Envoi et gestion des liens de paiement avec Paiements Lightspeed

Paiements Lightspeed vous permet d’envoyer par courriel des liens de paiement sécurisés à vos clients pour qu’ils effectuent des paiements en ligne. Cette fonctionnalité vous permet de gérer facilement les comptes de crédit, les ordres de travail et les commandes spéciales. Vous pouvez envoyer ces liens avec des relevés de compte ou lors d’une demande de dépôt.

Le délai de réception sur votre compte des paiements réalisés via un lien de paiement peut être supérieur à celui des règlements habituels. Une fois qu’un paiement a été effectué, il est crédité sur votre compte sous deux à cinq jours ouvrables environ.
Les paiements effectués à l’aide d’un lien de paiement génèrent des frais pour absence de carte.

Envoyer des liens de paiement avec un relevé de compte par courriel

Depuis la page Compte client, vous pouvez envoyer par courriel à vos clients des relevés de compte avec des liens de paiement.

Cliquez sur Clients > Comptes de crédit.
Dans la liste, cliquez sur le nom du client auquel vous souhaitez envoyer une facture par courriel.
Dans la section Paramètres du relevé de compte, définissez les dates des champs Imprimer depuis, À et Demander le paiement avant, et renseignez le Montant dû si nécessaire.
Cliquez sur Courriel pour afficher la fenêtre contextuelle Envoyer le relevé de compte.
Facultatif, si vous avez configuré plusieurs langues d’impression pour les factures, sélectionnez la langue dans laquelle le relevé sera envoyé par courriel.
Vérifiez les détails de la fenêtre Envoyer le relevé de compte. Si une adresse courriel est déjà enregistrée dans le profil du client, celle-ci sera remplie automatiquement. Sinon, saisissez une adresse courriel et cochez la case Mettre à jour l’adresse courriel dans le profil du client pour l’enregistrer.
Cliquez sur Envoyer.

Lorsque votre client reçoit le courriel, il peut cliquer sur Payer en ligne dans le courriel pour accéder au portail Web sécurisé. Une fois le paiement effectué, vous et votre client recevrez un courriel de confirmation.

L’envoi de liens de paiement avec les factures est activé par défaut. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité dans vos paramètres.

Accédez à Paramètres > Options générales.
Cliquez sur l’onglet Facturation.
Décochez la case Inclure un lien de paiement par défaut.
Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Vous pouvez réactiver l’envoi de liens par courriel à tout moment en cochant à nouveau la case.

Envoyer des liens de paiement lors d’une demande de dépôt

Vous pouvez envoyer un lien de paiement par courriel ou imprimer un reçu avec un lien de paiement depuis l’écran de vente lorsque vous demandez un dépôt. Votre client peut alors cliquer sur le lien figurant dans le courriel reçu ou vous pouvez copier l’adresse URL du lien pour l’envoyer à votre client à l’aide d’un autre système de messagerie. Le lien redirigera votre client vers un portail Web sécurisé où il pourra payer avec une carte de crédit.

Accédez à Ventes > Nouvelle vente.
Associez un client à la vente. Ajoutez des articles si besoin.
Cliquez sur Paiement.
Cliquez sur Dépôt.
Saisissez le montant du dépôt à effectuer via le lien Paiements Lightspeed.
Activez l’option Dépôt à distance (via un lien de paiement).
Cliquez sur Suivant.
Choisissez d’envoyer le reçu par courriel avec le lien de paiement ou d’imprimer le reçu avec le lien de paiement, puis cliquez sur Suivant.
Si vous envoyez le reçu par courriel, l’adresse courriel principale du client s’affichera automatiquement. Confirmez l’adresse et cliquez sur Envoyer.
Cliquez sur Terminer la vente.
Imprimez le reçu si nécessaire. Il comprendra le lien de paiement.

Lorsque votre client reçoit le reçu par courriel, il peut cliquer sur Verser le dépôt dans le courriel pour accéder au portail Web sécurisé. Une fois le paiement effectué, vous et votre client recevrez un courriel de confirmation.

L’annulation d’une vente après l’envoi d’un lien de paiement n’annule pas le lien. Pour annuler le lien d’une vente annulée, vous devez supprimer le lien de paiement dans Gestion financière. Consultez la section Consulter les liens de paiement pour découvrir la marche à suivre.

Configurer les notifications par courriel pour la boutique

La mise en place de notifications par courriel pour la boutique est facultative et vous permet d’assurer le suivi des liens de paiement. Cette fonction est particulièrement utile si vous avez plusieurs boutiques et que vous devez gérer les paiements associés à chacune d’entre elles.

Par défaut, les administrateurs reçoivent toujours un courriel lorsque les clients paient leur relevé à l’aide du lien de paiement. Si vous souhaitez que ces notifications soient également envoyées à l’adresse courriel de la boutique, vous devez activer les notifications par courriel pour la boutique :

Accédez à Paramètres > Options générales.
Cliquez sur l’onglet Courriel.
Dans la section Email Notifications (notifications par courriel), activez l’option Store’s email (adresse courriel de la boutique).
Cliquez sur Enregistrer les modifications.

L’adresse courriel de la boutique recevra désormais une notification lorsque les clients paieront leur relevé via le lien de paiement.

Consulter les liens de paiement

Tous les liens de paiement peuvent être consultés via la section Gestion financière de votre compte PDV détaillants. Accédez à Gestion financière > Paiements Lightspeed et cliquez sur l’onglet Liens de paiement.

Cette page vous permet de consulter tous vos liens et de suivre leur état.

Tous les liens de paiement.

Cette page vous permet de consulter tous vos liens et de suivre leur état.

Détails des liens de paiement.

Annuler des liens de paiement

Il est possible que vous souhaitiez désactiver un lien après l’avoir envoyé. Si le lien a été généré lors d’une vente, sa désactivation n’annulera pas la vente.

Accédez à Gestion financière > Paiements Lightspeed.
Cliquez sur l’onglet Liens de paiement.
Recherchez le lien de paiement et cliquez sur Désactiver.

Configurer les types de paiement pour les liens de paiement

Disponible uniquement pour les marchands situés aux États-Unis.

Les marchands situés aux États-Unis peuvent choisir de proposer le paiement par carte de crédit, par débit direct (grâce au système ACH), ou bien les deux, aux clients utilisant un lien de paiement. Pour configurer les types de paiement pour les liens de paiement, suivez la procédure suivante :

Dans le cadre de paiements par débit direct (grâce au système ACH), il se peut que votre client doive faire vérifier son compte bancaire auprès de Stripe, notre partenaire. Ce processus peut prendre plusieurs jours, en fonction de la réactivité de votre client.

Accédez à Paramètres > Traitement des paiements.
Faites défiler la page jusqu’à la section Remote payment settings (paramètres de paiement à distance).
À côté de Remote deposits (dépôts à distance), cliquez sur le type de paiement. Vous pouvez choisir l’une des trois options disponibles dans le menu déroulant :
1. Credit card (carte de crédit) : si vous choisissez cette option, les clients utilisant des liens de paiement pourront uniquement payer par carte de crédit.
2. Debit card (carte de débit) : si vous choisissez cette option, les clients utilisant des liens de paiement pourront uniquement payer par carte de débit.
3. Credit card & Direct debit (carte de crédit et débit direct) : si vous choisissez cette option, les clients cliquant sur un lien de paiement pourront payer par carte de crédit ou bien par débit direct.
Répétez l’étape 3 pour l’option Account statements (relevés de compte).
Cliquez sur Enregistrer.

Vérifier les paiements par débit direct

Si votre client opte pour le débit direct, il doit confirmer que le compte lui appartient pour que le paiement puisse être réalisé. Pour ce faire, il dispose des deux moyens suivants :

Vérification automatique

En sélectionnant cette option, votre client peut finaliser son paiement immédiatement.

Une fois que le client a sélectionné le mode de paiement US Bank Account (compte bancaire aux États-Unis), il cherche le nom de sa banque dans la barre de recherche. Une fois sa banque trouvée et sélectionnée, il est invité à utiliser ses identifiants bancaires en ligne.
Vérification manuelle

En sélectionnant cette option, votre client ne peut pas réaliser de paiement tant qu’il n’a pas vérifié un microversement effectué par Stripe, notre partenaire. Ce processus peut prendre un à deux jours ouvrables.

Une fois que le client a sélectionné US Bank Account (compte bancaire aux États-Unis) comme mode de paiement, il doit cliquer sur Enter bank details manually (saisir les coordonnées bancaires manuellement).

Après avoir sélectionné cette option et saisi ses coordonnées bancaires, le client reçoit une invite spécifiant que Stripe versera 0,01 $ sur son compte sous un à deux jours ouvrables.

Ensuite, il reçoit un courriel avec des instructions pour terminer le processus de paiement en confirmant le code à six chiffres figurant sur son relevé bancaire.

Il n’est pas possible de réaliser de paiement tant que ce processus n’est pas terminé.

Mettre à jour les reçus de vente personnalisés pour les liens de paiement

Si vous utilisez des modèles d’impression personnalisés pour vos reçus de vente, vous devrez mettre à jour le modèle pour que les liens de paiement s’affichent correctement. Vous pouvez effectuer ces modifications en utilisant le modèle d’impression le plus récent ou en modifiant manuellement le code de votre modèle actuel.

Si vous ne modifiez pas votre modèle personnalisé pour tenir compte des liens de paiement, PDV détaillants utilisera le modèle d’impression par défaut pour l’envoi des liens par courriel. Pour les reçus imprimés, le lien de paiement ne s’affichera pas sur le reçu tant que les modifications n’auront pas été effectuées. Vous pouvez copier le lien depuis la page de finalisation de la vente pour l’envoyer à votre client.

Utiliser le modèle d’impression le plus récent

Accédez à Paramètres > Modèles d’impression.
Copiez et collez le code de votre modèle actuel dans un document séparé afin de pouvoir annuler rapidement vos modifications, si nécessaire.
Dans le répertoire des modèles d’impression (en anglais) de Github, cliquez sur le dossier receipt.
Cliquez sur SaleReceipt.tpl. Pour obtenir des versions dans d’autres langues prises en charge, cliquez sur le fichier SaleReceipt contenant le code de langue souhaité.
Cliquez dans la fenêtre de code, sélectionnez tout et copiez le code.
Dans PDV détaillants, accédez à Paramètres > Modèles d’impression.
Collez le code dans le champ SaleReceipt.
Si votre modèle de reçu actuel comprend des options personnalisées, ajoutez-les au modèle.
Cliquez n’importe où en dehors du champ du modèle d’impression pour enregistrer les modifications.

Ajouter du code manuellement à votre modèle actuel

Si vous préférez mettre à jour votre modèle existant, vous effectuer des ajouts de code spécifiques pour que les liens de paiement soient visibles sur les reçus imprimés et ceux envoyés par courriel.

Si vous utilisez le modèle d’impression le plus récent du dépôt, les changements de code seront déjà effectués et vous n’aurez pas besoin d’apporter ces modifications.

Accédez à Paramètres > Modèles d’impression.

Dans le code de votre reçu personnalisé, après la section .barcodeContainer, ajoutez le code suivant :

.remotePaymentLinkContainer {
	text-align: center;
	margin: 1.5em 0;
}

span.payOnlineTitle {
	display: block;
	font-size: 0.8rem;
	font-weight: bold;
	margin: 2rem 0 0.25rem;
	text-transform: uppercase;
}

svg.payOnlineIcon {
	height: 1rem;
	margin-right: 0.25rem;
	vertical-align: -0.2rem;
	width: 1rem;
}

.payButton {
	background-color: #1844cc;
	background-image: linear-gradient(#537dec, #2e61de);
	border: 1px solid #1844cc;
	border-radius: 0.1875rem;
	box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0.15) 0px 1px 0px 0px inset;
	color: #fff;
	display: inline-block;
	font-size: 1rem;
	font-weight: 500;
	line-height: 2rem;
	margin: 1.5em 0 0;
	padding: 0.375rem 1.5rem;
	text-align: center;
	text-decoration: none;
	width: 90%;
}

.payButton:hover {
	background-color: #2e61de;
	background-image: linear-gradient(#2e61de, #2e61de);
}

Votre code ressemblera à ceci :

PDV détaillants-R-step-1.png

Sous la ligne {{ _self.client_workorder_agreement(Sale,_context) }}, ajoutez :
```
{% if parameters.email %}
	{{_self.remoteDepositLink(Sale,parameters) }}
{% endif %}
```
Votre code ressemblera à ceci :
Après le bloc de code qui commence par {% if Sale.completed == 'true' and Sale.SalePayments and not parameters.gift_receipt %} et se termine par { % endif % }, ajoutez ce qui suit :
```
{% if not parameters.email %}
		{{ _self.remoteDepositLink(Sale,parameters) }}
{% endif %}
```
Votre code ressemblera à ceci :
Sous la ligne {% if options.workorders_as_title and Sale.SaleLines is empty and Sale.Customer.Workorders is defined %} Demandes de service, ajoutez :
```
{% elseif Sale.SaleLines is empty and Sale.Customer.CreditAccount.MetaData.remoteDepositAmount %}
					Demande de dépôt à distance
```
Votre code ressemblera à ceci :
Remplacez la ligne qui suit {% if options.show_customer_credit_account and Sale.Customer and not parameters.gift_receipt and not store_copy %} par :
```
{% if Sale.Customer.CreditAccount.MetaData.creditBalanceOwed > 0 or Sale.Customer.CreditAccount.MetaData.extraDeposit > 0 %}
```
Votre code ressemblera à ceci :
Après la section {% if Sale.Customer.CreditAccount %}, ajoutez :
```
{{ _self.remoteDepositSummary(Sale,parameters) }}
```
Votre code ressemblera à ceci :

À la fin de la section {{ _self.remoteDepositSummary(Sale,parameters) }}, après {% endmacro %}, ajoutez :

{% macro remoteDepositLink(Sale,parameters) %}
{% if Sale.Customer.CreditAccount.MetaData.remotePaymentLinkUrl %}
{% if parameters.email %}
<p class="remotePaymentLinkContainer">
<a href="{{ Sale.Customer.CreditAccount.MetaData.remotePaymentLinkUrl }}" class="payButton" target="_blank" data-test="remotePaymentLinkUrl">
Verser le dépôt
</a>
</p>
{% else %}
<p class="remotePaymentLinkContainer">
<span class="payOnlineTitle">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 16" class="payOnlineIcon">
<path d="M14 11h1.001a.998.998 0 0 0 .999-.998V2.998A.998.998 0 0 0 15.001 2H4a.998.998 0 0 0-1 .998V4h10.001c.552 0 .999.446.999.998V11z" opacity=".7"></path>
<path d="M13 7H0V5.998C0 5.447.447 5 .999 5H12c.552 0 .999.446.999.998V7zm0 2v4.002a.998.998 0 0 1-.999.998H1a.998.998 0 0 1-1-.998V9h13z"></path>
</svg>
Payer en ligne
</span>
<a href="{{ Sale.Customer.CreditAccount.MetaData.remotePaymentLinkUrl }}" target="_blank" data-test="remotePaymentLinkUrl">
{{ Sale.Customer.CreditAccount.MetaData.remotePaymentLinkUrl }}
</a>
</p>
{% endif %}
{% endif %}
{% endmacro %}

{% macro remoteDepositSummary(Sale,parameters) %}
{% if Sale.Customer.CreditAccount.MetaData.remoteDepositAmount %}
{% if Sale.SaleLines is not empty %}
<h1 class="spacer">
Demande de dépôt à distance
</h1>
{{ _self.date(Sale) }}
{% endif %}
<h2 class="footerSectionTitle">Paiement demandé</h2>
<table class="totals">
<tbody>
<tr>
<td width="100%">Dépôt au compte : </td>
<td class="amount" data-test="remoteDepositAmount">{{ Sale.Customer.CreditAccount.MetaData.remoteDepositAmount|money }}</td>
</tr>
</tbody>
</table>
{% endif %}
{% if Sale.Customer.CreditAccount.MetaData.creditBalanceOwedAfterPayment > 0 or Sale.Customer.CreditAccount.MetaData.extraDepositAfterPayment > 0 %}
<h2 class="footerSectionTitle">Compte boutique (après versement)</h2>
<table class="totals">
<tbody>
{% if Sale.Customer.CreditAccount.MetaData.creditBalanceOwedAfterPayment > 0 %}
<tr>
<td width="100%">Solde dû (après versement) : </td>
<td class="amount" data-test="creditBalanceOwedAfterPayment">{{ Sale.Customer.CreditAccount.MetaData.creditBalanceOwedAfterPayment|money }}</td>
</tr>
{% elseif Sale.Customer.CreditAccount.MetaData.extraDepositAfterPayment > 0 %}
<tr>
<td width="100%">En dépôt (après versement) : </td>
<td class="amount" data-test="extraDepositAfterPayment">{{ Sale.Customer.CreditAccount.MetaData.extraDepositAfterPayment|money }}</td>
</tr>
{% endif %}
</tbody>
</table>
{% endif %}
{% if Sale.Customer.MetaData.getAmountToCompleteAllAfterPayment > 0 %}
<table class="totals">
<tr class="total">
<td width="100%">Solde restant (après versement) : </td>
<td class="amount" data-test="getAmountToCompleteAllAfterPayment">{{ Sale.Customer.MetaData.getAmountToCompleteAllAfterPayment|money }}</td>
</tr>
</table>
{% endif %}
{% endmacro %}

Votre code ressemblera à ceci :

PDV détaillants-R-step-7.png

Prochaines étapes

Réception de paiements avec Paiements Lightspeed

Découvrez le fonctionnement des règlements avec Paiements Lightspeed.

FAQ sur Paiements Lightspeed

Consultez les réponses aux questions fréquentes sur Paiements Lightspeed.

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