klantrecords samenvoegen

  1. Klik voor toegang tot je klantrecords in het hoofdmenu op Klanten > Klanten.
  2. Als je een klantrecord zoekt om te bewerken, geef je de naam van de klant op in het zoekveld Customer en klik je op Zoeken.
  3. Als je twee records voor dezelfde klant wilt samenvoegen, open je de klantrecord die je als primaire record wilt behouden.
  4. Klik in het menu links op Samenvoegen.
  5. Schakel het selectievakje in voor de secundaire klantrecord die je wilt opnemen in de primaire klantrecord.
  6. Klik op Samenvoegen OK.

De klantdetails van de secondaire klantrecord zijn nu samengevoegd in de primaire record.

merge_customer_nl.gif

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen || || Ik wil teruggebeld worden