Il existe plusieurs façons de rechercher un client dans Retail POS, notamment par numéro de téléphone, code postal, courriel, informations biographiques ou en utilisant des champs personnalisés.

Les termes de la fonction de recherche ne sont pas sensibles à la casse.

Pour rechercher un client, accédez à Clients > Clients.

Le Champ de recherche par défaut est défini sur Automatique et la recherche se fait automatiquement d’après les données que vous avez saisies. Pour effectuer une recherche spécifique, cliquez sur le menu déroulant, choisissez votre champ de recherche et poursuivez votre recherche comme décrit ci-dessous.

Rechercher par numéro de téléphone

Pour effectuer une recherche par numéro de téléphone, saisissez le numéro du client dans le champ Customer (client) et cliquez sur Rechercher.

Cette recherche sera effectuée dans tous les champs Téléphones des comptes clients : Accueil, Travail, Téléphone cellulaire, Téléavertisseur et Télécopieur. Les numéros de téléphone sont lus à partir des numéros composables ou des X derniers chiffres (par exemple, les 4 ou 7 derniers chiffres pour les numéros nord-américains).

Numéros composables

Ce type de recherche est déclenché lorsque le terme de recherche ne contient que des chiffres, des séparateurs (espaces, tirets, parenthèses, tirets bas) et éventuellement un numéro de poste. Les séparateurs dans les champs du client et dans le terme de recherche sont ignorés.

Numérotation locale

Si le marchand et le client sont situés dans le même pays ou dans des pays différents avec le même indicatif de pays (par exemple, le Canada et les États-Unis utilisent tous deux l’indicatif +1), vous pouvez rechercher le client en saisissant son numéro de téléphone tel qu’il serait composé localement. La numérotation locale ne nécessite qu’un indicatif régional valide et un numéro de téléphone au format valide.

Par exemple, depuis le Canada, le numéro peut être saisi de l’une des manières suivantes :

• 5145555555
• 514-555-5555
• (514) 555-5555
• 1 (514) 555-5555
• +15145555555

Numérotation internationale

Si le marchand et le client sont situés dans des pays différents, le terme recherché doit être précédé du symbole +, suivi de l’indicatif du pays du client (+44 pour le Royaume-Uni) afin que le client soit correctement identifié. L’indicatif régional du numéro doit être conforme à celui du pays de destination. Le préfixe de numérotation international est facultatif (011 pour l’Amérique du Nord).

Pour rechercher un client situé au Royaume-Uni par numéro de téléphone depuis les États-Unis, vous pouvez saisir le numéro de l’une des manières suivantes :

• +44 303 333 3333
• +011 44 3033333333

Correspondance de numéros de poste

Vous pouvez ajouter des filtres à un numéro de téléphone local ou international valide et composable en indiquant un poste après le numéro lui-même. Pour que ce paramètre de recherche fonctionne, le poste doit être saisi en chiffres :

• 51455555551123
• 514 555 5555 1123
• 514-555-5555-1123
• (514) 555-5555-1123
• (514) 555-5555 1123
• +1 514 555 5555 1123

X-derniers chiffres

Si le terme de recherche n’est pas reconnu comme un numéro de téléphone composable valide, mais ne contient que des chiffres (au moins 2 chiffres) et des séparateurs, une recherche inverse est effectuée sur le numéro de téléphone pour les X derniers chiffres indiqués.

Si un poste est indiqué, la recherche doit contenir ce poste. Lorsque ce type de recherche est utilisé, le choix entre la numérotation locale et internationale est sans importance. Tous les numéros sont traités de la même manière.

Par exemple, si le champ Accueil d’un client contient le numéro de téléphone « 514-444-3333 123 », tous les termes de recherche suivants peuvent trouver ce client, quelle que soit la région du marchand :

• 123
• 3333123
• 3333 123
• 3333-123
• 3-123
• 3123

Détermination des indicatifs de pays

L’indicatif du pays du marchand est déterminé par différents paramètres. Si une boutique est sélectionnée et que l’adresse de la boutique indique un pays, l’indicatif de ce pays est utilisé. Si la locale actuelle dans les options générales n’est pas définie sur Reste du monde, l’indicatif du pays équivalent est utilisé. Sinon, la géolocalisation automatique est utilisée.

L’indicatif de pays du numéro de téléphone d’un client est déterminé par certains paramètres.

• Si le numéro de téléphone est saisi au format international (précédé de + et de l’indicatif du pays), il sera utilisé tel quel.
• Si l’adresse du client est indiquée et que le champ de l’indicatif de pays est rempli, tous les numéros de téléphone qui ne sont pas exprimés au format international sont supposés provenir du pays correspondant à l’adresse du client.
• Dans le cas contraire, le numéro de téléphone est supposé correspondre à l’indicatif du pays du marchand.

Rechercher par code postal

Pour effectuer une recherche par code postal, saisissez le code postal du client dans le champ Customer (client) puis cliquez sur Rechercher. Cette recherche sera effectuée dans les entrées de la section Code postal (cette section peut être intitulée Code postal ou Code ZIP selon le pays de votre client).

Lorsque vous recherchez un client par code postal, la recherche varie en fonction de l’indicatif du pays du commerçant. Les termes de recherche qui ne comportent que des caractères numériques ou des séparateurs seront comparés aux clients de tous les pays dont le code postal est composé uniquement de chiffres. Les termes de recherche qui comportent une combinaison de caractères alphanumériques seront comparés aux clients dont le code postal provient de pays ayant un format alphanumérique équivalent.

Par exemple :

• Lorsque le marchand qui effectue la recherche est situé au Canada, une recherche par code postal est déclenchée lors de la saisie du format suivant : A1B 2C3 ou A1B2C3.
• Lorsque le marchand qui effectue la recherche est situé aux États-Unis, une recherche par code ZIP est déclenchée lorsque le format suivant est saisi : 12345.
• Lorsque le marchand qui effectue la recherche est situé au Royaume-Uni, une recherche par code postal est déclenchée lorsque le format suivant est saisi : WC2N 5DU ou WC2N5DU.

Lightspeed POS prend en charge les recherches effectuées au format de code postal utilisé dans les pays suivants : l’Allemagne, l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, la Barbade, la Belgique, le Canada, la Colombie, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, Hong Kong, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Panama, les Pays-Bas, Singapour, la Thaïlande, Trinité-et-Tobago et l’Ukraine.

Rechercher par adresse courriel

Pour effectuer une recherche par adresse courriel, saisissez l’adresse courriel du client dans le champ Customer (client) puis cliquez sur Rechercher. Cette recherche est effectuée dans les entrées des sections Courriel 1 et Courriel 2.

La recherche de clients par adresse courriel est déclenchée lorsque vous recherchez des clients de deux manières différentes :

• Lorsque le texte saisi dans le champ de recherche de clients contient le symbole @ et aucune espace
  • Saisie d’une adresse courriel complète (abc@123.com)
  • Saisie d’un nom d’utilisateur complet de l’adresse courriel, y compris le symbole @ (abc@)
  • Saisie d’un nom d’utilisateur complet de l’adresse courriel avec un nom de domaine (abc@123)
• Lorsque le texte saisi dans le champ de recherche de clients commence par un symbole @ et contient l’intégralité du nom de domaine (@123.com)

La recherche de noms de domaine courants (@gmail.com, @hotmail.com, @yahoo.com, etc.) ne fonctionne pas, car ces domaines produisent trop de résultats.

Rechercher par informations biographiques

Pour effectuer une recherche par informations biographiques, saisissez les renseignements du client dans le champ Customer (client) puis cliquez sur Rechercher. Cette recherche est effectuée dans les renseignements saisis dans les champs Prénom, Nom, Titre et Entreprise.

Si le terme de recherche ne comporte que deux caractères alphabétiques, la recherche ne porte que sur les champs Prénom et Nom. Si la recherche contient au moins un mot de trois caractères ou plus, les champs Prénom, Nom, Titre et Entreprise sont vérifiés.

Vous pouvez rechercher plusieurs mots en même temps en les séparant par des espaces. Un client apparaîtra dans les résultats si chaque mot distinct de trois caractères ou plus est présent au moins une fois dans l’un des quatre champs mentionnés ci-dessus. Chaque partie de mot dans le terme de recherche sera mise en correspondance avec le début d’un mot dans les champs sources, mais il n’est pas nécessaire que le mot entier soit saisi (« abc » correspond à « abcd », mais « bcd » ne correspond pas à « abcd »).

Tout caractère non alphanumérique, y compris les espaces, les traits d’union et les apostrophes, est considéré comme une limite de mot. Les mots du terme de recherche ne doivent pas nécessairement être présentés dans le même ordre que celui dans lequel ils apparaissent dans les champs sources.

Exemples

Renseignements sur le client cible :

• Prénom : Marie-Élizabeth A
• Nom : O’Neill
• Titre : Auteur
• Entreprise : Lightspeed

En recherchant « Jo », vous trouverez ces clients (dont le prénom commence par « Jo ») :

• John
• Jordan
• Josef

En recherchant « el », vous trouverez ces clients (dont le nom de famille commence par « El ») :

• Ellis
• El Bahou (« Ba » ne correspondra pas)
• Elliott

Rechercher par champs personnalisés

Pour effectuer une recherche à partir d’un champ personnalisé, saisissez la valeur du champ dans le champ Customer (client) puis cliquez sur Rechercher.

Seuls les champs personnalisés comportant des caractères numériques ou des séparateurs (tels que les numéros d’identification) peuvent faire l’objet d’une recherche. Les champs personnalisés comportant des caractères alphabétiques (comme le parfum préféré) ne peuvent pas faire l’objet d’une recherche.

Les termes de recherche, quelle que soit leur longueur, doivent correspondre à la fin de la valeur source. Par exemple, si la valeur recherchée est 1234567890, saisir 67890 permettra de trouver la bonne correspondance.

Rechercher par balise(s)

Cette recherche est effectuée dans les renseignements saisis dans les champs Balises.

Pour rechercher des clients avec une certaine balise, commencez à saisir la balise dans le champ Balise(s). Votre balise apparaît en cours de saisie ; vous pouvez cliquer sur la balise ou finir de la saisir.

Pour rechercher plusieurs balises, séparez-les par des virgules. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Rechercher.

Pour exclure une certaine balise, commencez à saisir la balise dans le champ Exclure les balises. Votre balise apparaît en cours de saisie ; vous pouvez cliquer sur la balise ou finir de la saisir. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Rechercher.

Recherche avancée

L’option de recherche Avancé vous permet d’effectuer une recherche plus détaillée pour trouver vos clients dans votre arrière-boutique.

• Afficher le type : Affiche le type de client dans la liste de résultats.
• Afficher l’entreprise : Affiche les entrées du champ Entreprise dans la liste de résultats.
• Archivé : Affiche les clients archivés sur fond gris.
• Client créé : Sélectionnez la période de création d’un compte client.
• Menu déroulant Type : Affiche uniquement les clients qui correspondent au type choisi.
• Menu déroulant Réduction : Affiche uniquement les clients dont la réduction choisie a été appliquée aux transactions.
• Menu déroulant Taxe de vente : Affiche uniquement les clients dont la taxe de vente choisie a été appliquée aux transactions.

Prochaines étapes