L'enregistrement des modes de paiement est automatiquement activé pour les marchands Paiements Lightspeed utilisant PDV détaillants sur un navigateur web. Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur iPad.

Vous pouvez enregistrer les informations de paiement de vos clients directement dans leur profil, ce qui vous permet de stocker les données de leur carte en toute sécurité et de simplifier les achats récurrents des clients fidèles.

Les transactions traitées à l’aide d’un mode de paiement enregistré sont considérées comme des transactions sans présentation de carte. Comme pour toutes les transactions sans présentation de carte, vous êtes responsable d'obtenir toute autorisation ou tout consentement requis du client pour stocker et utiliser ses renseignements de paiement, conformément aux lois applicables et aux règles des réseaux de cartes. Vous assumez également les risques associés à la fraude, aux litiges et aux rétrofacturations découlant de l'utilisation de cette fonctionnalité. Lightspeed n’est pas responsable des transactions frauduleuses, non autorisées, échouées, rejetées ou contestées traitées à l’aide de modes de paiement enregistrés.

Configurer les autorisations des rôles du personnel pour les modes de paiement enregistrés

Par défaut, les rôles de Propriétaire et d'Administrateur peuvent ajouter, modifier et utiliser les informations de paiement enregistrées, mais vous pouvez mettre à jour les autres rôles du personnel en fonction des besoins de votre entreprise.

Pour modifier les rôles du personnel afin qu’ils puissent enregistrer ou modifier les informations de paiement :

1. Accédez à Paramètres > Rôles du personnel.
2. Cliquez sur le rôle du personnel dont vous souhaitez modifier les autorisations.

3. Dans la section Clients, cochez ou décochez les cases Add saved payment method (ajouter un mode de paiement enregistré) et Edit saved payment method (modifier un mode de paiement enregistré).

   

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Pour modifier les rôles du personnel afin d’autoriser l’utilisation des modes de paiement enregistrés pendant une vente :

1. Accédez à Paramètres > Rôles du personnel.
2. Cliquez sur le rôle du personnel dont vous souhaitez modifier les autorisations.

3. Dans la section Ventes, cochez ou décochez la case Use customer’s saved payment method (utiliser le mode de paiement enregistré du client).

   

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Ajouter les informations de paiement d’un client

Vous pouvez enregistrer les modes de paiement dans le profil d’un client sur sa page de profil ou pendant une vente.

Ajouter des informations de paiement depuis le profil du client

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Recherchez le client, en utilisant des filtres si nécessaire, puis cliquez sur son nom pour accéder à son profil.

3. Dans la section Saved payment methods (modes de paiement enregistrés), cliquez sur + Ajouter.

   

4. Saisissez les détails de paiement et cochez la case confirmant que le client vous a donné l’autorisation d’enregistrer ses informations.

   

5. Cliquez sur Ajouter la carte et enregistrer les modifications.
6. Si vous souhaitez enregistrer un autre mode de paiement, cliquez à nouveau sur + Ajouter, puis suivez les étapes ci-dessus. Vous pouvez enregistrer jusqu’à cinq modes de paiement par profil client.

Les cartes enregistrées sont répertoriées dans le profil client, de la plus récente à la plus ancienne. La carte par défaut apparaît toujours en haut de la liste, et les cartes expirées sont en bas de la liste.

Pour définir un mode de paiement par défaut, cliquez sur la flèche à côté de celui-ci, puis sur Définir comme carte par défaut, et enfin sur Enregistrer les modifications.

Pour supprimer une carte de la liste, cliquez sur la flèche à côté de la carte, puis sur Delete > Delete saved payment method (supprimer > supprimer le mode de paiement enregistré), puis cliquez sur Enregistrer les modifications.

Ajouter des informations de paiement pendant une vente

1. Accédez à Ventes > Nouvelle vente.
2. Ajoutez des articles et associez un client à la vente. Si le client n’a pas de profil, vous devez lui en créer un avant de pouvoir enregistrer ses informations de paiement.

3. Cliquez sur Other payments.

   

4. Cliquez sur Crédit/Débit.

   

5. Cliquez sur Saisie manuelle.

   

6. Saisissez les informations de la carte, puis cochez la case à côté de Save payment details for future purchases (enregistrer les détails de paiement pour de futurs achats).

   En cochant la case, vous confirmez que le client vous a donné l’autorisation d’enregistrer les détails de sa carte.

   

7. Cliquez sur Commencer le paiement.
8. Cliquez sur Terminer la vente.

Afficher les modes de paiement enregistrés ajoutés par un client

Lorsqu'un client reçoit une demande de paiement, il a l'option d'enregistrer les détails de paiement pour de futurs achats.

Si cette option est sélectionnée, les détails de la carte seront ajoutés au profil client. Si une carte est déjà enregistrée, la nouvelle carte sera ajoutée comme option secondaire et ne remplacera pas la carte par défaut.

Pour afficher les modes de paiement enregistrés dans le profil du client, accédez à Clients > Clients > cliquez sur le nom du client.

Utiliser un mode de paiement enregistré pendant une vente

Après avoir enregistré les détails de paiement d’un client, vous pouvez finaliser des ventes à l’aide du mode de paiement enregistré.

1. Accédez à Ventes > Nouvelle vente.
2. Ajoutez des articles et associez le client à la vente.

3. Cliquez sur Autres paiements.

   

4. Cliquez sur Saved payments (paiements enregistrés).

   

5. Si plusieurs modes de paiement sont enregistrés dans le profil du client, sélectionnez-en un dans la liste, puis cliquez sur Facturer.

   

6. Cliquez sur Terminer la vente.

Désactiver la fonctionnalité des modes de paiement enregistrés

Si vous souhaitez désactiver la fonctionnalité de modes de paiement enregistrés dans votre compte PDV détaillants, vous pouvez modifier les paramètres de votre compte.

1. Accédez à Paramètres > Options générales.

2. Décochez la case dans la section Mode de paiement enregistré.

   

3. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Prochaines étapes