Aanbetalingen kunnen worden gebruikt om geld toe te voegen aan een kredietrekening waaraan je geen kredietlimiet hebt toegekend en om reserveringen of speciale orders van items vooruit te betalen (geheel of gedeeltelijk).

Een aanbetaling toevoegen aan een kredietrekening

Voor klanten met een kredietrekening met een limiet tellen aanbetalingen mee als betalingen voor het verschuldigde saldo en worden ze niet weergegeven als een storting in de rekeninggegevens van de klant.

1. Navigeer naar Verkoop > Nieuwe verkoop.
2. Voer de naam van je klant in het veld Klanten zoeken in.
3. Klik op Zoeken. Als je zoekgegevens overeenkomen met een unieke klant, wordt de verkoop automatisch aan dat account toegevoegd. Als de gegevens niet automatisch een overeenkomst opleveren, klik je op Aan verkoop toewijzen naast de klant.
4. Klik op Betaling.
5. Klik op Aanbetaling toevoegen.

   

6. Voer het aanbetalingsbedrag in en klik op Toevoegen.

   

7. Selecteer een betaalmethode in de sectie Betaling.
8. Klik op Verkoop voltooien als de betaling succesvol is verwerkt.

Een aanbetaling vanaf een kredietrekening terugbetalen

Je kunt een kredietrekeningaanbetaling terugbetalen vanuit het verkoopscherm.

Deze workflow is bedoeld voor terugbetalingen van aanbetalingen. Als je een verkoop wilt terugbetalen voor winkeltegoed, raadpleeg dan ons artikel Terugbetalen naar een kredietrekening.

1. Navigeer naar Verkoop > Nieuwe verkoop.
2. Voer de naam van je klant in het veld Klanten zoeken in.
3. Klik op Zoeken. Als je zoekgegevens overeenkomen met een unieke klant, wordt de verkoop automatisch aan dat account toegevoegd. Als de gegevens niet automatisch een overeenkomst opleveren, klik je op Aan verkoop toewijzen naast de klant.
4. Klik op Betaling.
5. Klik op Terugbetaling van aanbetaling.

   

6. Het Type terugbetaling wordt ingesteld op Aanbetaling. Klik op het vervolgkeuzemenu naast Terugbetalen aan en kies Contantof Cheque.

   

7. Voer in het gedeelte Bedrag terugbetalen het bedrag in voor de terugbetaling van de aanbetaling.
8. Klik op OK.

   

9. Het bedrag dat je hebt ingevoerd bij Terugbetaling van aanbetaling wordt toegevoegd aan je huidige verkoop.

   

10. Klik op Verkoop voltooien.

Als je terugbetalingen van aanbetalingen wilt inschakelen voor de kredietrekening van een gebruiker, moet je hun machtigingsinstellingen updaten:

1. Ga naar Instellingen > Rollen werknemers.
2. Selecteer de werknemersrol waarvoor je de instellingen wilt inschakelen.
3. In de sectie Verkoop - Alles vink je het selectievakje Sales - Credit Account Refund (Verkoop - Terugbetaling kredietrekening) aan.
4. Klik op Wijzigingen opslaan.

Wat nu?