Lorsque vous créez une vente (y compris une commande spéciale, une mise de côté ou un ordre de travail), vous pouvez demander au client d’effectuer un dépôt en ligne afin de percevoir un paiement partiel ou complet à l’avance. Le client recevra par courriel une demande de paiement qui comprendra un résumé de la vente ainsi qu’un formulaire de paiement sécurisé.

Si vous (ou vos employés ayant un rôle du personnel avec l’autorisation Paramètres – Gestion financière activée) souhaitez recevoir un courriel lorsqu’une demande de dépôt est payée, vous pouvez vous abonner aux notifications par courriel sur la facturation. Les employés abonnés recevront toutes les notifications pour toutes les factures.

Demander un dépôt pendant une vente

1. Créez une vente normale, une commande spéciale, une mise de côté ou un ordre de travail.

2. Cliquez sur Request payment (Demander un paiement).

   

3. Une fenêtre contextuelle sera affichée. Au besoin, vous pouvez y ajouter un commentaire avec des informations supplémentaires ou des instructions.

   

4. Saisissez le montant du dépôt dans le champ Choisir le montant du paiement.
5. (Facultatif) Si vous ne souhaitez pas inclure la liste d’articles dans la demande de paiement du client, désactivez l’option Show sale items (Afficher les articles de la vente).
6. Sélectionnez Partager manuellement le lien de paiement ou Envoyer par courriel.
   • Si vous choisissez de partager un lien de paiement, PDV détaillants générera un lien que vous pourrez ensuite envoyer au client.
   • Si vous choisissez d’envoyer un courriel, assurez-vous de confirmer l’adresse courriel du client.

7. Cliquez sur Générer le lien de paiement/Envoyer une demande de paiement. Une bannière de confirmation sera affichée.

   À l’écran Ventes, un message s’affichera et indiquera le montant de la demande de paiement.

   

   À ce stade, il n’est pas possible de modifier la demande de dépôt. Les demandes expireront après 14 jours.

Le client recevra par courriel la demande de dépôt, qui comprendra un lien vers le formulaire de paiement sécurisé. Il aura également l’option d’enregistrer ses détails de paiement pour faciliter ses achats futurs.

Vous (et vos employés abonnés aux notifications sur la facturation, le cas échéant) recevrez un courriel lorsque le paiement en ligne est effectué.

Vérifier l’état d’une demande de paiement

À partir de la page Demandes de paiement, vous pouvez rapidement obtenir un aperçu de vos demandes de paiement et vérifier leurs états.

1. Accédez à Clients > Demandes de paiement.

   

2. Au besoin, utilisez les filtres pour trouver votre demande de paiement.

   

Votre demande de paiement sera associée à l’un des états suivants :

• Impayé : Une demande de paiement a été envoyée au client, mais aucun paiement n’a été effectué.
• En cours : Le client a effectué un paiement par débit direct, mais le transfert est toujours en cours. Le traitement de transferts par débit direct peut prendre plusieurs jours.
• Payé : Le client a effectué un paiement (la demande est réglée).
• Annulé : La demande de paiement a été annulée.

Cliquez sur l’icône Plus (…) à côté d’une demande de paiement impayée pour afficher les options supplémentaires.

• View request (Afficher la demande) : Faites afficher la demande de paiement envoyée au client.
• Resend request (Renvoyer la demande) : Envoyez la demande de paiement au client encore une fois.
• Cancel request (Annuler la demande) : Annulez la demande de paiement. Vous devrez ensuite confirmer l’annulation de la demande. Cette action est irréversible.

Pour les demandes de paiement réglées, vous pouvez cliquer sur View payment (Afficher le paiement).

Si vous cliquez sur cette option, vous serez redirigé vers la page Détails du paiement.

Appliquer un dépôt à une vente

Une fois la demande payée par le client, vous devrez appliquer le dépôt pour terminer la vente.

1. Ouvrez la vente, la commande spéciale, la mise de côté ou l’ordre de travail.
   • Pour une commande spéciale, une mise de côté ou un ordre de travail, cliquez sur l’onglet correspondant.

   • Cliquez sur Finaliser.

     

2. Cliquez sur Autres paiements.

   

3. À côté du champ Dépôt, cliquez sur l’icône de crayon (Modifier).

   

4. Sélectionnez le dépôt que vous souhaitez appliquer à la vente. Modifiez le montant (au besoin) et cliquez sur Terminé.

   

5. Au besoin, ajoutez des modes de paiement supplémentaires jusqu’à ce que le champ Solde indique 0,00 $.
6. Cliquez sur Terminer la vente.

Prochaines étapes