Vous pouvez faire appel à l'équipe d’importation PDV détaillants de Lightspeed pour vous aider à importer des clients et des stocks par l'entremise d'une feuille de calcul que vous ou votre ancien système de point de vente avez générée.

Vous ne pouvez pas importer les crédits en boutique, les cartes-cadeaux ou les soldes impayés des clients (dettes) dans votre nouveau compte Lightspeed. Cependant, vous pouvez transférer manuellement ces données dans PDV détaillants en créant un type de paiement Migration de compte personnalisé.

Enregistrement de l'historique, y compris l'historique des ventes

PDV détaillants peut seulement fournir un historique des ventes et des stocks à partir du premier jour de l’activation du compte. Les historiques des ventes et des achats de votre ancien compte ne peuvent être importés dans votre nouveau compte.

Si vous disposez d'un historique des ventes volumineux, vous devriez exporter ces informations de votre ancien système de point de vente vers une feuille de calcul pour les conserver dans vos dossiers.

Ajouter le type de paiement Migration de compte

Vous pouvez utiliser un type de paiement personnalisé pour migrer les crédits en boutique, les cartes-cadeaux et les soldes impayés du client. Pour configurer le type de paiement Migration de compte :

1. Rendez-vous dans Paramètres > Types de paiements.

   

2. Cliquez sur + Nouveau mode de paiement.

   

3. Dans le champ Nom du type de paiement, saisissez Migration de compte.

   

4. Laissez les valeurs par défaut des champs Remboursement par et Besoin du client inchangées.
5. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Migrer des comptes de crédit en boutique

De nombreux systèmes de point de vente peuvent effectuer le suivi des comptes de crédit en boutique des clients. Il est recommandé d'exporter ces informations pour vos dossiers. Une fois que votre liste de clients a été importée, vous pouvez commencer à saisir les dépôts des clients ou le crédit en boutique restant.

1. Configurez le type de paiement Migration de compte.
2. Accédez à Ventes et commencez une nouvelle vente.
3. Associez le client à la vente en saisissant son nom dans le champ Rechercher des clients et en cliquant sur Rechercher.

   

4. Cliquez sur Paiement

   

5. Cliquez sur Dépôt.

   

6. Dans le champ Montant du dépôt, saisissez le montant que le client a dans son compte, indiqué sous le titre Total des commandes ouvertes.

   

7. Choisissez Dépôt en personne et cliquez sur Suivant.
8. À côté du champ Account Migration (migration de compte), cliquez sur Max..

   

9. Cliquez sur Terminer la vente pour déposer les fonds dans le compte du client.

La prochaine fois que vous associez le client à la vente, le crédit en boutique transféré sera disponible pour le paiement dans le champ Compte de l'écran Paiement.

Migration de cartes-cadeaux

Afin que vos cartes-cadeaux existantes puissent être échangées dans Lightspeed, nous créerons de nouvelles cartes-cadeaux avec des soldes correspondants en utilisant le type de paiement Migration de compte.

Les cartes-cadeaux dans Lightspeed détaillants doivent être numérisées avec un lecteur de codes à barres ou saisies manuellement, et doivent contenir entre 8 et 32 caractères. Si les cartes-cadeaux que vous importez contiennent moins de 8 caractères, vous devrez saisir des lettres ou des chiffres supplémentaires pour qu'elles respectent l'exigence minimale de caractères.

Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons d'éviter d'utiliser des numéros séquentiels dans vos cartes-cadeaux. Si les codes de vos anciennes cartes-cadeaux sont déjà séquentiels, nous vous recommandons de leur attribuer des préfixes aléatoires lors de la création des cartes dans Lightspeed.

Pour migrer des cartes-cadeaux :

1. Configurez le type de paiement Migration de compte.
2. Accédez à Ventes et commencez une nouvelle vente.
3. Cliquez sur Carte-cadeau.

   

   Si vous ne voyez pas de bouton Carte-cadeau sur votre caisse, vous devrez configurer vos paramètres de carte-cadeau.

4. Cliquez sur Personnalisé et saisissez le montant de la carte-cadeau dans le champ Montant personnalisé.

   

5. Dans le champ Code de la carte-cadeau, numérisez votre ancienne carte-cadeau ou saisissez le numéro manuellement.
6. Si vous le souhaitez, vous pouvez cocher la case Livraison électronique et remplir les champs obligatoires pour envoyer au client une version numérique de sa carte-cadeau.

   

7. Cliquez sur Ajouter à la vente.
8. Cliquez sur Paiement.

   

9. Cliquez sur Max. à côté du type de paiement Account Migration (migration de compte).

   

10. Cliquez sur Terminer la vente.

La carte-cadeau est maintenant active et peut être échangée lors d'une vente.

Vous pouvez vérifier l'état d'activation de la carte en accédant à Clients > Cartes-cadeaux et en vous assurant que l'État de la carte-cadeau est indiqué comme Actif.

Si vous voulez créer toutes vos cartes-cadeaux simultanément, il suffit de répéter les étapes ci-dessus plusieurs fois en une seule transaction.

Migrer des frais impayés

Si vous avez établi une ligne de crédit en boutique pour un client et qu'il effectue des achats en utilisant ce moyen, vous voudrez enregistrer son solde impayé en ajoutant les montants impayés à son compte. Pour ce faire :

1. Accédez à Clients > Clients.

   

2. Trouvez votre client en utilisant les outils de recherche, si nécessaire, et cliquez sur son nom.

   

3. Cliquez sur l’onglet Compte.

   

4. Dans le champ Limite de crédit, saisissez le montant que vous souhaitez établir comme limite de crédit. Le client ne pourra pas dépenser au-delà de ce montant. Sa limite doit être supérieure ou égale à son solde dû courant.

   

   Si le client n'a pas de compte ouvert, cliquez sur +Créer un compte maintenant pour en ouvrir un.

5. Cliquez sur Enregistrer les modifications et notez son solde dû.

   

6. Accédez à Ventes et commencez une nouvelle vente.
7. Associez le client à la vente en saisissant son nom dans le champ Rechercher des clients et en cliquant sur Rechercher.

   

8. Cliquez sur Misc. (divers).

   

9. Dans la section des remarques, saisissez Anciens frais.

   

10. Dans le champ Prix, saisissez son solde dû.
11. Enfin, décochez la case Taxes. Comme le client a déjà payé des taxes sur ses achats, vous n'avez pas à le taxer davantage.
12. Cliquez sur Enregistrer.
13. Cliquez sur Paiement.
14. Cliquez sur Max. à côté du type de paiement Compte.

    

15. Cliquez sur Terminer la vente.

Les montants impayés seront ajoutés à son compte pour qu'il puisse les régler plus tard en utilisant un lien de paiement ou à la caisse.

Prochaines étapes