Le panneau latéral de l’historique des ventes affiche les détails de la liste des ventes, mais comporte plus de précisions. Tous les détails sont présentés de manière conviviale. Les associés peuvent ainsi s’assurer qu’ils ont sélectionné la bonne vente avant de procéder à un remboursement ou à un échange. Grâce au panneau latéral, le propriétaire ou le gérant peut faire une analyse plus poussée des ventes filtrées dans la liste.
Voici les sept sections du panneau latéral :
- En-tête
- Coordonnées du client
- Articles et frais
- Sous-total, réductions, taxes et total
- Compte de crédit et cartes-cadeaux
- Paiement
1. En-tête
Voici les quatre sous-sections de l’en-tête du panneau latéral :
Titre
Le titre de l’en-tête comprend le nombre d’articles achetés par le client et le montant de la vente. Ainsi, l’information est vite repérée et lue.
Badge
Si un badge figure dans la liste pour mettre la vente en évidence, il apparaîtra également dans le panneau latéral. Les badges que vous pourriez voir sont les suivants :
| En cours | Badge indiquant que la vente est en cours et que l’on peut la poursuivre. |
| Réductions | Badge indiquant le montant total des réductions appliquées à la vente (p. ex., réduction de 5,00 $). Ce badge permet au propriétaire ou au gérant d’analyser les ventes assorties de réductions. Il permet aussi de savoir dans quelle mesure des réductions sont appliquées dans une boutique donnée. Pour savoir si le total des réductions inclut ou exclut les taxes, veuillez vérifier l’option Modèle de taxe en accédant à Paramètres > Options générales. |
| Remboursement | Badge indiquant que la vente comprend un article en stock négatif (remboursement). |
Contexte
Cette section comporte de l’information interne pour mettre la vente en contexte.
| Date | Date à laquelle la vente a été conclue (ou créée, dans le cas d’une vente en cours). |
| Heure |
Heure et minute auxquelles la vente a été conclue (ou créée, dans le cas d’une vente en cours). Remarque : Si vous compte comporte plusieurs boutiques, le fuseau horaire sera également affiché. |
| Employé(e) |
Employé qui conclut la vente (ou qui l’a créée, dans le cas d’une vente en cours). |
| Caisse |
Caisse utilisée pour terminer la vente (ou la créer, dans le cas d’une vente en cours). |
| Boutique |
Boutique où la vente a été conclue (ou créée, dans le cas d’une vente en cours). |
Continuer la vente
Si la vente est en cours, le bouton Continuer la vente apparaît dans le coin supérieur droit de l’en-tête. Pour savoir comment continuer une vente en cours, veuillez lire l’article Conclusion d’une vente.
2. Coordonnées du client
La section Coordonnées du client du panneau latéral indique le client associé à la vente. Elle comprend aussi les informations du compte à valider au moment de confirmer les détails de la vente :
- Prénom
- Nom
- Adresse courriel
- Numéro de téléphone
Pour modifier le compte client, cliquez sur Afficher les détails. Cette fonction permet aux associés de voir ou de modifier les autres articles associés au client (p. ex., commandes spéciales, mises de côté). Il est également possible de modifier les coordonnées du client, si une erreur s’est glissée durant la vente. Pour modifier un compte client, il faut que l’autorisation Clients – Base soit activée dans le rôle de l’employé.
3. Articles et frais
La section des articles et des frais du panneau latéral affiche les articles vendus ou remboursés au client, ainsi que les frais afférents. Elle compte un en-tête et elle est répartie en sous-sections par type de vente. Dans ces sous-sections, les types d’article et les types de frais sont affichés par souci de clarté, et une présentation détaillée des articles et des frais est fournie.
En-tête
L’en-tête de la section des articles et des frais inclut la quantité totale d’articles associés à la vente (1). Si la vente est terminée, un bouton Remboursement ou échange apparaît dans le coin supérieur droit (2). En un clic, ce bouton ramène l’associé à la caisse pour lui permettre de procéder à un remboursement ou à un échange.
Types de vente
Les articles et les frais sont regroupés en trois sous-sections en fonction du type de vente. Retail POS compte trois types de vente : ventes, remboursements et ordres de travail. Autrement dit, les articles et les frais sont regroupés en fonction de leur état, soit vendus, remboursés ou utilisés pour un ordre de travail. Afin de trouver facilement les articles, les trois sous-sections présentent les en-têtes suivants :
- Vendu
- Remboursé
- Main-d’œuvre (articles utilisés pour un ordre de travail ou frais de main-d’œuvre)
Le regroupement des articles et des frais par type de vente permet de prendre rapidement connaissance des événements associés à la vente (p. ex., articles vendus, puis remboursés).
Types d’article et types de frais
En dessous des sous-sections VENDU, REMBOURSÉ et MAIN-D’ŒUVRE, vous trouverez à la gauche des descriptions des icônes indiquant le type d’article ou le type de frais. Si un article en stock ou hors stock est assorti d’une image, celle-ci remplace l’icône de type d’article.
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Article en stock (article unitaire, boîte, montage) |
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Article hors stock ou article spécial (créé pendant une vente) |
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Article possédant un numéro de série |
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Facturation de la main-d’œuvre (article avec catégorie de taxe Main d’œuvre) |
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Frais divers |
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Frais de main-d’œuvre |
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Carte-cadeau (quatre derniers chiffres visibles) Remarque : Pour voir le numéro complet d’une carte-cadeau, il faut activer l’autorisation Clients – Afficher les numéros de cartes-cadeaux dans le rôle de l’employé. |
Les ordres de travail ne sont ni des articles ni des frais, mais ils figurent dans la sous-section MAIN-D’ŒUVRE. Si un ordre de travail est effectué au cours d’une vente, on peut y voir les renseignements suivants :
- Numéro de l’ordre de travail
- Quantité d’articles
- Total (avec ou sans réductions et taxes, selon le paramètre Modèle de taxe)
- Réductions
- Présentation détaillée des articles et des frais
Présentation détaillée des articles et des frais
Les articles et les frais sont répertoriés et répartis dans les sous-sections VENDU, REMBOURSÉ et MAIN-D’ŒUVRE. Cette disposition permet de repérer les éléments à rembourser ou de vérifier les activités de vente rapidement. La répartition comprend les renseignements suivants :
| Employé(e) |
Si un article de la vente est associé à un autre employé que celui dont le nom figure dans l’en-tête, le nom de l’autre employé s’affichera sous l’article. Cela peut s’avérer utile si vous versez une commission à vos employés ou que vous utilisez des ordres de travail. |
| Détails de l’article |
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| Réduction |
Si une réduction a été appliquée et que vous survolez son icône |
| Commentaire | Si un commentaire sur un article ou des frais particuliers a été saisi au moment de la vente, il apparaîtra sous les réductions. |
4. Sous-total, réductions, taxes et total
Dans cette section du panneau latéral, tous les articles et les frais associés à la vente sont additionnés, et les calculs sont présentés ainsi :
| Sous-total |
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| Réductions |
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| Remboursements |
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| Total avant taxes |
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| Taxes |
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| Total |
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5. Compte de crédit et cartes-cadeaux
Le compte de crédit et les cartes-cadeaux figurent sous le total.
Comptes de crédit
Si le montant de la vente a été déposé dans un compte client ou retiré d’un compte client, on voit apparaître DÉPÔT ou RETRAIT. Le nom du client figure également à côté du montant.
Cartes-cadeaux
Comme nous l’avons déjà mentionné, si la vente comprend des frais de carte-cadeau (dépôt), la carte-cadeau figure sous la section VENDU dans la répartition des articles et des frais. Toutefois, le dépôt n’est pas inclus dans le sous-total ou le total. Il se trouve sous le total avec son numéro, dans sa propre section. Par contre, si un montant est retiré d’une carte-cadeau, celui-ci apparaît comme un paiement. Pour en savoir plus, poursuivez votre lecture.
6. Paiement
Cette section affiche les types de paiements que le client a utilisés pour payer. S’il a utilisé plusieurs types de paiements, ils y figurent tous. On y trouve également la monnaie rendue au client et le solde.
Types de paiements
Les types de paiements ci-dessous sont affichés avec quelques détails :
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Espèces |
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Chèque |
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Carte de débit |
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Carte de crédit intégrée :
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Carte-cadeau (numéro de carte-cadeau non affiché pour l’instant) |
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Compte client (nom du client affiché) |
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Type de paiement personnalisé (nom inclus) |
Monnaie
Si le client a payé en espèces, la monnaie qui lui a été rendue est indiquée. Le montant est toujours indiqué, même s’il a donné le montant exact (0,00 $).
Solde
Si le client a toujours un solde à payer, la vente est partielle ou en cours, et le montant dû est indiqué. Si la vente est terminée, le solde de 0,00 $ est indiqué aux fins de confirmation.