Utilisez les balises pour vous aider à gérer vos stocks et vos clients en y appliquant des mots-clés et des termes de recherche. La recherche à partir de balises permet d’organiser vos données, de trouver rapidement des personnes ou des articles référencés et de filtrer les résultats dans vos rapports. Contrairement aux catégories, un article ou un client peut compter plusieurs balises.

Les balises créées dans PDV détaillants n’apparaissent pas dans Commerce électronique. Vous devrez ajouter manuellement des balises aux articles Commerce électronique.

Créer des balises liées aux stocks

Pour créer des balises liées aux stocks  :

1. Accédez à Stocks > Recherche d’articles.

   

2. Cliquez sur l’article auquel vous souhaitez ajouter une balise.

   

3. Dans le champ Balise(s), saisissez votre ou vos balises. Séparez les balises multiples par des virgules. Par exemple, vous pourriez utiliser blouse mousseline consignation pour un article vestimentaire vendu en consignation.
   • Si vous créez une nouvelle balise, cliquez sur + Ajouter “balise” pour l’ajouter à votre liste de balises.

   

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

   

Créer des balises liées aux clients

Pour créer une balise liée aux clients :

1. Accédez à Clients > Clients.

   

2. Cliquez sur le client auquel vous souhaitez ajouter une balise.

   

3. Dans le champ Balise(s), saisissez vos balises en les séparant par des virgules.
   • Si vous créez une nouvelle balise, cliquez sur + Ajouter “balise” pour l’ajouter à votre liste de balises.

   

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

   

Modifier des balises

Après avoir créé une balise, vous pouvez la renommer, la supprimer ou la fusionner.

Renommer des balises

Vous pouvez renommer une balise à tout moment. Son nom sera alors mis à jour sur chaque article ou client auquel elle est associée. Pour renommer une balise :

1. Accédez à Stocks >Balises.

   

2. Cliquez sur la balise que vous souhaitez modifier.

   

3. Saisissez son nouveau nom dans le champ Balise.

   

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Fusionner des balises

Fusionner des balises vous permet de combiner des balises auparavant distinctes.

La fusion est irréversible. Pour séparer des balises fusionnées, vous devrez créer une nouvelle balise et l’attribuer aux articles manuellement.

Pour fusionner deux balises ou plus :

1. Cliquez sur la balise principale que vous souhaitez garder.
2. Cliquez sur Fusionner.

   

3. Cochez les cases des balises secondaires que vous souhaitez fusionner avec la balise principale.

   

4. Cliquez sur Fusionner.
5. Cliquez sur OK.

Vos balises secondaires sont désormais fusionnées avec la balise principale. Elles n’existent plus, mais tous les articles ou clients qui leur étaient associés sont maintenant associés à la balise principale.

Supprimer des balises

Supprimer une balise la retirera, mais ne supprimera pas les articles ou les clients auxquels elle était associée.

La suppression d’une balise est irréversible.

Pour supprimer une balise :

1. Cliquez sur la balise que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur Supprimer.

   

3. Cliquez sur OK.

Utiliser les balises dans les rapports

Vous pouvez utiliser les balises de concert avec les fonctionnalités de rapport de PDV détaillants afin de soutenir les processus commerciaux nécessitant le suivi d’informations précises sur les produits.

1. Dans le menu principal, accédez à Rapports et cliquez sur un rapport qui contient les informations que vous recherchez. Si vous essayez de marquer des informations de vente concernant des étiquettes de produit spécifiques, choisissez un rapport dans la section Totaux des ventes groupées.
2. Choisissez une période si nécessaire.
3. Cliquez sur Avancé.
4. Dans le champ Balise, saisissez votre balise et cliquez sur Rechercher afin de limiter les résultats de recherche aux articles incluant la balise.

Cette façon de faire est utile pour différents processus. Par exemple, si vous effectuez des ventes en consignation, utilisez les balises pour suivre le montant que vous devez payer à vos consignateurs. Lorsque vous ajoutez à vos stocks des articles en consignation :

• Ajoutez un coût par défaut égal au montant que vous devrez au consignateur lorsque l’article sera vendu
• Saisissez le nom du déposant comme marque et fournisseur
• Ajoutez la balise consignation aux articles

Lorsque vient le moment de payer vos consignateurs, utilisez les outils de rapport pour filtrer les articles en consignation en fonction du coût :

1. Dans le menu principal, allez à Rapports > Marque dans la section Totaux des ventes groupées.
2. Cliquez sur la date pour choisir une période, par exemple, un rapport de consignation de fin de mois.

   

3. Cliquez sur Avancé.
4. Dans le champ Balise, saisissez consignation.
5. Cliquez sur Rechercher. Le rapport affichera les totaux récapitulatifs pour tous les consignateurs. La colonne Coût indique le montant que vous leur devez.
6. Pour afficher les articles en consignation individuels vendus par un consignateur, cliquez sur l’icône Détails (œil) à côté de son nom pour afficher un rapport Lignes.

Prochaines étapes