Si vous êtes en train de passer de PDV détaillants (série R) à PDV détaillants (série X), vous pouvez importer les cartes-cadeaux par lot dans série X afin de simplifier le transfert des informations. Après l’importation, vous pouvez afficher et gérer les détails relatifs aux cartes-cadeaux à divers endroits dans PDV détaillants (série X).

Comprendre le processus d’importation des cartes-cadeaux

La création et la gestion des cartes-cadeaux fonctionnent différemment dans PDV détaillants (série R) et PDV détaillants (série X). Il est important que vous connaissiez les informations qui seront importées, celles qui ne le seront pas et les données qui commenceront à être enregistrées dans PDV détaillants (série X) après la migration afin de pouvoir assurer la précision des enregistrements.

Vous pouvez ajouter des informations dans les champs customer_code, email ou note (code client, courriel ou remarque) quand vous importez vos clients. Vous ne pouvez rechercher que le nom des clients, leur code et leurs coordonnées sur la page Clients de PDV détaillants (série X). Pour accéder à d’autres informations, cliquez sur le nom d’un client et consultez les onglets Détails ou Notes.

Le fait d’associer un client à la vente quand une carte-cadeau est employée et d’utiliser des groupes de clients offre davantage de contexte et permet d’avoir des répartitions plus ciblées dans l’historique des ventes et les rapports.

Informations enregistrées par série X pour les transactions impliquant des cartes-cadeaux

Lorsque vous réalisez des transactions dans PDV détaillants (série X), ce dernier suit automatiquement les données importantes concernant les ventes impliquant des cartes-cadeaux. Cela inclut les informations suivantes :

• Total de la vente : crédit de carte-cadeau vendu dans série X après la date d’importation.
• Montant total échangé : crédit de carte-cadeau utilisé pour des achats effectués dans série X après la date d’importation.
• État (Importée, Rechargée, Échangée, Révoquée, voir annulations) et montant correspondant
• Utilisateur ayant réalisé l’action.
• Date des modifications réalisées dans série X à compter de la date d’importation.
• Date d’expiration, si cette option est activée.
  • Pour commencer, vous devez activer l’option Activer l’expiration des cartes-cadeaux sous Catalogue > Cartes-cadeaux.
  • Les dates d’expiration ne sont ajoutées qu’aux cartes-cadeaux récemment activées ou rechargées qui ont été vendues après l’activation de l’option d’expiration dans série X. Aucune date d’expiration n’est ajoutée aux cartes-cadeaux importées tant qu’elles ne sont pas rechargées.
  • La date d’expiration est calculée à partir de la date d’émission de la carte-cadeau.

    

Il est possible de saisir des informations supplémentaires par le biais des commentaires ajoutés au moment de la vente ou dans l’historique des ventes de PDV détaillants (série X). Vous pouvez aussi créer des champs personnalisés à l’aide de notre API pour saisir des informations particulières lors de l’importation. Cela nécessite des connaissances en développement.

Exporter des cartes-cadeaux à partir de PDV détaillants (série R)

Pour pouvoir exporter des cartes-cadeaux à partir de PDV détaillants, votre compte doit disposer de l’autorisation utilisateur Exporter les données des cartes-cadeaux.

Pour exporter des cartes-cadeaux à partir de PDV détaillants (série R), procédez comme suit :

1. Accédez à Clients > Cartes-cadeaux.

   

2. Cliquez sur Exporter.

   

Les informations concernant vos cartes-cadeaux sont automatiquement téléchargées sous forme de fichier CSV.

Préparer votre fichier d’importation

1. Téléchargez le modèle d’importation des cartes-cadeaux pour PDV détaillants (série X).
2. Ouvrez le fichier gift_card_export précédemment téléchargé à partir de PDV détaillants (série R).
3. Copiez les cellules de la colonne Code du fichier exporté.

   

4. Copiez les cellules dans la colonne number (numéro) du modèle gift_card_import.

   

5. Copiez les cellules de la colonne Balance (solde) du fichier exporté.

   

6. Collez les cellules dans la colonne balance (solde) du modèle gift_card_import. Assurez-vous que leur format correspond à un nombre à deux chiffres (par exemple, 25.00 au lieu de 25).

   

   (Facultatif) Supprimez les lignes de cartes-cadeaux dont le solde est égal à 0.00, car il n’est pas possible de les importer dans PDV détaillants (série X).

7. Enregistrez le modèle gift_card_import en tant que fichier CSV.
   1. Windows : cliquez sur Export as CSV (exporter en tant que fichier CSV).
   2. Google Sheets : sélectionnez Fichier > Télécharger > CSV.

Importer des cartes-cadeaux dans PDV détaillants (série X)

1. Dans PDV détaillants (série X), accédez à Catalogue > Cartes-cadeaux.
2. Cliquez sur Importer un fichier CSV.

   

3. Sélectionnez votre fichier CSV gift_card_import. Une fois qu’il est téléversé, une bannière temporaire s’affiche pour vous indiquer que le fichier a bien été importé.

   

   En cas d’échec de l’importation, une bannière indique qu’il est impossible d’importer les cartes. Cliquez sur Télécharger le fichier CSV pour télécharger la liste des raisons de l’échec du téléversement de vos cartes-cadeaux. Corrigez les erreurs, puis réessayez.

   

   En cas d’échec partiel du téléversement, les cartes-cadeaux sans erreurs sont bien téléversées.

Pour vérifier que vos cartes-cadeaux ont été importées comme prévu, accédez à Rapports > Rapports sur les cartes-cadeaux et examinez les informations figurant dans le tableau des cartes-cadeaux. Au besoin, vous pouvez effectuer une recherche et filtrer par numéro de carte-cadeau.

Corriger les erreurs d’importation courantes

Si vous cliquez sur Importer un fichier CSV et que rien ne se produit ou que vous obtenez un message d’erreur indiquant que PDV détaillants ne peut pas importer les cartes-cadeaux, passez en revue votre fichier pour détecter les erreurs d’importation courantes suivantes :

• Assurez-vous que votre fichier a été exporté au format CSV.
• Vérifiez que votre feuille ne comporte que deux colonnes et que leurs noms n’ont pas été modifiés : number (numéro) et balance (solde).
• À l’exception des tirets (-) et des points (.), retirez tous les caractères alphanumériques comme les virgules (,), les apostrophes (‘), les accents graves (`), les parenthèses (), les crochets ( [ ] ), les guillemets (“ ”) ou les esperluettes (&).
• Assurez-vous que tous les numéros/codes des cartes-cadeaux ne contiennent que des chiffres sans espaces.
• Retirez toutes les cartes-cadeaux dont le solde est égal à 0.00.
• Si le fichier a été corrompu, téléchargez de nouveau le modèle d’importation et réessayez.

Trouver des informations sur les cartes-cadeaux dans PDV détaillants (série X)

Après l’importation, vous pouvez afficher et gérer les détails des cartes-cadeaux à divers endroits dans PDV détaillants (série X), en fonction des besoins.

• Accédez à Catalogue > Cartes-cadeaux pour gérer les paramètres et importer les cartes-cadeaux.

  

• Accédez à Rapports > Rapports sur les cartes-cadeaux pour afficher les détails et l’historique de toutes les cartes-cadeaux.

  

• Accédez à l’écran Caisse pour consulter les informations d’une carte-cadeau spécifique, y compris sa date d’expiration (le cas échéant).

  Sur l’écran Caisse, recherchez le produit « Gift Card » (carte-cadeau), saisissez le numéro de carte-cadeau et cliquez sur Rechercher une carte-cadeau.

  

  Cela affichera un aperçu des informations et de l’historique de la carte-cadeau.

  

Prochaines étapes

Attachments

• gift_card_import.csv15 octets