En général, les dépôts sont utilisés comme acomptes pour les commandes spéciales, les mises de côtés ou les ordres de travail afin d’offrir aux clients des options de paiement plus flexibles. Il est également possible de les ajouter aux comptes de crédit afin de régler une vente ultérieure ou une facture impayée.

Enregistrer un dépôt sur la caisse

Tout dépôt enregistré sur la caisse est immédiatement ajouté au compte du client concerné. Il peut choisir de payer partiellement une vente en cours avec le dépôt afin de réduire le montant total dû ou de le conserver dans son solde de dépôt pour régler une vente ultérieure.

Pour enregistrer un dépôt sur la caisse, procédez comme suit :

1. Dans PDV détaillants, accédez à l’écran Ventes.
2. Ajoutez un client à la vente.
3. (Facultatif) Ajoutez des articles à la vente. Cliquez sur Tout mettre de côté si le client récupérera les articles plus tard ou sur Tout mettre en commande spéciale si les articles doivent être commandés.

   

4. Cliquez sur Paiement.
5. Sous Compte de crédit, cliquez sur Ajouter un dépôt.

   

6. Dans la fenêtre contextuelle Ajouter un dépôt, indiquez le montant du dépôt ($), sélectionnez Dépôt en personne, puis cliquez sur Suivant.

   

7. (Facultatif) Pour modifier le montant du dépôt, cliquez sur le bouton Edit deposit (modifier le dépôt) ou Modifier sous Dépôt.

   

8. (Facultatif) Cliquez sur Commentaire pour ajouter un commentaire à la vente, puis sélectionnez Enregistrer.

   

9. Choisissez un type de paiement et cliquez sur Max., ou saisissez un montant et appuyez sur Entrée pour l’appliquer.
10. Cliquez sur Terminer la vente.

Utiliser un dépôt sur la caisse

Pour appliquer un dépôt à une mise de côté, à une commande spéciale ou à une autre vente, procédez comme suit :

1. Accédez à Ventes > Continuer la vente ou commencez une nouvelle vente.
2. Ajoutez le client à la vente.
3. S’il s’agit d’une mise de côté ou d’une commande spéciale, cliquez sur l’onglet correspondant, puis sur Finaliser.

   

4. Cliquez sur Paiement.
5. Cliquez sur l’icône de crayon (Modifier) située à côté de Dépôt.

   

6. Sélectionnez la note de crédit (dépôt) à appliquer à la vente. Ajustez le montant au besoin, puis cliquez sur Terminé.

   

7. Pour le solde restant, choisissez un type de paiement et cliquez sur Max., ou saisissez un montant et appuyez sur Entrée pour l’appliquer.
8. Cliquez sur Terminer la vente.

Demander un dépôt par le biais d’un lien de paiement

Il est possible de demander et de recevoir des dépôts à distance en ajoutant un lien de paiement au reçu et en le transmettant par courriel à votre client. Une fois le paiement reçu, il est ajouté au solde de dépôt du client.

Pour demander un dépôt par le biais d’un lien de paiement, procédez comme suit :

1. Accédez à l’écran Ventes.
2. Ajoutez un client à la vente.
3. (Facultatif) Ajoutez des articles à la vente. Cliquez sur Tout mettre de côté si le client récupérera les articles plus tard ou Tout mettre en commande spéciale si les articles doivent être commandés.

   

4. Cliquez sur Paiement.
5. Sous Compte de crédit, cliquez sur Ajouter un dépôt.

   

6. Dans la fenêtre contextuelle Ajouter un dépôt, indiquez le montant du dépôt ($), sélectionnez Dépôt à distance, puis cliquez sur Suivant.

   

7. Sélectionnez Generate pay link and send by email (générer un lien de paiement et l’envoyer par courriel) pour envoyer au client un reçu par courriel contenant un lien de paiement à la fin de la vente ou choisissez Generate pay link only (générer un lien de paiement uniquement) pour obtenir un lien de paiement que vous pourrez copier et partager via le mode de communication de votre choix.

   

8. Cliquez sur Suivant.
9. Si vous sélectionnez Generate pay link and send by email (générer un lien de paiement et l’envoyer par courriel) :
   • Vérifiez l’adresse courriel du client et modifiez-la si nécessaire. Vous pouvez aussi cocher la case Mettre à jour l’adresse courriel dans le profil du client pour enregistrer les modifications apportées au profil du client.
   • Cliquez sur Confirmer.

     

10. Cliquez sur Terminer la vente.
11. À la page de confirmation, un aperçu du reçu envoyé par courriel contenant le lien de paiement s’affiche.
    • Si vous avez choisi Generate pay link and send by email (générer un lien de paiement et l’envoyer par courriel), une copie est envoyée par courriel au client. Vous pouvez aussi copier le lien de paiement sur cette page et le partager.
    • Si vous avez sélectionné Generate pay link only (générer un lien de paiement uniquement), vous pouvez imprimer le reçu, l’envoyer par courriel ou copier le lien de paiement afin de le partager.

Payer une facture avec un dépôt

Pour régler une facture impayée à l’aide d’un dépôt et réduire le solde du compte de crédit, procédez comme suit :

1. Accédez à l’écran Ventes.
2. Ajoutez un client à la vente.
3. Cliquez sur Paiement.
4. Cliquez sur l’option Effectuer un paiement située à côté de Solde du compte du crédit.

   

5. Sélectionnez la facture à payer et ajustez le montant du paiement si nécessaire, puis cliquez sur Terminé.

   

6. (Facultatif) Pour modifier le montant du paiement d’une facture, cliquez sur le bouton Edit payment (modifier le paiement) ou sur Modifier sous Invoice Payment (paiement de la facture).

   

7. Cliquez sur l’icône de crayon (Modifier) située à côté de Dépôt.

   

8. Sélectionnez la note de crédit (dépôt) à appliquer à la vente. Ajustez le montant au besoin, puis cliquez sur Terminé.

   

9. Cliquez sur Terminer la vente.

Rembourser un dépôt

Cette procédure concerne le remboursement des dépôts sur les comptes de crédit. Pour rembourser une vente sous forme de crédit en boutique, reportez-vous à l’article Remboursement d’une vente dans un compte client.

Les utilisateurs ayant l’autorisation Remboursement sur le compte de crédit peuvent rembourser un dépôt sur un compte de crédit depuis l’écran Ventes.

Pour rembourser un dépôt, procédez comme suit :

1. Accédez à l’écran Ventes.
2. Ajoutez un client à la vente.
3. Cliquez sur Paiement.
4. Cliquez sur Remboursement de dépôt à côté de Solde du dépôt.

   

5. Sélectionnez la source du paiement du dépôt, indiquez le montant du remboursement du dépôt et cliquez sur OK.

   

6. Vérifiez les détails du remboursement, puis cliquez sur Terminer la vente.

   

Prochaines étapes