Voici les étapes à suivre pour conclure une vente dans Lightspeed Retail :

1. Créer une vente
2. Associer un client à la vente
3. Ajouter des articles à la vente
4. Modifier la vente (facultatif)
5. Procéder au paiement
6. Imprimer le reçu ou l’envoyer par courriel (facultatif)

Pour savoir comment conclure une vente en mode PDV à partir de l’application Retail POS, consultez l’article Conclusion d’une vente sur votre iPad.

 

1. Créer une vente

Tout d’abord, vous devez commencer une nouvelle vente ou accéder à une vente en cours, soit une vente qui n’est pas encore terminée.

 

Nouvelle vente

Pour créer une nouvelle vente, vous devez accéder à Ventes > Nouvelle vente à partir du menu principal.

 

Vente en cours

Dans la section Ventes du menu principal, vous pouvez accéder à une vente en cours de quatre façons :

1. Cliquez sur Continuer la vente pour accéder à la dernière vente que vous avez créée.
2. Cliquez sur Historique des ventes, puis sur le bouton Continuer la vente sous la vente en cours.
3. Cliquez sur l’icône de panier associée à la vente en cours dans la section En cours.
4. Cliquez sur Afficher tout dans la section Transactions d’aujourd’hui pour trouver et poursuivre une vente en cours moins récente.

2. Associer un client à la vente

Il est recommandé d’associer un client à une vente pour les raisons suivantes :

• Trouver facilement une vente en cas de remboursement ;
• Réaliser des campagnes de marketing ciblées ;
• Générer des rapports à usage général.

L’association d’un client à une vente permet également de vérifier si une réduction ou une taxe de vente particulière est associée à ce compte client ou à ce type de client dans votre compte Retail. Selon vos paramètres, un client pourrait également être tenu d’utiliser un type de paiement précis ou faire l’objet d’une réduction spéciale.

Pour associer un client à une vente, vous pouvez rechercher un client existant ou créer rapidement un nouveau client.

Client existant

Il est possible d’associer un client existant à une vente à l’aide de ses renseignements interrogeables ou des filtres de recherche.

Pour associer un client existant à une vente à l’aide de ses renseignements interrogeables :

1. Dans le champ Rechercher des clients, saisissez des renseignements interrogeables sur votre client.
2. Cliquez sur Rechercher. Le client sera associé à la vente si les renseignements interrogeables ne donnent qu’un résultat.
3. Si les renseignements interrogeables donnent plusieurs résultats, cliquez sur le bouton Associer à la vente à côté du nom du client existant.

Pour associer un client existant à l’aide de filtres de recherche :

1. À la droite du champ Rechercher des clients, cliquez sur Rechercher.
2. Utilisez les filtres à votre disposition pour affiner les résultats de recherche.
3. Cliquez sur le bouton Associer à la vente à côté du nom du client existant.

Nouveau client

Si vous créez un nouveau compte client pour un client existant, ce dernier possédera désormais deux comptes à son nom. Pour éviter la duplication des comptes clients, il est conseillé d’effectuer une recherche parmi les clients existants avant d’en créer un autre. Si un client possède plusieurs comptes, vous pouvez les fusionner en un seul compte.

1. À la droite du champ Rechercher des clients, cliquez sur + Nouveau.
2. Entrez les données de votre client.
3. Cliquez sur Associer à la vente.

3. Ajouter des articles à la vente

L’ajout d’articles à une vente comprend généralement les étapes suivantes, qui peuvent être effectuées à partir de la caisse :

1. Trouver les articles
2. Sélectionner ou créer des numéros de série (au besoin)
3. Modifier la quantité de chaque article (facultatif)
4. Retirer des articles (facultatif)

1. Trouver les articles

Au cours d’une vente, vous pouvez ajouter des articles existants, créer des articles ou vendre ou recharger des cartes-cadeaux.

Articles existants

Vous pouvez trouver un article existant à l’aide de filtres de recherche ou des renseignements interrogeables suivants :

• Description
• CUP
• Code EAN
• UGS du fabricant
• UGS personnalisée
• Identifiant du système
• Identifiant du fournisseur

Pour trouver un article existant à l’aide des renseignements interrogeables :

1. Dans le champ Recherche d’articles, numérisez l’article ou saisissez ses renseignements interrogeables.
2. Cliquez sur Rechercher. L’article sera associé à la vente si les renseignements interrogeables ne donnent qu’un résultat.
3. Si les renseignements interrogeables donnent plusieurs résultats, cliquez sur le bouton + Ajouter à côté de l’article.

Pour trouver un article existant à l’aide de filtres de recherche :

1. À la droite du champ Article, cliquez sur Rechercher.
2. Utilisez les filtres à votre disposition pour affiner les résultats de recherche.
3. Cliquez sur le bouton + Ajouter à côté de l’article.
4. Si vous ajoutez plusieurs articles à la fois, cochez les cases des articles correspondants et cliquez sur + Ajouter la sélection au bas des résultats de recherche.

REMARQUE : Si vous voulez voir les images d’un article, cliquez sur l’article dans la vente. Cliquez ensuite sur sa description pour accéder aux détails de l’article. Cela peut être utile si vous voulez confirmer que vous avez ajouté le bon article à la vente.

Nouveaux articles

1. À la droite du champ Article, cliquez sur le bouton + Nouveau.
2. Saisissez les détails de l’article.
3. Cliquez sur Ajouter à la vente.

Cartes-cadeaux

1. À la droite du champ Article, cliquez sur le bouton Gift Card (carte-cadeau).
2. Saisissez un montant.
3. Numérisez ou saisissez le numéro de la carte-cadeau.
4. Cliquez sur Créer une carte-cadeau. Le montant sera ajouté à la carte-cadeau existante ou nouvelle après la transaction.

2. Sélectionner ou créer des numéros de série (au besoin)

Si vous avez ajouté un article possédant un numéro de série, sélectionnez un de ses numéros de série existants dans sa description ou créez un nouveau numéro de série.

• Numéro de série existant : Dans le menu déroulant Choisir le numéro de série, sélectionnez un numéro de série existant.

• Création d’un numéro de série : Cliquez sur Ajouter un nouveau numéro de série, puis numérisez ou saisissez un numéro de série, une couleur et une taille.

3. Modifier la quantité de chaque article (facultatif)

Au besoin, voici comment vous pouvez modifier la quantité d’articles compris dans la vente :

• Numériser chaque article supplémentaire de façon individuelle ;
• Numériser un des articles supplémentaires plusieurs fois ;
• Saisir la quantité dans le champ QTÉ.

4. Retirer des articles (facultatif)

Si vous devez retirer des articles de la vente, cliquez sur l’icône de corbeille à la gauche de leur description.

4. Modifier la vente (facultatif)

Il suffit de quelques clics pour apporter des modifications à l’ensemble de la vente ou à des articles en particulier. Si vous devez apporter des modifications à l’ensemble de la vente ET à des articles, il est recommandé de modifier d’abord la vente afin de ne pas écraser les modifications apportées à certains articles.

Modifier l’ensemble de la vente

Il est possible d’appliquer une réduction ou une taxe de vente, ou d’associer un employé à tous les articles d’une vente. Si vous utilisez le rapport Employé par ligne d’article pour calculer les commissions à verser aux employés, tous les articles seront associés à l’employé sélectionné.

1. Sous les articles, cliquez sur l’un des boutons dans le coin inférieur droit de la caisse :

   • Associer un employé
   • Appliquer une réduction
   • Modifier la taxe

2. Selon les modifications à apporter, sélectionnez l’employé, la réduction ou la taxe de vente dans le menu déroulant.

3. Pour apporter votre modification, cliquez sur l’un des boutons ci-dessous :

   • Associer l’employé à toutes les lignes de vente
   • Appliquer une réduction
   • Enregistrer la taxe de vente

     

4. Vous pouvez aussi cliquer sur Afficher les commentaires afin d’ajouter un commentaire interne ou un commentaire à afficher sur le reçu. Si vous ajoutez un commentaire interne, vous pouvez y inclure une estampille temporelle (votre nom, la date et l’heure) en cliquant sur Ajouter une estampille temporelle.

   

Remarque : Pour en savoir plus, veuillez consulter l’article Saisie de commentaires à afficher sur le reçu ou de commentaires internes.

 

Modifier des articles particuliers

Il est possible de modifier la quantité d’un article, son prix, la réduction connexe, la catégorie de taxe et l’employé qui y est associé, ainsi que de déterminer si l’article est taxable ou non taxable. Si un client est associé à la vente, vous pouvez déplacer l’article dans l’onglet Mise de côté ou Commande spéciale de la caisse pour réserver l’article ou en commander plus pour le client.

1. Cliquez sur la description de l’article.

2. Saisissez, numérisez ou sélectionnez les modifications souhaitées : 

   • Quantité : Saisissez une autre quantité ou numérisez les articles supplémentaires dans le champ QTÉ.
   • Prix : Saisissez un nouveau prix dans le champ Prix.
   • Réduction : Sélectionnez une réduction dans le menu déroulant Réduction.
   • Taxe : Cochez ou décochez la case Taxe pour indiquer si l’article est taxable ou non taxable.
   • Catégorie de taxe : Sélectionnez une catégorie de taxe dans le menu déroulant Catégorie de taxe.
   • Employé : Sélectionnez un employé dans le menu déroulant Employé. Si vous utilisez le rapport Employé par ligne d’article pour calculer les commissions à verser aux employés, l’article sera associé à l’employé sélectionné.

3. Cliquez sur Sauvegarder.

 

5. Procéder au paiement

Vous pouvez utiliser n’importe quel type de paiement configuré dans la section Paramètres > Types de paiement de votre compte au moment de procéder au paiement :

• Crédit/Débit
• Autres types de paiements :
  • Espèces
  • Chèque
  • Carte-cadeau
  • Compte de crédit
  • Type personnalisé

Si le client veut payer ses articles en espèces ou par carte de crédit ou de débit, vous pouvez également procéder à un paiement en espèces ou à un paiement par carte avec Quick Pay.

Selon les réglages de votre tiroir-caisse dans Paramètres > Options générales, il est aussi important de savoir que le tiroir-caisse pourrait s’ouvrir automatiquement après la transaction.

Paiement en espèces avec Quick Pay

Si le client paie tous ses articles en espèces :

1. Dans l’écran Paiement, cliquez sur Espèces.

2. Saisissez le montant des espèces que vous a remis le client en cliquant sur les coupures ou le bouton Max., ou en entrant le montant. Le solde indique si le client vous doit encore de l’argent ou si vous lui devez de la monnaie.

3. Cliquez sur Terminer la vente.

Paiement par carte avec Quick Pay

Si le client paie tous ses articles par carte de crédit ou de débit :

1. Dans l’écran Paiement, cliquez sur Carte.
2. Sélectionnez un terminal.
3. Cliquez sur Commencer le paiement.
4. Traitez le paiement par carte de crédit ou de débit à l’aide du terminal. Si le paiement est autorisé, la vente se termine automatiquement.

Paiement Crédit/Débit

Le type de paiement Crédit/Débit permet au client de payer tous ses articles par carte de crédit ou de débit ou d’utiliser une carte et d’autres types de paiements pour un même solde.

1. Cliquez sur Crédit/Débit.
2. Saisissez un montant.
3. Sélectionnez un terminal.
4. Cliquez sur Commencer le paiement.
5. Suivez les instructions du terminal.
6. Cliquez sur Terminer la vente.

Autres types de paiements

Si le client utilise plusieurs types de paiements ou s’il paie tous ses articles autrement qu’en espèces avec Quick Pay ou que par carte avec Quick Pay ou Crédit/Débit :

1. Cliquez sur Paiement.

2. Cliquez sur le ou les types de paiements du client et saisissez ou traitez un montant :

   • Espèces : Saisissez le montant des espèces que vous a remis le client en cliquant sur les coupures ou le bouton Max., ou en entrant le montant. Le solde affiché dans le panneau de droite indique le montant que vous doit le client. La monnaie sous le champ Espèces indique le montant que vous devez au client.

   • Carte-cadeau : Cliquez sur Gift Card (carte-cadeau), numérisez ou saisissez le numéro de la carte-cadeau, entrez un montant qui ne dépasse pas le solde actuel de la carte et cliquez sur Recharger. Pour en savoir plus, consultez l’article Acceptation des cartes-cadeaux.

   • Compte : Saisissez un montant inférieur ou égal au crédit disponible au compte et cliquez sur MAX. Pour plus d’information, consultez Making payments to customer accounts (Paiements aux comptes clients).

   • Type personnalisé : Saisissez le montant ou cliquez sur Max. à côté du type de paiement associé.

3. Cliquez sur Terminer la vente.

6. Imprimer le reçu ou l’envoyer par courriel (facultatif)

Après avoir cliqué sur Terminer la vente, vous pouvez faire imprimer le reçu ou le reçu-cadeau, ou envoyer le reçu par courriel au client.

Si la case Désactiver le reçu Impression automatique est décochée dans Paramètres > Options générales > Impression, un message-guide s’affichera automatiquement que fois que vous aurez cliqué sur Terminer la vente. Vous n’avez qu’à cliquer sur Imprimer dans le message-guide et à remettre le reçu au client. Pour sélectionner une autre option de reçu, cliquez sur Annuler dans le message-guide pour retourner à la caisse.

Si vous vous souciez de l’environnement et que vous envoyez tous les reçus par courriel, nous vous recommandons de cocher la case Désactiver le reçu Impression automatique afin que vous puissiez sélectionner l’option Reçu par courriel après chaque vente.

Impression du reçu

Pour faire imprimer le reçu, cliquez sur Imprimer le reçu.

Impression du reçu-cadeau

Pour faire imprimer le reçu-cadeau, cliquez sur Imprimer le reçu-cadeau.

Reçu par courriel

1. Cliquez sur Reçu par courriel.
2. Dans le champ Vers cette adresse courriel, saisissez l’adresse courriel du client.
3. Cliquez sur Reçu par courriel.

Prochaines étapes

Maintenant que vous savez comment conclure une vente, nous vous invitons à lire les articles ci-dessous afin d’en apprendre encore davantage sur les différentes caractéristiques de votre passerelle de paiement :

• Pour en savoir plus sur l’ajout et le remboursement de dépôts, ainsi que sur les paiements aux comptes clients, cliquez ici.
• Pour en savoir plus sur les remboursements et les échanges, cliquez ici.
• Pour savoir comment effectuer des annulations, cliquez ici.