Ce guide concerne uniquement la gestion des comptes de crédit pour série R. Pour traiter les paiements des comptes de crédit dans Lightspeed Golf, suivez les instructions de notre article Paiement des comptes de crédit sur le Centre d’assistance Lightspeed Golf.
Les comptes de crédit vous permettent d’étendre les limites de crédit de vos clients. Ces derniers peuvent ainsi payer des transactions avec leur compte client. Vous procédez ensuite au remboursement des ventes sous forme de crédit de boutique.
Afficher les comptes clients
Accédez à Clients > Comptes de crédit pour gérer et afficher les comptes de vos clients. Cette page contient une liste de vos clients indiquant les soldes de leurs comptes de crédit et leurs dépôts. Pour afficher le compte d’un client, cliquez sur son nom dans la liste.
Dans la section Détails sur le compte de crédit, vous pouvez afficher et modifier la limite de crédit du client et consulter le solde dû. Pour modifier la limite de crédit, cliquez sur le champ à côté de l’intitulé Limite de crédit et saisissez une nouvelle valeur.
Dans la section Relevé de compte, vous pouvez créer une facture client et l’imprimer ou l’envoyer directement à votre client par courriel. Vous pouvez modifier la période, le montant dû et saisir l’échéance à laquelle le paiement est dû. Cliquez sur Imprimer pour imprimer une copie papier de la facture.
Cliquez sur Email (envoyer par courriel) pour envoyer la facture à votre client par courriel. Pour obtenir la marche à suivre détaillée, consultez la section Envoyer un relevé de compte par courriel de cet article.
Si vous avez configuré plusieurs langues d’impression, la boîte de dialogue vous permet de sélectionner la langue dans laquelle la facture sera imprimée. Accédez à Paramètres > Options générales > Impression pour modifier vos paramètres de langues d’impression.
Dans la section Activité, vous pouvez afficher les transactions par date et montant. Pour rechercher une période spécifique, cliquez sur le champ de date, sélectionnez une période dans le calendrier, puis cliquez sur Rechercher.
Envoyer un relevé de compte par courriel
Vous pouvez envoyer à vos clients leurs relevés de compte par courriel directement depuis la page du compte client. Si vous utilisez Paiements Lightspeed, cette facture envoyée par courriel contiendra un lien sur lequel votre client pourra cliquer pour régler sa facture par l’intermédiaire d’un portail sécurisé.
- Cliquez sur Clients > Comptes de crédit.
- Dans la liste, cliquez sur le nom du client auquel vous souhaitez envoyer une facture par courriel.
- Dans la section Relevé de compte, sélectionnez la période, la date d’échéance du paiement et modifiez le montant dû si nécessaire.
- Cliquez sur Courriel.
- Si vous avez configuré plusieurs langues d’impression pour les factures, sélectionnez la langue dans laquelle le relevé sera envoyé par courriel.
- Passez en revue les renseignements dans la fenêtre qui s’ouvre. Si l’adresse courriel du client est enregistrée, elle sera automatiquement affichée. Sinon, saisissez-en une.
- Cliquez sur Envoyer.
- Si vous utilisez Paiements Lightspeed, votre client peut cliquer sur le lien Payer en ligne contenu dans le courriel pour accéder à un portail sécurisé où il pourra payer en ligne. Il recevra ensuite un reçu de confirmation de paiement par courriel. Pour en savoir plus sur l’envoi de liens de paiements avec Paiements Lightspeed, consultez notre article sur le sujet.
Le lien Paiements Lightspeed vous permet de demander à votre client un paiement pouvant atteindre un maximum de 100 000 dans votre devise locale.