Je kunt het Retail Imports-team van Lightspeed gebruiken om je te helpen klanten en voorraad te importeren via een spreadsheet dat jij of je vorige verkooppunt heeft gegenereerd.

Je kunt het winkeltegoed, de cadeaubonnen of de openstaande saldi (schulden) van klanten niet importeren naar je nieuwe Lightspeed-account. Je kunt deze gegevens echter handmatig overzetten naar Retail POS door een aangepaste betaalmethode voor accountmigratie te maken.

Geschiedenis opslaan, inclusief verkoopgeschiedenis

Retail kan alleen verslag doen van uw ingevoerde klant- en inventarisgeschiedenis vanaf de eerste dag dat u Retail gebruikt. Uw eerdere verkoop- en aankoopgeschiedenis kan niet worden geïmporteerd.

Als je uitgebreide verkoopgeschiedenis hebt, moet je deze informatie uit je oude POS-systeem exporteren naar een spreadsheet voor je records.

Betaalmethode voor accountmigratie toevoegen

Je kunt een aangepaste betaalmethode gebruiken om het winkeltegoed, de cadeaubonnen en openstaande saldi van de klant te migreren. De betaalmethode voor accountmigratie instellen:

1. Ga naar Instellingen > Betaalmethoden .

   

2. Klik op + Nieuwe betaalmethode.

   

3. In het veld Naam betaalmerthode voer je Accountmigratie in.

   

4. Houd de velden Terugbetalen als en Klant vereisen ingesteld op hun standaardselecties.
5. Klik op Wijzigingen opslaan.

Tegoedrekeningen winkels migreren

Veel POS-systemen kunnen de kredietrekeningen van klanten bijhouden. Je wilt deze informatie exporteren voor je records. Zodra je klantenlijst is geïmporteerd, kun je beginnen met het invoeren van klantaanbetalingen of resterend winkeltegoed.

1. Stel de betaalmethode Accountmigratie in.
2. Ga naar Verkoop en start een nieuwe transactie.
3. Koppel de klant aan de transactie door de naam in te typen in het veld Klanten zoeken en op Zoeken te klikken.

   

4. Klik op Betaling.

   

5. Klik op Aanbetaling.

   

6. In het veld Aanbetalingsbedrag voer je het bedrag in van de rekening, weergegeven onder de kop Totaal openstaande bestellingen.

   

7. Kies Persoonlijke aanbetaling en klik op Volgende.
8. Naast het veld Accountmigratie klik je op Max.

   

9. Klik op Verkoop voltooien. Het bedrag wordt aan de rekening van de klant toegevoegd.

De volgende keer dat je de klant aan de transactie koppelt, is het overgedragen winkeltegoed beschikbaar voor betaling in het veld Account van het scherm Betaling.

Cadeaubonnen migreren

Wil je je bestaande cadeaubonnen inwisselbaar maken in Lightspeed, dan maken we nieuwe cadeaubonnen met overeenkomstige saldi met behulp van de betaalmethode Accountmigratie.

Cadeaubonnen in Lightspeed Retail moeten worden gescand met een barcodescanner of handmatig worden ingevoerd. Ze moeten tussen de 8 en 32 tekens bevatten. Als de cadeaubonnen die je importeert minder dan 8 tekens bevatten, moet je extra letters of cijfers invoeren zodat ze aan de minimale tekenvereiste voldoen.

Om beveiligingsredenen bevelen we aan om geen opeenvolgende nummers te gebruiken in je cadeaubonnen. Als je oude cadeauboncodes al opeenvolgend zijn, raden we aan eventuele voorvoegsels te randomiseren bij het maken van de bon in Lightspeed.

Cadeaubonnen migreren:

1. Stel de betaalmethode Accountmigratie in.
2. Ga naar Verkoop en start een nieuwe transactie.
3. Klik op Cadeaubon.

   

   Als je geen knop Cadeaubon op je kassa ziet, moet je de instellingen voor cadeaubonnen configureren.

4. Klik op Aangepast en voer het cadeaubonbedrag in het veld Aangepast bedrag in.

   

5. In het veld Cadeauboncode scan je je oude cadeaubon of voer je het nummer handmatig in.
6. Je kunt het vakje Elektronische levering selecteren en de vereiste velden invullen om de klant een digitale versie van hun cadeaubon te sturen.

   

7. Selecteer Aan verkoop toevoegen.
8. Klik op Betaling.

   

9. Klik op Max naast de betaalmethode Accountmigratie.

   

10. Klik op Verkoop voltooien.

De cadeaubon is nu actief en kan tijdens een verkoop worden gebruikt.

Je kunt de activering van de kaart verifiëren door naar Klanten > Cadeaubonnen te navigeren. Zorg er dan voor de status van de cadeaubon als Actief wordt vermeld.

Als je al je cadeaubonnen in één keer aan wilt maken, kun je de bovenstaande stappen meerdere keren in een enkele transactie herhalen.

Openstaande kosten migreren

Als je een kredietlijn voor de winkel voor een klant instelt en deze aankopen heeft gedaan met dit tegoed, kun je het openstaande saldo registreren door de openstaande kosten aan hun account toe te voegen. Zo pak je dit aan:

1. Ga naar Klanten > Klanten.

   

2. Vind je klant, gebruik indien nodig de zoektools en klik op de naam.

   

3. Klik op het tabblad Account.

   

4. In het veld Tegoedlimiet typ je het bedrag dat je als de tegoedlimiet wilt instellen. Klanten kunnen niet meer uitgeven dan dit bedrag. De limiet moet meer zijn dan of gelijk zijn aan het huidige openstaande saldo.

   

   Heeft de klant geen account, klik dan op +Nu account aanmaken om er een te openen.

5. Klik op Wijzigingen opslaan en noteer het Openstaande bedrag.

   

6. Ga naar Verkoop en start een nieuwe transactie.
7. Koppel de klant aan de transactie door de naam in te typen in het veld Klanten zoeken en op Zoeken te klikken.

   

8. Klik op Misc..

   

9. In de sectie met opmerkingen voer je Eerdere kosten in.

   

10. Voer het openstaande bedrag in het veld Prijs in.
11. Vink het vakje Belasting uit. De klant heeft al belasting betaald over de aankopen, dus dit hoeft niet opnieuw te gebeuren.
12. Klik op Opslaan.
13. Klik op Betaling.
14. Klik op Max naast de betaalmethode Account.

    

15. Klik op Verkoop voltooien.

De openstaande kosten worden aan het account toegevoegd, zodat deze later kunnen worden afbetaald via een betalingslink of aan de kassa.

Wat nu?