Il existe plusieurs façons de rechercher des clients dans Retail POS.

Section Clients

Accédez à la section Clients > Clients, puis saisissez les termes de recherche dans l’un ou tous les champs prévus à cet effet : Client, Balise(s) et Exclure les balises. Cliquez sur Avancé pour ajouter des filtres à votre recherche. Utilisez notamment le champ de recherche par défaut pour ajouter un critère de recherche supplémentaire, comme une adresse, une adresse courriel et plus encore. Vous avez la possibilité de saisir une date de création du client, un type, une réduction et une taxe de vente. Vous pouvez également cocher ou décocher les cases Afficher le type, Afficher l’entreprise et Afficher les clients archivés.

Plusieurs autres pages offrent également la possibilité de filtrer les résultats définis par le client, notamment les comptes de crédit, les cartes-cadeaux, les commentaires et les devis. Les champs Client/Rechercher des clients fonctionnent de la même manière sur tout le site.

Section Ventes

Accédez à la section Ventes et cliquez sur Nouvelle vente ou Continuer la vente, puis saisissez votre critère de recherche dans le champ Rechercher des clients pour associer le client sélectionné à la vente. Vous pouvez aussi cliquer sur Avancé pour ajouter d’autres critères de recherche. 

Section Paramètres

Accédez à la section Paramètres > Archiver les clients pour rechercher des clients à archiver.

Section Stocks

Dans la section Stocks de Retail POS, sélectionnez l’une des cinq options vous permettant de rechercher des clients :

• Numéros de série : Dans cette section, cliquez sur l’option Avancé pour saisir des renseignements sur le client et filtrer les numéros de série qui lui sont attribués.
• Expéditions : Dans cette section, saisissez les renseignements sur le client pour obtenir les expéditions par client.
• Commandes spéciales : Dans cette section, saisissez les renseignements sur le client pour obtenir les expéditions de commandes spéciales par client.
• Transferts (uniquement pour les comptes regroupant plusieurs boutiques) : Accédez à la section Stocks > Transferts > ID de transfert > Commandes spéciales pour effectuer une recherche par client pour les stocks en transfert.

Section Rapports

Plusieurs sous-sections de la section Rapports de Retail POS utilisent la recherche de clients :

• Ventes et remboursements : Dans les rapports Totaux et Annulations, cliquez sur le menu Avancé pour rechercher un client.
• Autres transactions : Dans les rapports Toutes les transactions et Dépôts/Retraits, le menu Avancé propose la recherche de clients.
• Mises de côté, commandes spéciales et ordres de travail : Le rapport Clients propose des champs de recherche par nom de client, balise (ou exclusion d’une balise spécifique), type et emplacement.
• Totaux de ventes groupés : Ces rapports proposent la fonction de recherche de clients via le menu Avancé :
  • Client
  • Client et article
  • Ventes par jour
  • Ventes par jour
  • Boutique