Les comptes de crédit accordent aux clients une limite de crédit qui leur permet de payer leurs achats à une date ultérieure. Vous pouvez aussi configurer les comptes de crédit pour rembourser des ventes sous forme de crédit en magasin. Grâce à Facturation Lightspeed, vous pouvez émettre des factures de comptes de crédit, faire le suivi des soldes impayés et percevoir les paiements par courriel de façon sécuritaire pour offrir plus de flexibilité aux clients de votre boutique.

L’option d’envoi de factures pour percevoir les paiements de soldes impayés est seulement disponible pour les marchands qui utilisent Paiements Lightspeed.

Pour créer une limite de crédit pour un client:

Dans le menu principal, cliquez sur Clients > Clients.

• Cliquez sur le client pour lequel vous souhaitez créer un compte et dans le menu de gauche, cliquez sur Compte.
• Cliquez sur + Créer un compte maintenant.
• Définissez le montant de la limite de crédit pour le client et cliquez sur Enregistrer.
• Facture : toute vente à paiement différé est considérée comme une facture. Le client reçoit par courriel une facture détaillée avec les conditions de paiement afin qu’il réalise le paiement.
• Facture impayée : toute facture non payée, y compris les factures en retard de paiement.
• Solde du compte de crédit (solde des factures impayées) : montant total de l’ensemble des factures impayées avec un solde en attente en raison d’un défaut de paiement ou d’un paiement partiel.
• Dépôt : fonds ajoutés à un compte de crédit, généralement en tant qu’acompte pour une commande spéciale, une mise de côté ou un ordre de travail. Le type de paiement Dépôt permet d’utiliser les dépôts pour le paiement partiel d’une vente, en tant que note de crédit lors d’une vente ultérieure ou pour le règlement d’un solde impayé.
• Note de crédit : montant disponible pouvant être appliqué à une vente. Les notes de crédit peuvent provenir des dépôts ou des remboursements des ventes payées à l’aide d’un compte de crédit.
• Solde des dépôts : montant total de tous les dépôts disponibles qui n’ont pas été appliqués à une facture. Il est possible d’avoir un solde négatif pour le compte de crédit et un solde positif pour les dépôts.
• Disponible : montant maximal que le client peut actuellement imputer à son compte de crédit. Il est déterminé en soustrayant le solde de son compte de crédit (solde des factures impayées) de sa limite de crédit, à l’exclusion des dépôts. Voici un exemple :
  • Limite de crédit : 1 000,00 $
  • Solde du compte de crédit : -700,00 $
  • Solde des dépôts : 200,00 $
  • Disponible : 300,00 $

Créer des comptes de crédit sur la page Clients

Pour créer un compte de crédit sur la page Clients dans PDV détaillants, procédez comme suit :

1. Accédez à Clients > Clients.

   

2. Cliquez sur + Nouveau client pour ajouter un nouveau client. Sinon, vous pouvez utiliser le champ de recherche Customer (client).
3. (Facultatif) Utilisez les filtres sous Avancé pour rechercher un client.
4. Cliquez sur le nom du client pour accéder à sa page client.
5. Cliquez sur Compte dans le menu situé à gauche de la page.

   

6. Sous Créer un compte principal, cliquez sur + Créer un compte maintenant.

Créer un compte de crédit lors d’une vente

Pour créer un compte de crédit sur la caisse lors d’une vente, procédez comme suit :

1. Accédez à Ventes > Nouvelle vente.
2. Associez un client à la vente de l’une des manières suivantes :
   1. Pour associer un nouveau client à la vente, cliquez sur + Nouveau, indiquez les renseignements à son sujet et cliquez sur Associer à la vente.
   2. Pour associer un client existant à la vente, utilisez le champ Rechercher des clients et (facultatif) les filtres sous Avancé afin de rechercher le client. Cliquez sur Rechercher. Le client est associé à la vente en cas de correspondance unique avec les critères de recherche.

      

3. Cliquez sur Modifier à côté du nom du client.

   

4. Cliquez sur Compte dans le menu situé à gauche de la page.

   

5. Sous Créer un compte principal, cliquez sur + Créer un compte maintenant.
6. Cliquez sur Finaliser.

Pour payer une vente à l’aide d’un compte de crédit, le compte doit avoir une limite de crédit définie ou le client doit ajouter un dépôt sur le compte.

Définir une limite pour un compte de crédit

Les clients peuvent utiliser leur compte de crédit pour payer leurs achats et régler les factures impayées ultérieurement. Les comptes de crédit vous permettent de définir des limites de crédit par client. Si la limite de crédit est atteinte, le client doit rembourser le solde pour pouvoir continuer à utiliser son compte de crédit.

Pour définir une limite de crédit sur un compte de crédit, procédez comme suit :

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Recherchez un client ayant un compte de crédit à l’aide du champ Customer (client) et des filtres.
3. Cliquez sur le nom du client pour accéder à sa page Client.
4. Cliquez sur l’option Compte située à gauche.
5. Sous Détails sur le compte de crédit, indiquez une limite de crédit ($).

   

6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Pour vous assurer que le client peut recevoir les factures par courriel, vérifiez que les cases Courriel et Oui, j’ai le consentement de mon client. sont cochées sur la page des renseignements sur le client.

Prochaines étapes