Vous pouvez enregistrer les informations de paiement de vos clients directement dans leur profil, ce qui vous permet de stocker les données de leur carte en toute sécurité et de simplifier les achats récurrents des clients fidèles.

Activer l’enregistrement des modes de paiement

Pour activer la fonctionnalité d’enregistrement des modes de paiement, vous devez configurer certains paramètres généraux et certaines autorisations des rôles utilisateurs. Seuls les rôles Propriétaire ou Administrateur peuvent activer cette fonctionnalité.

1. Cliquez sur Paramètres > Options générales, puis accédez à la section Saved payment method (mode de paiement enregistré).

2. Cochez la case Enable/Disable the feature (activer/désactiver la fonctionnalité).

   

3. Lisez les conditions d’utilisation de la fonctionnalité, puis cliquez sur Accept & edit permissions (accepter et modifier les autorisations).

   

4. Si vous souhaitez définir des autorisations pour le personnel, cliquez sur Accéder aux rôles du personnel. Sinon, cliquez sur Edit later (modifier plus tard) pour modifier les autorisations du personnel plus tard.

   

Configurer les autorisations des rôles du personnel pour les modes de paiement enregistrés

Une fois la fonctionnalité activée, vous pouvez personnaliser les autorisations des rôles du personnel pour l’ajout, la modification et l’utilisation des informations de paiement. Par défaut, les rôles Propriétaire et Administrateur peuvent ajouter, modifier et utiliser les informations de paiement enregistrées, mais vous pouvez mettre à jour les autres rôles du personnel en fonction de vos besoins.

Pour modifier les rôles du personnel afin qu’ils puissent enregistrer ou modifier les informations de paiement :

1. Accédez à Paramètres > Rôles du personnel.
2. Cliquez sur le rôle du personnel dont vous souhaitez modifier les autorisations.

3. Dans la section Clients, cochez ou décochez les cases Add saved payment method (ajouter un mode de paiement enregistré) et Edit saved payment method (modifier un mode de paiement enregistré).

   

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Pour modifier les rôles du personnel afin d’autoriser l’utilisation des modes de paiement enregistrés pendant une vente :

1. Accédez à Paramètres > Rôles du personnel.
2. Cliquez sur le rôle du personnel dont vous souhaitez modifier les autorisations.

3. Dans la section Ventes, cochez ou décochez la case Use customer’s saved payment method (utiliser le mode de paiement enregistré du client).

   

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Ajouter les informations de paiement d’un client

Vous pouvez enregistrer les modes de paiement dans le profil d’un client sur sa page de profil ou pendant une vente.

Ajouter des informations de paiement depuis le profil du client

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Recherchez le client, en utilisant des filtres si nécessaire, puis cliquez sur son nom pour accéder à son profil.

3. Dans la section Saved payment methods (modes de paiement enregistrés), cliquez sur + Ajouter.

   

4. Saisissez les détails de paiement et cochez la case confirmant que le client vous a donné l’autorisation d’enregistrer ses informations.

   

5. Cliquez sur Ajouter la carte et enregistrer les modifications.
6. Si vous souhaitez enregistrer un autre mode de paiement, cliquez à nouveau sur + Ajouter, puis suivez les étapes ci-dessus. Vous pouvez enregistrer jusqu’à cinq modes de paiement par profil client.

Les cartes enregistrées sont répertoriées dans le profil client, de la plus récente à la plus ancienne. La carte par défaut apparaît toujours en haut de la liste, et les cartes expirées sont en bas de la liste.

Pour définir un mode de paiement par défaut, cliquez sur la flèche à côté de celui-ci, puis sur Définir comme carte par défaut, et enfin sur Enregistrer les modifications.

Pour supprimer une carte de la liste, cliquez sur la flèche à côté de la carte, puis sur Delete > Delete saved payment method (supprimer > supprimer le mode de paiement enregistré), puis cliquez sur Enregistrer les modifications.

Ajouter des informations de paiement pendant une vente

1. Accédez à Ventes > Nouvelle vente.
2. Ajoutez des articles et associez un client à la vente. Si le client n’a pas de profil, vous devez lui en créer un avant de pouvoir enregistrer ses informations de paiement.

3. Cliquez sur Other payments.

   

4. Cliquez sur Crédit/Débit.

   

5. Cliquez sur Saisie manuelle.

   

6. Saisissez les informations de la carte, puis cochez la case à côté de Save payment details for future purchases (enregistrer les détails de paiement pour de futurs achats).

   En cochant la case, vous confirmez que le client vous a donné l’autorisation d’enregistrer les détails de sa carte.

   

7. Cliquez sur Commencer le paiement.
8. Cliquez sur Terminer la vente.

Utiliser un mode de paiement enregistré pendant une vente

Après avoir enregistré les détails de paiement d’un client, vous pouvez finaliser des ventes à l’aide du mode de paiement enregistré.

1. Accédez à Ventes > Nouvelle vente.
2. Ajoutez des articles et associez le client à la vente.

3. Cliquez sur Autres paiements.

   

4. Cliquez sur Saved payments (paiements enregistrés).

   

5. Si plusieurs modes de paiement sont enregistrés dans le profil du client, sélectionnez-en un dans la liste, puis cliquez sur Facturer.

   

6. Cliquez sur Terminer la vente.

Prochaines étapes