Certaines fonctionnalités de Facturation Lightspeed se trouvent actuellement en phase bêta et ne sont peut-être pas disponibles sur votre compte.

Les nouvelles fonctionnalités améliorées de Facturation Lightspeed offrent des moyens plus efficaces de facturer les clients, de demander et de percevoir des dépôts, et de suivre les soldes impayés pour vous aider à rationaliser les ventes avec un compte de crédit et à gérer les dépôts dans PDV détaillants.

Les fonctionnalités comprennent :

• Nouveau flux de demande de dépôt en ligne à la caisse
• Nouveau mode de paiement partiel pour appliquer les dépôts à la caisse
• Factures générées automatiquement avec des conditions de paiement personnalisées et des formulaires de paiement intégrés
• Notifications par courriel des paiements réussis ou échoués
• Option d'enregistrer en toute sécurité les cartes de vos clients
• Relevés de compte dynamiques avec formulaires de paiement intégrés

Comment fonctionne le nouveau flux de dépôt?

Les mises à jour du flux de dépôt client facilitent la demande de dépôts initiaux auprès des clients et leur application à la caisse lors d'une vente.

Demande de dépôts

Lors de la création d'une commande spéciale, d'une commande mise de côté ou d'un ordre de travail pendant une vente, cliquer sur le nouveau bouton Demander un paiement sur la page Ventes ouvre le flux de dépôt en ligne pour vous aider à demander et à percevoir des paiements partiels auprès des clients.

Le client reçoit ensuite une demande de paiement par courriel, accompagnée d'un résumé de la vente et d'un formulaire de paiement sécurisé pour régler la demande. Les demandes expireront après 14 jours.

Appliquer des dépôts

Une fois la demande réglée, vous pouvez utiliser le nouveau mode de paiement Dépôt pour appliquer le dépôt à la vente.

Affichage des détails du dépôt

Les renseignements sur les dépôts en ligne en attente ou perçus seront visibles dans l'onglet Commande spéciale, Mises de côté ou Ordres de travail de la vente.

Qu'est-ce qui change les factures et les paiements?

Grâce à la nouvelle expérience de facturation, l'envoi de liens de paiement distincts pour percevoir le paiement n'est plus obligatoire. Les marchands utilisant Paiements Lightspeed peuvent désormais envoyer des factures générées automatiquement avec des formulaires de paiement intégrés pour régler les soldes de comptes de crédit impayés, configurer des notifications de paiement par courriel et enregistrer en toute sécurité les détails des modes de paiement.

Générer des factures

Après avoir effectué une vente à crédit, vous pouvez ajouter l’adresse courriel du client et vos conditions de paiement à une facture générée automatiquement, examiner un aperçu de la facture et l’enregistrer sur le compte de crédit du client ou l’envoyer par courriel automatisé avec un lien permettant au client d’afficher et de payer le solde.

Suivi des paiements de factures

Vous pouvez également suivre l'état de paiement et de livraison des factures en abonnant des employés pour qu'ils reçoivent des notifications instantanées par courriel lorsqu'un paiement en ligne est bien effectué, qu'un paiement échoue ou qu'une livraison de facture échoue. Tous les employés abonnés recevront toutes les notifications pour toutes les factures.

Vous pouvez également afficher les factures ouvertes à la caisse et appliquer des paiements complets ou partiels à plusieurs factures à la fois.

Enregistrer les détails de paiement des clients

Les marchands utilisant Paiements Lightspeed peuvent enregistrer les détails de paiement des clients directement dans le profil d'un client sur sa page de profil ou lors d'une vente, ce qui vous permet de stocker les données de leur carte en toute sécurité et de simplifier les achats récurrents des clients fidèles.

Qu'est-ce qui change avec les relevés de compte?

Les relevés de compte sont un sommaire de toutes les factures impayées. Sur la page Client, vous pouvez générer un relevé de compte pour examiner les soldes impayés.

Les factures sont des ventes avec paiements différés et peuvent être impayées, partiellement payées ou payées, tandis que les relevés de compte sont un sommaire de toutes les factures impayées qui peuvent être envoyés par courriel aux clients pour demander le paiement des soldes impayés.

Les améliorations apportées à l'expérience des relevés de compte vous permettent désormais de générer un relevé de compte dynamique pour passer en revue les soldes de compte de crédit impayés avec des options pour imprimer ou envoyer le relevé par courriel à votre client. La page d'aperçu du relevé charge dynamiquement les soldes à jour et d'autres renseignements chaque fois qu'un relevé est généré.

Si vous utilisez Paiements Lightspeed, les clients pourront cliquer sur Payer le relevé dans le relevé et utiliser le formulaire de paiement pour effectuer des paiements complets. Les paiements partiels doivent être effectués en personne. Une fois saisis dans PDV détaillants, les paiements partiels seront reflétés dans le relevé généré.

Quand les mises à jour seront-elles visibles sur mon compte ?

Certaines fonctionnalités de Facturation Lightspeed sont actuellement en version bêta et peuvent ne pas être disponibles dans votre compte. Les mises à jour seront progressivement déployées auprès de tous les marchands lorsque la fonctionnalité sera prête pour une version générale.

Une fois les changements activés dans votre compte, PDV détaillants sera automatiquement mis à jour. Aucune action n’est requise.