La fonction de recherche de clients dans Retail POS a été améliorée : elle est désormais beaucoup plus rapide, plus souple et plus cohérente. Plusieurs sections de l’application peuvent être filtrées par client, et ce filtre fonctionne de la même manière dans toute l’application.

Cet article présente les types de termes de recherche acceptés et explique le fonctionnement de chacun d’entre eux, afin que vous puissiez trouver rapidement un client lorsque vous en avez besoin.

Quels champs sont utilisés dans la recherche de clients ?

Selon le modèle des termes de recherche saisis, la fonction de recherche de clients correspond à un ou plusieurs des champs suivants dans les comptes clients :

• Section des numéros de téléphone : domicile, travail, cellulaire, téléavertisseur, télécopieur
• Section d’adresses : Code postal/code ZIP
• Autre section : Courriel 1, Courriel 2, et Personnalisé
• Section biographique : Prénom, Nom, Titre, Entreprise
• Recherche avancée : Champs de recherche supplémentaires

Les termes de la fonction de recherche ne sont pas sensibles à la casse.

Rechercher par numéro(s) de téléphone

La recherche de clients comprend tous les champs Phones (téléphones) des comptes clients : Domicile, Travail, Téléphone cellulaire, Téléavertisseur et Télécopieur. Les numéros de téléphone sont interprétés selon l’une des deux stratégies suivantes : numéros composables ou X derniers chiffres.

Numéros composables

Ce type de recherche est déclenché lorsque le terme de recherche ne contient que des chiffres, des séparateurs (espaces, tirets, parenthèses, tirets bas) et éventuellement un numéro de poste. Les séparateurs dans les champs du client et dans le terme de recherche sont ignorés.

Numérotation locale

Si le marchand et le client sont situés dans le même pays ou dans des pays différents avec le même indicatif de pays (par exemple, le Canada et les États-Unis utilisent tous deux l’indicatif +1), vous pouvez rechercher le client en saisissant son numéro de téléphone tel qu’il serait composé localement. La numérotation locale ne nécessite qu’un indicatif régional valide et un numéro de téléphone au format valide.

Par exemple, depuis le Canada, le numéro peut être saisi de l’une des manières suivantes :

• 5145555555
• 514-555-5555
• (514) 555-5555
• 1 (514) 555-5555
• +15145555555

Numérotation internationale

Si le marchand et le client sont situés dans des pays différents, le terme recherché doit être précédé du symbole +, suivi de l’indicatif du pays du client (+44 pour le Royaume-Uni) afin que le client soit correctement identifié. L’indicatif régional du numéro doit être conforme à celui du pays de destination. Le préfixe de numérotation international est facultatif (011 pour l’Amérique du Nord).

Pour rechercher un client britannique par son numéro de téléphone depuis les États-Unis, chacune des méthodes suivantes fonctionne :

• +44 303 333 3333
• +011 44 3033333333

Correspondance de numéros de poste

Vous pouvez ajouter des filtres à un numéro de téléphone local ou international valide et composable en indiquant un poste après le numéro lui-même. La recherche de clients permet d’extraire l’extension à partir de plusieurs indicateurs de poste globaux courants tels que poste, ext :, xtn., #, x, etc.

Détermination des indicatifs de pays

L’indicatif du pays du marchand est déterminé par différents paramètres. Si une boutique est sélectionnée et que l’adresse de la boutique indique un pays, l’indicatif de ce pays est utilisé. Si la locale actuelle dans les options générales n’est pas définie sur Reste du monde, l’indicatif du pays équivalent est utilisé. Sinon, la géolocalisation automatique est utilisée.

L’indicatif de pays du numéro de téléphone d’un client est déterminé par différents paramètres. Si le numéro de téléphone est saisi au format international (précédé de + et de l’indicatif du pays), le numéro sera utilisé tel quel. Si une adresse est fournie pour le client et que le champ de l’indicatif du pays est renseigné, tous les numéros de téléphone qui ne sont pas renseignés au format international sont considérés comme provenant de ce pays. Sinon, le numéro est considéré comme correspondant à l’indicatif du pays du marchand.

X-derniers chiffres

Si le terme de recherche n’est pas reconnu comme un numéro de téléphone composable valide, mais ne contient que des chiffres (au moins 2 chiffres) et des séparateurs, une recherche inverse est effectuée sur le numéro de téléphone pour les X derniers chiffres indiqués (par exemple les 4 ou 7 derniers chiffres pour les numéros nord-américains).

Ce type de recherche ne peut pas être effectué si un poste a été fourni. Lorsque ce type de recherche est utilisé, le choix entre la numérotation locale et internationale est sans importance. Tous les numéros sont traités de la même manière.

Par exemple, si le champ Domicile d’un client contient le numéro de téléphone « 514-444-3333 poste : 123 », tous les termes de recherche suivants peuvent trouver ce client, quelle que soit la région du marchand :

• 444-3333
• 4443333
• 44 33 33
• 43333
• 3333

Rechercher par code postal

Il est également possible de rechercher des clients par code postal, mais le comportement de la recherche dépend de l’indicatif du pays du marchand. Les modèles de code postal suivants sont acceptés :

• Les termes de recherche ne comprenant que des caractères numériques ou des séparateurs seront mis en correspondance avec des clients de tous les pays dont le format des codes postaux est uniquement numérique (par exemple les codes ZIP américains).
• Les termes de recherche comprenant des caractères alphanumériques seront mis en correspondance avec les clients dont le code postal correspond au format utilisé par le Canada, le Royaume-Uni, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Argentine, la Barbade ou le pays du marchand.

Exemples :

• Lorsque le marchand qui effectue la recherche est situé au Canada, une recherche par code postal est déclenchée lors de la saisie du format suivant : A1B 2C3 ou A1B2C3.
• Lorsque le marchand qui effectue la recherche est situé aux États-Unis, une recherche par code ZIP est déclenchée lorsque le format suivant est saisi : 123456.
• Lorsque le marchand qui effectue la recherche est situé au Royaume-Uni, une recherche par code postal est déclenchée lorsque le format suivant est saisi : WC2N 5DU ou WC2N5DU.

Rechercher d’autres informations – adresse courriel et champs personnalisés

La recherche de clients par adresse courriel est déclenchée lorsque vous recherchez des clients de deux manières différentes :

• Lorsque le texte saisi dans le champ de recherche de clients contient le symbole @ et aucune espace
  
  • Saisie d’une adresse courriel complète (abc@123.com)
  • Saisie d’un nom d’utilisateur complet de l’adresse courriel, y compris le symbole @ (abc@)
  • Saisie d’un nom d’utilisateur complet de l’adresse courriel avec un nom de domaine (abc@123)
• Lorsque le texte saisi dans le champ de recherche de clients commence par un symbole @ et contient l’intégralité du domaine de messagerie (@123.com)

La recherche de domaines de messagerie courants (@gmail.com, @hotmail.com, @yahoo.com, etc.) génère un message d’erreur vous demandant de modifier votre terme de recherche, car ces domaines produisent généralement trop de résultats.

Le champ personnalisé est recherchable avec des termes de recherche qui contiennent uniquement des caractères numériques ou des séparateurs. Le terme de recherche doit correspondre à la fin de la valeur recherchée. Par exemple, si vous cherchez la valeur 1234567890, chercher 67890 vous permettra de trouver la bonne correspondance.

Rechercher par informations biographiques

Si le terme de recherche ne comporte que deux caractères alphabétiques, la recherche ne porte que sur les champs prénom et nom. Si la recherche contient au moins un mot de trois caractères ou plus, les champs prénom, nom, titre et entreprise sont contrôlés.

Vous pouvez rechercher plusieurs mots en même temps en les séparant par des espaces. Un client apparaîtra dans les résultats si chaque mot distinct de trois caractères ou plus est présent au moins une fois dans l’un des quatre champs mentionnés ci-dessus. Chaque partie de mot dans le terme de recherche sera mis en correspondance avec le début d’un mot dans les champs sources, mais il n’est pas nécessaire que le mot entier soit mentionné (« abc » correspond à « abcd », mais pas à « bcd »). Tout caractère non alphanumérique, y compris les espaces, les traits d’union et les apostrophes, est considéré comme une limite de mot. Les mots du terme de recherche ne doivent pas nécessairement être présentés dans le même ordre que celui dans lequel ils apparaissent dans les champs source.

Exemple

Renseignements sur le client cible :

• Prénom : Marie-Élizabeth A
• Nom : O’Neill
• Titre : Auteur
• Entreprise : Lightspeed

Si le terme de recherche ne comporte que deux caractères alphabétiques, la recherche ne porte que sur les champs prénom et nom. La recherche considère ces deux caractères comme le début du champ du prénom ou du nom du client. Si plus d’une partie du nom est saisie dans l’un ou l’autre des champs, seuls les deux premiers caractères du champ sont mis en correspondance.

Exemples

En recherchant « Jo », vous trouverez ces clients (dont le prénom commence par « Jo ») :

• John
• Jordan
• Josef

En recherchant « el », vous trouverez ces clients (dont le nom de famille commence par « El ») :

• Ellis
• El Bahou (« Ba » ne correspondra pas)
• Elliott

Recherche avancée

La fonction de recherche avancée vous permet d’effectuer une recherche plus détaillée pour trouver vos clients dans votre arrière-boutique. Vous trouverez les options suivantes :

• Menu des champs de recherche par défaut : adresse, biographique, entreprise, personnalisé, courriel, prénom, nom de famille, téléphone, code postal
• Afficher le type
• Afficher l’entreprise
• Archivé
• Client créé
• Types
• Réductions
• Taxe de vente